Denne artikel forklarer, hvordan du opretter en sundhedsplan, herunder opsætning af planens detaljer, gyldighed og betalingsmuligheder i Settings > Lists & Templates > Health plan.
Forberedende opgaver
Før du opretter en sundhedsplan, skal du sikre, at følgende er sat op:
Opret en ny Sundhedsplan
1. Tilføj en ny skabelon til sundhedsplan.
Gå til Settings > Lists & Templates > Health plan (Hvis din organisation bruger et brugerdefineret navn for Health plan, afspejler sidenavn det) og vælg knappen New under Health plan templates.
2. Udfyld de generelle oplysninger om sundhedsplanen.
Name: Navnet på sundhedsplanen, der bruges i Provet.
Display name: Navnet på sundhedsplanen, der bruges på klientudskrifter og andet klientmateriale.
Internal notes: Eventuelle interne notater om sundhedsplanen, fx hvornår og hvordan planen skal bruges. Oplysningerne er kun til personale.
Description: Beskrivelse af planen og dens indhold, som bruges på klientudskrifter og anden klientkommunikation.
Terms and conditions PDF: Upload dokumentet med betingelser og vilkår samt evt. andet materiale til klienten.
3. Vælg sundhedsplanens afdeling og gyldighedsperiode.
Clinic location: Vælg den primære afdeling for sundhedsplanen.
Additional clinic locations: En sundhedsplan kan deles med flere afdelinger, hvis de bruger de samme vare lister. Bemærk dog, at den primære afdeling modtager sundhedsplanens månedlige betalinger. Hvis klienten betaler på forhånd for hele kontrakten, afhænger betalingsmodtageren af indstillingen Use active clinic location for advance payment invoice i health plan settings.
Hvis du vil tilbyde sundhedsplanen i en begrænset periode, skal du vælge Period og angive start- og sluttidspunkter for den periode, hvor planen kan sælges. Hvis du vælger Ongoing, er sundhedsplanen gyldig fra salgstidspunktet og har ikke en udløbsdato.
4. Angiv, hvem sundhedsplanen bruges til.
Species: Vælg den art, som planen bruges til. En sundhedsplan kan kun oprettes til én art, men når adding a subscription, er det muligt at vælge en hvilken som helst plan til en patient.
Minimum and Maximum weight and age: Hvis du vil oprette en sundhedsplan baseret på patientens vægt eller Alder, skal du angive minimums- og maksimumsgrænserne. Når du tilføjer en abonnement til en patient, kan sundhedsprogrammer filtreres ud fra patientens vægt og Alder.
5. Tilføj rabatkoderne.
For at tilføje de rabatter, du vil give til abonnenterne på sundhedsplanen, skal du vælge de relevante rabatkoder, der er oprettet i Adding Health Plan Discounts. Rabatkoden tilføjes automatisk for de patienter, der har abonnement. Når kontraktperioden slutter, fjernes rabatkoden, og de rabatter, der er knyttet til rabatkoden og planen, deaktiveres for patienten.
6. Tilføj de varer og varegrupper, du vil have med i sundhedsplanen.
Items
Du kan søge efter varer ved hjælp af søgefeltet eller bruge vareknapperne (1). Når du har tilføjet en vare til listen, skal du vælge blyantknappen i slutningen af varelinjen for at redigere vareegenskaberne.
Quantity og Price: Tilføj det antal, en abonnent må bruge i løbet af abonnementperioden (fx 3 poser hunde foder eller 5 negleklip) og prisen for den enkelte vare (fx én pose foder).
Per consultation: Tilføj antallet af varer, som en abonnent må bruge pr. konsultation. Det begrænser det antal, der kan sælges pr. konsultation, så abonnenten ikke kan bruge alle varerne på én gang og derefter fortryde abonnementet.
Update to active plans: Tilgængelig kun hvis du tilføjer varen ved hjælp af vareknapperne — ikke hvis du tilføjer den via søgefeltet. Denne markering har ingen effekt, når du opretter en ny plan, da der endnu ikke findes eksisterende abonnementer, der skal opdateres; den bliver først relevant senere, når du redigerer planen — se editing a health plan.
Usable after subscription has ended: Nogle gange vil en klinik gøre visse varer tilgængelige for patienten, selvom planen er udløbet. Fx hvis patienten er på en månedlig procedure, men skulle springe en måned over af en eller anden grund, vil klinikken gerne give den manglende behandling. I dette tilfælde skal du vælge denne mulighed for de månedlige varer og angive, hvor mange dage varen kan bruges, efter at abonnementperioden er afsluttet.
Unlimited uses: Klinikken kan ønske at tilbyde visse procedurer, såsom negleklip eller almindelige kontorbesøg, uden begrænsninger for at opmuntre klienterne til at besøge klinikken oftere. Bemærk, at denne mulighed kun gælder procedurer.
Item groups
For at tilføje en varegruppe skal du vælge knappen Item Group (2).
Du kan bruge varegrupper til at tilføje en gruppe af relaterede varer, fx ormebehandling, til en sundhedsplan. Den relevante vare kan derefter vælges til en patient blandt valgmulighederne i varegruppen. Når varegrupper redigeres, fx hvis et produkt er udgået og erstattes af et andet, bliver alle sundhedsprogrammer, der indeholder varegruppen, automatisk opdateret.
7. Definér varighed og betalingsmuligheder for sundhedsplanen.
Months: Tilføj antallet af måneder, sundhedsplanen skal være aktiv.
Monthly fee: Tilføj betalingsbeløbet, der forfalder hver måned.
Initial payment: Du kan bruge førstegangsbetalingen til at tilføje eventuelle ekstra gebyrer til den første månedlige betaling (førstegangsbetalingen inkluderer den første månedlige betaling og de ekstra gebyrer). Hvis der bruges førstegangsbetaling, oprettes der en kontantsalgsfaktura, når en patient tilmeldes planen.
Billing day: Angiv den dag i måneden, hvor den tilbagevendende betaling opkræves. Standard er 31. Hvis den valgte dag ikke findes i en given måned, opkræves betalingen i stedet på den sidste dag i den måned. Fx hvis Faktureringsdagen er sat til 31, opkræves betalingen i februar den 28. eller 29. Du kan opdatere Faktureringsdagen i skabelonen når som helst. Når du opretter et nyt abonnement, arver abonnementet Faktureringsdagen fra skabelonen og kan ændres på det tidspunkt. Når abonnementet er oprettet, kan Faktureringsdagen ikke ændres.
Item used for compensation, Item used for charging monthly payments, og Cancellation fee: Tilføj de varer, der er oprettet i Adding Items Used for Billing.
Plan renewal - default option: Vælg standardindstillingen for fornyelse af sundhedsplanen. Denne standardindstilling kan ændres, når du tilføjer et abonnement til en patient. Bemærk, at sundhedsprogrammer ikke automatisk opgraderes til den næste plan baseret på patientens vægt eller Alder.
Omkostningerne for planen og de samlede besparelser vises nederst på siden.
Note: Når en sundhedsplan indeholder varer med ubegrænset brug eller varegrupper, er de samlede vareomkostninger og besparelser et estimat baseret på varegruppens indstillinger. De faktiske besparelser afhænger af, hvor mange gange en vare med ubegrænset brug bruges, og hvilke varer der bruges fra varegrupperne i abonnementperioden.
8. Gem sundhedsplanen.
Når du er færdig med at udfylde alle nødvendige oplysninger, skal du vælge Gem. Sundhedsplanen vises som 'aktiv' i listen over sundhedsprogrammer under Health plan templates og kan vælges til abonnementer inden for den definerede gyldighedsperiode.