Konsultationsprocessen er den centrale arbejdsgang, hvor dyrlæger mødes med klienter og patienter. Provet følger den daglige arbejdsgang for dyrlægefaglig behandling med statusser og farvemarkering, så fasen kommunikeres. Den komplette arbejdsgang fra en ny aftale til fakturaen er som følger:
Denne artikel giver instruktioner til at booke en ny aftale til en klient.
Provet indeholder Planlægning - og Aftaler-kalender til at organisere personalets daglige arbejde. Brug Planlægningskalender til at planlægge og administrere personalets arbejdstider. Brug Kalender til at planlægge klienters aftaler. Når du har opsat planlægning i Planlægningskalender, vises de i Kalenders og du kan begynde at booke aftaler for dit personale.
1. Tilføj en ny aftale.
For at starte oprettelsen af en ny aftale skal du i kalenderoversigten klikke i kolonnen for den medarbejder (eller ressource, Lokation osv.), som du vil planlægge aftalen for.
For at angive tidspunkt og varighed for aftalen kan du enten klikke og trække i kalenderen eller angive tidspunktet i dialogboksen Ny aftale i næste trin.
Du kan også starte oprettelsen af en ny aftale fra klient- eller patientsiden.
Fra Klientside:
På Klientside, hvis ingen patient er valgt, skal du vælge knappen + Ny i øverste højre hjørne.
Vælg + Aftale i rullemenuen.
Du bliver sendt til kalenderen. Klik i kolonnen for den medarbejder, ressource eller Lokation, som du vil planlægge aftalen for.
Klientens navn er udfyldt på forhånd i aftaledialogen.
Fra Patientside:
Klik på knappen + Aftale i øverste højre hjørne.
Du bliver sendt til kalenderen. Klik i kolonnen for den medarbejder, ressource eller Lokation, som du vil planlægge aftalen for.
Klient- og patientoplysninger er udfyldt på forhånd i aftaledialogen.
2. Udfyld aftale detaljer.
Udfyld aftaleoplysningerne i dialogboksen Ny aftale.
Påkrævet information omfatter Årsag til henvendelse (afhængigt af klinikkens Lokation-indstillinger), Årsag, Klient samt primær Dyrlæge eller Ressource (for eksempel udstyr som en ultralyd). Hvis klienten ikke er kendt, skal du enten tilføje en ny klient eller tilføje en notat i feltet Aftalenoter (til intern brug).
Bemærk, at teksterne i felterne Årsag og Instruktioner til klient (kun e-mail) bliver tilføjet til den bekræftelsesbesked, der sendes til klienten (se trin 3).
3. Vælg Klientens email og OG/ sms- kommunikationsmuligheder.
I dialogboksen Ny aftale kan du også vælge muligheder for at sende bekræftelser og påmindelser via e-mail eller SMS til klienten. Påmindelser sendes baseret på Aftale bekræftelse- og reminder indstillinger, som findes i Indstillinger > Afdeling > Aftaleindstillinger.
4. Gem aftalen.
Når du har udfyldt alle nødvendige oplysninger og kommunikationsmuligheder, skal du vælge Gem_. Aftalen vises i kalenderen for den/de medarbejdere og den/de ressourcer, den blev tilføjet for.
Forskellige aftaleindstillinger er defineret under Afdeling -indstillinger, for eksempel Årsag til henvendelse, Kalenderinterval, tidspunkt for afsendelse af påmindelser, oplysningerne der vises i aftale-tidsvinduerne og værktøjstip, samt SMS indstillinger og E-mail og SMS til klientkommunikation. For flere oplysninger om planlægning af aftaler og de relaterede indstillinger, se Aftaleindstillinger.
For at se og rediger aftale detaljer for en aftale skal du højreklikke på aftalen i kalenderen og vælge Rediger aftale i aftalemodulet. For at annullere aftalen skal du højreklikke på aftalen i kalenderen og vælge Fortryd.