Du kan generera en rapport om outnyttjade förskottsbetalningar på kundkonton på två sätt: via Förskottsbetalningar rapport eller Kundfakturor och kreditfakturor rapport.
Förskottsbetalningar rapport
I Förskottsbetalningar rapport visas förskottsbetalningar på kundkonton. Rapporten filtrerar på statusen betald/obetald för att visa hur mycket av det förbetalda beloppet som redan har använts för försäljningshändelser. I den här rapporten kan du filtrera för specifik(a) kund(er).
Så här genererar du en rapport över outnyttjade förskottsbetalningar från Förskottsbetalningar rapport:
Gå till Rapporter> Rapporter > Förskottsbetalningar.
Välj önskad tidsperiod.
Välj kryssrutan Obetald.
Välj kund(er) (valfritt).
Välj Generera rapport.
Obs: Om du inte väljer någon kund i fältet kund(er), visas alla kunder med outnyttjade förskottsbetalningar i rapporten.
Kundfakturor och kreditfakturor rapport
Du kan även använda Kundfakturor och kreditfakturor rapport för att hitta outnyttjade förskottsbetalningar.
Så här genererar du en rapport över outnyttjade förskottsbetalningar med hjälp av Kundfakturor och kreditfakturor rapport:
Gå till Rapporter > Rapporter > Skuld och påminnelser.
Välj önskade filter.
Markera kryssrutan Kreditfakturor för att visa outnyttjade förskottsbetalningar.
Säkerställ att du väljer alternativet Förskottsbetalningar för att ta med kunder med outnyttjade förskottsbetalningar.
Välj Generera rapport för att se rapporten.
För mer detaljerad information om den här rapporten, se Generera en Kundfakturor och kreditfakturor rapport.
Hanteringar för rapporter
För båda rapporterna kan du utföra följande handlingar:
Export/Print: Välj knappen Export/Print på höger sida, under filter, för att exportera eller skriva ut dina resultat.
Visa information: På fliken Generera, välj knappen Visa information för mer information om den aktuella rapporten.
Schema: Gå till fliken Schema för att schemalägga rapporten för framtida generering.