Denne artikel forklarer, hvordan du tilføjer en patient til en eksisterende sundhedsplan i Provet. Den gennemgår, hvordan du vælger klient og patient, vælger en sundhedsplan, angiver muligheder for fornyelse og betaling og aktiverer abonnementskontrakten. Du kan starte processen fra Fakturering > Sundhedsplan-fanen eller fra patientsiden/klientsiden.
1. Tilføj et nyt sundhedsplanabonnement til en patient.
Gå til fanen Fakturering > Sundhedsplan (fanens navn kan være anderledes afhængigt af indstillingerne) og vælg + Nyt abonnement i øverste højre hjørne af siden. På abonnements-siden skal du vælge Klient og Patient. Du kan også starte fra klientsiden og patientsiden ved at vælge + Opret ny > Sundhedsplan. I dette tilfælde er klienten og patienten udfyldt for det nye abonnement.
Vælg den sundhedsplan, du vil tilføje patienten til, i rullemenuen Sundhedsplan.
Hvis du vælger Filtreret, indeholder listen de sundhedsprogrammer, der har grænser for art, vægt eller alder, som matcher den valgte patient. Alle viser alle tilgængelige sundhedsprogrammer.
Hvis klienten har andre aktive sundhedsprogrammer og har ret til rabat på nye planer, vises rabatoplysningerne på siden til sundhedsplanabonnementet. Rabatten kan fjernes manuelt, hvis det er nødvendigt, før du abonnerer patienten på sundhedsplanen.
2. Vælg abonnementets fornyelsesmulighed.
Standardindstillingen for Forny plan er sat i sundhedsplanindstillinger, men du kan ændre den. Du kan også ændre fornyelsesmuligheden senere.
Bemærk, at klienter ikke får automatiske påmindelser, når deres sundhedsplanabonnement slutter. Hvis du vil have, at en klient får en påmindelse, skal du oprette påmindelsen manuelt.
Fra Næste plan kan du også vælge en anden plan til fornyelse, fx for at fortsætte med en voksen hundeplan, efter at en hvalpeplan er afsluttet.
3. Angiv faktureringsdag og overførselsmuligheder.
Faktureringsdag: Faktureringsdagen arves fra sundhedsplan-skabelonen. Du kan ændre den her, hvis det er nødvendigt. Når abonnementet er oprettet, kan faktureringsdagen ikke ændres.
Kan overføres til en anden afdeling: Vælg, om sundhedsplanabonnementet kan overføres til en anden klinikafdeling.
4. Vælg betalingsmulighed.
De tilgængelige betalingsmuligheder afhænger af dine sundhedsplanindstillinger. Hvis der er mere end én mulighed, skal du vælge den, du vil bruge, og derefter vælge Næste for at fortsætte.
Følgende muligheder kan være tilgængelige:
Ikke specificeret: Provet opretter ikke fakturaer i forbindelse med sundhedsplanen. Din klinik bruger et eksternt faktureringssystem, eller du genererer fakturaerne manuelt.
Månedlig fakturering gennem Provet: Provet genererer og sender automatisk en faktura pr. e-mail til klienten hver 30. dag fra datoen for kontraktens underskrift.
Kontraktperiode som forskud: Klienten betaler hele kontraktbeløbet på forhånd og får ikke månedlige fakturaer.
Månedlige tilbagevendende betalinger gennem Provet Pay: Samme som "Månedlig fakturering gennem Provet", men betalingerne opkræves via Provet Pay-integration ved hjælp af klientens gemte betalingskortoplysninger. Hvis klienten har mere end ét kort gemt, skal du vælge det betalingskort, du vil bruge til de tilbagevendende sundhedsplanbetalinger. Hvis klienten ikke har et gemt betalingskort, kan du tilføje det på siden ved at vælge Tilføj kort. En bekræftet betalingsmetode skal være tilgængelig ved kontraktstart, og da den online betalingsmetode muligvis ligger bagud, er den ikke egnet.
Månedlige tilbagevendende betalinger gennem Gravity Payments: Samme som "Månedlig fakturering gennem Provet", men betalingerne opkræves via Gravity Payments-integration ved hjælp af klientens gemte betalingskortoplysninger. Hvis klienten har mere end ét kort gemt, skal du vælge det betalingskort, du vil bruge til de tilbagevendende sundhedsplanbetalinger. Hvis klienten ikke har et gemt betalingskort, kan du gemme et kort fra Gravity Payments-integrationens side, når du betaler den første sundhedsplanfaktura efter aktivering af abonnementet. Gravity Payments-integration er kun tilgængelig på det amerikanske marked.
Bemærk, at hvis du vælger "Ikke specificeret" eller "Månedlig fakturering gennem Provet", kan du ikke ændre betalingsmetoden til tilbagevendende betalinger gennem Provet Pay eller Gravity Payments midt i abonnementsperioden.
5. Kontrakt skal være underskrevet for at aktivere sundhedsplanabonnementet.
Du kan udskrive eller sende sundhedsplan-kontraktens oplysninger til klienten pr. e-mail.
Når klienten har godkendt kontrakten, skal du vælge Markér kontrakt som underskrevet. Abonnementsstatus ændres til "Aktiv". Hvis sundhedsplanen indeholder en førstegangsbetaling, genereres der en kontantsalgfaktura i en ny fane.
E-signatur
Hvis funktionen til e-signatur bruges i dit system:
Vælg E-signatur nederst på siden, og bekræft abonnementet. Abonnementet gemmes, og dets status ændres til "Ansøgt om". Hvis sundhedsplanen indeholder en førstegangsbetaling, genereres der en kontantsalgfaktura i en separat fane. Abonnements-siden forbliver åben i en anden fane.
På abonnements-siden skal du vælge E-signatur under sidetitel.
I dialogen Anmod om en elektronisk underskrift skal du vælge underskriftsmuligheden:
Du kan sende en anmodning om underskrift til klienten via e-mail eller SMS. Beskeden indeholder et link til kontraktsiden, hvor de kan underskrive den.
Alternativt kan du vælge Generer pinkode. Klienten kan bruge pinkoden til at logge ind på underskriftssiden og bruge din kliniks enhed til at underskrive dokumentet.
I feltet Gyldighedstid (minutter) for anmodning om underskrift kan du redigere standardtiden for, hvor længe anmodningen om underskrift er gyldig.
Du kan tilføje en ekstra besked til e-mailbeskeden, som indeholder underskriftslinket.
Vælg Gem. Når klienten underskriver kontrakten, opdateres abonnementsstatus automatisk til "Aktiv". Du kan udskrive det underskrevne dokument på abonnements-siden.