Du kan få oplysninger om sundhedsprogrammer på tre måder: se klienter og patienter med abonnementer med status aktiv, eksportere betalingsoplysninger og opgøre antal sundhedsprogrammer, der er solgt i en periode. De to første muligheder findes på siden Sundhedsplan. Den tredje bruger rapporten Omsætning.
Overblik over klienter og patienter med abonnement på Sundhedsplaner
Du kan finde en liste over alle klienter og patienter med abonnementer på Sundhedsplaner med status aktiv på siden Sundhedsplan:
Gå til Fakturering > Sundhedsplan.
Brug Filtre til kun at vise abonnementer på Sundhedsplaner med status aktiv.
Eksporter listen ved at markere de rækker, du vil have med, og vælg derefter Eksporter/udskriv > Liste over valgte rækker.
Eksporter Betalings information for Sundhedsplaner
Sådan får du et overblik over og eksporterer betalingsdetaljer for bestemte Sundhedsplaner:
Gå til Fakturering > Sundhedsplan.
Vælg fanen Betalinger øverst på siden.
Brug Filtre, marker de rækker, du vil have med, og vælg derefter Eksporter/udskriv > Liste over valgte rækker.
Følg salget af Sundhedsplaner
Hvis du vil se en opsummering af de Sundhedsplaner, der er solgt i en bestemt periode, skal du bruge rapporten Omsætning:
Gå til Rapporter > Rapporter > Omsætning.
I filteret Vare skal du vælge den vare, der i skabelonen til Sundhedsplan er konfigureret som Varen bruges til at opkræve månedlige betalinger. Se Opret en Sundhedsplan for at få flere oplysninger.
Angiv Datointerval, og vælg Generer rapport.
Kolonnen Mængde viser antal Sundhedsplaner, der er solgt i den valgte periode. Se Generer en rapport om varesalg for at få flere oplysninger.