Med bankstreckkoden kan kunder betala en faktura genom att skanna den med sin bankapp. Provet skriver ut bankstreckkoden på fakturor från enheter i Finland, även på fakturor som bifogas betalningspåminnelser. Bankappen fyller i kontonumret (IBAN), belopp moms, referensnumret och förfallodatumet. Kunden behöver inte skriva in betalningsuppgifterna.
Bankstreckkoden skrivs ut på fakturan efter rutan med betalningsinformation. Ovanför streckkodssymbolen skrivs ett nummer med 54 siffror ut, som kallas virtuell streckkod. En kund som inte kan skanna streckkoden anger betalningsuppgifterna för hand, precis som för alla andra fakturor. Bankstreckkoden följer Bank Bar Code Guide från Finance Finland: version 4 för finska referensnummer och version 5 för RF-referensnummer.
De flesta kliniker ställer in bankstreckkoden en gång, när de börjar använda Provet. Därefter väljer du bara Överenskommelse om senare betalning när du fastställer en faktura som kunden betalar senare.
Ställ in bankstreckkoden
För enheter i Finland kräver bankstreckkoden tre grupper av inställningar: enhetsprofilen, inställningarna för referensnummer och utskriftsinställningarna. Om någon inställning saknas skriver Provet inte ut någon bankstreckkod. De flesta kliniker gör dessa inställningar en gång, när de börjar använda Provet. Du behöver behörighet att ändra inställningar för att göra ändringarna (se Visa och hantera användarbehörigheter).
Kontrollera land och IBAN-nummer i enhetsprofilen
Bankstreckkoden använder landet och bankkontot i enhetsprofilen. Kontrollera att följande visas i enhetsprofilen:
Land: Finland
IBAN nummer: bankkontot som tar emot betalningar
Du kan kontrollera eller ändra enhetsprofilen genom att gå till Inställningar > Enhet och sedan välja pennknappen bredvid Enhetsprofil.
Aktivera finska referensnummer eller RF-referensnummer
Bankstreckkoden kräver ett giltigt referensnummer på varje faktura. Så här aktiverar du referensnummer i organisationsinställningarna:
Gå till Inställningar > Organisation.
Välj pennknappen bredvid Organisationsinställningar.
Markera kryssrutan Skapa OCR-nummer för fakturor.
Välj Finskt referensnummer eller European RF Creditor Referens i listrutan Referensnummertyp.
Välj Spara.
Fakturor får nu ett finskt referensnummer eller ett RF-referensnummer.
Visa betalningsinformation på fakturor
Bankstreckkoden skrivs ut efter rutan med betalningsinformation, så rutan måste visas på fakturan. Så här aktiverar du rutan med betalningsinformation i utskriftsinställningarna:
Gå till Inställningar > Inställningar för utskrift > Faktura.
Välj pennknappen ovanför Sidhuvud.
Markera kryssrutan Visa betalinformation i sektionen Brödtext.
Välj Spara.
Fakturor där Överenskommelse om senare betalning har valts visar nu rutan med betalningsinformation och bankstreckkoden.
Lägg till bankstreckkoden på en faktura
Bankstreckkoden skrivs ut på fakturor som kunden betalar senare. Så här lägger du till bankstreckkoden när du fastställer en faktura:
Om kliniken använder fastställning i ett steg:
Välj Fastställ faktura på fakturasidan.
Markera kryssrutan Överenskommelse om senare betalning.
Välj Slutför- inte betalad än.
Om kliniken använder fastställning i två steg:
Välj Fastställ på fakturasidan.
Markera kryssrutan Överenskommelse om senare betalning i sektionen Betalningar.
Fakturans PDF visar nu rutan med betalningsinformation och bankstreckkoden. Bankstreckkoden inkluderas när du skriver ut fakturan, laddar ner fakturan eller skickar fakturan via e-post.
Lägg till bankstreckkoden på en betalningspåminnelse
För enheter i Finland skrivs bankstreckkoden ut på varje faktura som bifogas en betalningspåminnelse. Bankstreckkoden skrivs inte ut på själva betalningspåminnelsen. Om du vill inkludera bankstreckkoden väljer du Bifoga fakturor när du skickar betalningspåminnelsen (se Skapa en rapport över kundfakturor och kreditfakturor).
Bankstreckkoden på en bifogad faktura visar belopp moms som kunden måste betala nu. Belopp moms inkluderar förseningsavgiften och dröjsmålsräntan. Bankstreckkoden har inget förfallodatum eftersom det ursprungliga förfallodatumet har passerat. Rutan med betalningsinformation på den bifogade fakturan visar samma belopp moms som bankstreckkoden.
Information om hur du ställer in förseningsavgifter och dröjsmålsränta finns i Hur lägger jag till fakturaavgifter och förseningsavgifter?.
Varför saknas bankstreckkoden på en faktura?
Alla fakturor från enheter i Finland får inte en bankstreckkod. Om en faktura saknar bankstreckkod kontrollerar du den mot den här listan:
En faktura utan Överenskommelse om senare betalning får ingen ruta med betalningsinformation och ingen bankstreckkod. Lägg till bankstreckkoden genom att markera kryssrutan Överenskommelse om senare betalning i sektionen Betalningar på fakturan och sedan skriva ut fakturan igen.
En faktura som har fastställts med Slutför- Fullt betald med kontanter eller Slutför- Fullt betald med kort, eller som har betalats i sin helhet senare, har inget belopp moms kvar att betala. En faktura utan något belopp moms kvar att betala får ingen bankstreckkod.
En sammanslagen faktura får aldrig en bankstreckkod. Kunden anger betalningsuppgifterna för en sammanslagen faktura för hand i bankappen.
En betalningspåminnelse som skickas utan Bifoga fakturor saknar bankstreckkod, eftersom bankstreckkoden skrivs ut på de bifogade fakturorna. Om du vill inkludera bankstreckkoden skickar du betalningspåminnelsen igen med Bifoga fakturor vald.
En faktura med ett saknat eller ogiltigt referensnummer får ingen bankstreckkod. Kontrollera att referensnummer är aktiverade med finsk typ eller RF-typ.
Om IBAN-numret saknas eller är ogiltigt i enhetsprofilen får ingen faktura från den enheten en bankstreckkod. Kontrollera IBAN-numret i enhetsprofilen.
Fakturor från enheter där landet inte är Finland får aldrig en bankstreckkod.
Om Visa betalinformation är avstängt i utskriftsinställningarna får ingen faktura en bankstreckkod.
Om du har kontrollerat allt ovan och bankstreckkoden fortfarande saknas kontaktar du din onboarding-specialist eller Provet-supporten.