Denne artikel forklarer, hvordan du konfigurerer og tilføjer et faktureringsgebyr til en Faktura, og hvordan du håndterer rykkergebyrer (renter) for ubetalte fakturaer.
Disse gebyrer er specifikke for hver Klinik. Hvis du driver en multi-location Provet, skal du oprette disse gebyrer for hver enkelt Klinik. Du kan bruge de samme satser eller forskellige satser på tværs af dine lokationer.
Adgang til indstillinger og Konfiguration af disse gebyrer kræver specifikke brugerrettigheder.
Faktureringsgebyrer
Du kan tilføje et faktureringsgebyr til en Faktura i Provet, når du har aftalt med en Klient, at betalingen sker på et senere tidspunkt. Denne indstilling gør det muligt at anvende et gebyr, når du første gang sender en Faktura til en Klient via e-mail eller udskrift.
Sådan aktiverer du faktureringsgebyrer:
Gå til Indstillinger > Afdeling > Indstillinger for afdeling.
Vælg Aktiver faktureringsgebyrer.
Under indstillingen Aktiver faktureringsgebyrer skal du vælge den vare, der skal bruges som faktureringsgebyr. Du skal muligvis oprette denne vare i din Vare liste.
Angiv Frist for fakturering af gebyrer for at definere, hvor længe efter Afsluttet gebyret kan tilføjes. Den øvre grænse er 1 døgn
Bemærk: Du kan ikke aktivere et faktureringsgebyr, hvis der er aktiveret invoice-relaterede webhooks. Det betyder, at du ikke kan bruge faktureringsgebyrer, hvis du har invoice-relaterede Integrationer.
Du kan anvende et faktureringsgebyr på både kladder og afsluttede Fakturaer.
Sådan tilføjer du et faktureringsgebyr til en Faktura:
Gå til Faktura-siden for den Faktura, hvor du vil tilføje et gebyr.
Vælg Send med E-mail. I dialogen, der åbnes nederst på siden, kan du vælge at tilføje et faktureringsgebyr, før Fakturaen sendes.
Alternativt vælg Udskriv. Der vises en dialog, hvor du bliver spurgt, om du ønsker at tilføje faktureringsgebyret.
Bemærk: Du kan ikke tilføje et faktureringsgebyr, hvis Fakturaen:
er allerede betalt.
er en Kreditnota eller har en tilknyttet Kreditnota.
er en Samlefaktura.
allerede er sendt via e-mail eller udskrevet.
Rykkergebyrer og renter
Et rykkergebyr, også kendt som renter eller et rykkergebyr, kan tilføjes til den finansielle opsummering (udestående) der sendes til en Klient. Gebyret er en note på brevet og bliver ikke automatisk lagt ind i Fakturaens Saldo i Provet. Det er en informativ note på udestående breve, som kræver manuel fakturering for at kunne opkræve beløbet formelt.
Når du behandler de finansielle opsummeringer (udestående) til Klienter ved at generere en Debitorsaldoliste, vil rykkergebyret blive inkluderet i brevene.
Du kan angive et fast Rykkergebyr eller bruge Renter. Renter er en specifik type rykkergebyr beregnet som et procentbaseret gebyr af Forfalds sum på en forfalden Faktura. Når der rykkes, tilføjes dette gebyr som et ekstra beløb til "Udestående" og beregnes med i den samlede Udestående, der vises på brevet, som sendes til Klienten.
Det er muligt at kombinere rykkergebyrer og renter, så du kan få både et rykkergebyr og renter tilføjet til den finansielle opsummering, der sendes til Klienten.
Sådan aktiverer du rykkergebyrer:
Gå til Indstillinger > Afdeling > Afdelingsprofil.
Tilføj dit gebyr i feltet Rykkergebyr (fast beløb) eller Renter (procent).
Sådan vises rykkergebyrer i din reminder tekst:
Gå til Indstillinger > Udskriftsindstillinger > Finansielle opsummeringer.
I din reminder/udestående brevskabelon skal du vælge Vis rykkergebyr og sum for renter i skabelonens dialog.
Hvis du vil opkræve disse gebyrer, skal du manuelt oprette en særskilt Faktura for rykkergebyret, så kontiene kan afstemmes efter, at Klienten har betalt.