Konsultationsprocessen er den centrale arbejdsgang, hvor dyrlæger møder klienter og patienter. Provet følger den daglige arbejdsgang for dyrlægetjenester med statussæt og farvefremhævning for at kommunikere fasen. Den komplette arbejdsgang fra en ny aftale til fakturaen er som følger:
Denne artikel indeholder instruktioner til at booke en ny aftale til en klient.
Provet indeholder Planlægning-kalender og Aftale-kalender til at organisere personalets daglige arbejde. Brug Planlægning-kalender til at planlægge og administrere personalets arbejdstider. Brug Aftale-kalender til at planlægge klientaftaler. Når du har oprettet vagter i Planlægning-kalender, vises de i Aftale-kalender, og du kan begynde at booke aftaler for dit personale.
1. Tilføj en ny aftale
For at starte oprettelsen af en ny aftale skal du gå til Kalender og vælge den kolonne for den medarbejder (eller ressource, afdeling osv.), som du vil booke aftalen for.
For at angive tidspunktet og varigheden af aftalen kan du enten klikke og trække i kalenderen eller angive tidspunktet i dialogboksen Ny aftale i næste trin.
Du kan også starte oprettelsen af en ny aftale fra klient- eller patientsiden.
Fra klientsiden:
På Klientside, hvis der ikke er valgt en patient, skal du vælge knappen + Opret ny i øverste højre hjørne.
I rullegardinmenuen skal du vælge Aftale.
Du kommer nu til kalenderen. Vælg kolonnen for den medarbejder, ressource eller afdeling, som du vil booke aftalen for.
Klientens navn er udfyldt i aftaledialogen.
Fra patientsiden:
Vælg knappen Aftale i øverste højre hjørne.
Du kommer nu til kalenderen. Vælg kolonnen for den medarbejder, ressource eller afdeling, som du vil booke aftalen for.
Klient- og patientoplysninger er udfyldt i aftaledialogen.
2. Udfyld aftalens detaljer
I dialogboksen Ny aftale skal du udfylde oplysningerne for aftalen.
Påkrævede oplysninger omfatter Årsag til henvendelse (afhængigt af klinikkens Lokation-indstillinger), Årsag, Klient og primær Dyrlæge eller Ressource (for eksempel udstyr som en ultralyd). Hvis klienten ikke er kendt, skal du enten tilføje en ny klient eller tilføje en note i feltet Aftalenoter (til intern brug).
Bemærk, at teksten, der er angivet i felterne Årsag og Instruktioner til klient (kun e-mail), bliver tilføjet til den bekræftelsesbesked, der sendes til klienten (se trin 3).
3. Vælg klient e-mail og SMS-kommunikationsmuligheder
I dialogboksen Ny aftale kan du også vælge muligheder for at sende e-mail- og tekstbesked (SMS)-bekræftelser samt påmindelser til klienten. Påmindelser sendes baseret på Påmindelser og bekræftelsesindstillinger for aftaler, som findes i Indstillinger > Afdeling > Aftaleindstillinger.
4. Gem aftalen
Når du har udfyldt alle nødvendige oplysninger og kommunikationsmuligheder, skal du vælge Gem. Aftalen vises i kalenderen for den/de medarbejder(e) og ressource(r), som den blev oprettet for.
Forskellige aftaleindstillinger defineres i Afdeling-indstillingerne, for eksempel aftaleårsager, Kalenderinterval, afsendelsestidspunkt for påmindelser, oplysningerne der vises i aftalens tidsvinduer og værktøjstip, samt indstillinger for e-mail og SMS for klientkommunikation. For mere information om planlægning af aftaler og de relaterede indstillinger, se Aftaleindstillinger.
For at se og redigere detaljerne i en aftale skal du højreklikke på aftalen i kalenderen og vælge Rediger aftale i aftalemodulet. For at annullere aftalen skal du højreklikke på aftalen i kalenderen og vælge Fortryd.