Hvis du har duplikerede klientoplysninger med samme indhold i Provet, kan du sammenlægge dem til én enkelt post.
Du kan komme til at have duplikerede klientposter, hvis du for eksempel tilføjer den samme klient under et andet navn eller en anden adresse, eller hvis du opretter en profil med for få oplysninger. For at undgå dette, se Undgå duplikerede klienter.
Bemærk: Før du sammenlægger klienter, skal du afslutte alle finansielle forhold for begge poster. Ingen af posterne må have igangværende konsultationer, ubetalte fakturaer eller ubrugt indbetalinger. Arkiverede og sammenlagte klienter vises stadig på siden Klienter & Patienter, så bekræft først, at deres konti er fuldt afregnet.
Sammenlæg duplikerede klientposter
Gå til Klienter & Patienter, og åbn den klientpost, du vil sammenlægge i en anden post. Det er den post, der arkiveres efter sammenlægningen, men du kan senere vælge, hvilke oplysninger der skal beholdes i processen. Denne post kan ikke have igangværende konsultationer eller ubetalte fakturaer.
På klientens side skal du vælge Handlinger > Sammenlæg klient. Siden Sammenlæg klientdata åbnes og viser den post, du åbnede under Klientpost der bliver flettet.
Under Målklientpost skal du vælge den klientpost, du vil beholde. Denne post modtager dataene fra Klientpost der bliver flettet.
Under Vælg generelle oplysninger for at beholde skal du vælge, hvilke generelle oplysninger der skal beholdes. Som standard vælger Provet målklientens oplysninger. Brug panelet til højre til at gennemgå alle de data, der bliver sammenlagt.
Vælg Sammenlæg, og bekræft derefter.
Efter sammenlægningen bliver den sammenlagte post arkiveret. Du kan finde arkiverede klienter på fanen Klienter & Patienter ved at bruge filteret Arkiveret. Provet gemmer et notat om sammenlægningen på begge klienters fane Kommunikation. Hvis begge klienter deler patienter, duplikerer Provet disse patienter i målklientens post. Derefter kan du også sammenlægge de duplikerede patienter.
Hvad sker der med finansielle oplysninger?
Finansielle data, såsom fakturaer, betalingskort og ikke-allokerede betalinger, bliver ikke sammenlagt. Du kan stadig finde den sammenlagte klients fakturaer under Fakturering > Fakturaer eller på patientens side efter sammenlægningen.
Tilbagebetalinger: Håndtér eventuelle ubrugt indbetalinger før sammenlægningen. Provet overfører dem ikke automatisk.
Hvis du skal tilbageføre en sammenlægning, se Fjern fletning.