Ekonomiinställningarna för enheten styr ekonomiska arbetsflöden, betalningshantering och rapportering för varje enhet. Eftersom inställningarna påverkar hur systemet hanterar ekonomiska transaktioner och rapportering konfigureras de vanligtvis vid implementeringen och bör endast ändras efter noggrant övervägande och med rätt behörighet.
Användarbehörigheter
Åtkomst till enhetens inställningar styrs med separata behörigheter. Det gör att organisationer med flera enheter kan ge lokala chefer åtkomst till allmänna klinikinställningar utan att visa känsliga ekonomiska konfigurationer.
Följande användarbehörigheter styr åtkomsten till enhetens inställningar:
Ekonomiinställningar för enhet (läs och skriv): Ger användare åtkomst till att visa och redigera fliken Ekonomi.
Tillgång till / redigera inställningar för hanterings- och injektionsavgift (läs och skriv): Ger användare åtkomst till att visa och redigera fliken Hanterings- och injektionsavgifter.
Enhetsinställningar (läs och skriv): Ger åtkomst till alla andra flikar under Inställningar > Allmän > Enhet, men inte till flikarna Ekonomi och Hanterings- och injektionsavgifter.
Med dessa behörigheter kan organisationer styra vem som hanterar allmänna klinikinställningar och vem som har åtkomst till ekonomikonfigurationen.
Ekonomiinställningar på enhetsnivå
Ekonomiinställningarna för en enhet är åtskilda från de allmänna enhetsinställningarna. Du hittar dem under enhetens namn längst upp till vänster. Gå sedan till Inställningar > Allmän > Enhet > Ekonomi.
Priser och visning
Visa priser inklusive moms (visas som Visa priser inklusive moms i vissa regioner): Styr om priserna i systemet visas inklusive eller exklusive moms.
Redigering av fakturor
Tillåt redigering av konsultationsartiklar på fakturan: Om alternativet är valt visas ändringar av konsultationsartikelns antal och pris på fakturasidan även på konsultationssidan.
Uppdatera länkade artiklars egenskaper att vara samma som den överordnade artikeln: Om alternativet är valt synkroniseras ändringar av den överordnade artikelns egenskaper automatiskt med länkade artiklar. Egenskaperna omfattar kvantitet, prisändring (%), rapporteringsdimensioner, utförare och kopplad användare.
Tillåt redigering av betalare på fastställd faktura: Välj vem som får redigera betalaruppgifter på fastställda fakturor. Vi rekommenderar inte att betalaren ändras om fakturan redan har skrivits ut eller skickats med e-post till kunden. Alternativen är: Tillåts ej, Alla kan redigera, Chefer och administratörer kan redigera eller Administratörer kan redigera.
Försäljning och betalningar
Förbjud anonym försäljning: Om alternativet är valt går det inte att fastställa fakturor utan att välja en kund.
Förhindra betalning till en fullt betald faktura: Om alternativet är valt går det inte att lägga till fler betalningar på fakturor som redan är fullt betalda.
Förhindra negativa betalningar: Om alternativet är valt går det inte att lägga till betalningar med ett negativt värde.
Aktivera "Avbryt betalning": Om alternativet är valt kan användare med den specifika användarbehörigheten Avbryt betalningar (läs och skriv) avbryta betalningar. När en betalning avbryts skapas en ny post med motsatt belopp. Dessa avbokningsposter skrivs inte ut på fakturorna.
Avbryt betalning - för samma datum: Om alternativet är valt används samma datum för den avbrutna betalningen som för den ursprungliga betalningen. Om den ursprungliga betalningen är från en tidigare månad används i stället dagens datum.
Tillåt att ange datum för avbruten betalning: Om alternativet är valt kan användare ange datumet för avbokningen manuellt. Datumet får inte vara tidigare än det datum som anges i inställningen Första möjliga datum för finansiella händelser.
Aktivera betalningsanteckningar: Om alternativet är valt visas ett internt textfält på fakturasidan där kommentarer kan läggas till för betalningar.
Inaktivera betalningsgenvägar: Om alternativet är valt inaktiveras snabbval för betalning i dialogrutan för att fastställa fakturor när standardflödet för fastställande används.
Förskottsbetalningar
Aktivera förskottsbetalning: Om alternativet är valt går det att lägga till förskottsbetalningar från kundsidan.
Tillåt att ange datum för förskottsbetalning: Om alternativet är valt kan användare ange datum för förskottsbetalningen manuellt.
Återbetalning av förskottsbetalning till samma datum: Om alternativet är valt används samma datum för återbetalda förskottsbetalningar som för den ursprungliga förskottsbetalningen. Om den ursprungliga förskottsbetalningen är från en tidigare månad används i stället dagens datum.
Tillåt att sätta datum för återbetalning av förskottsbetalning: Om alternativet är valt kan användare ange återbetalningsdatum för förskottsbetalningar manuellt.
Kräv beskrivning av förskottsbetalning: Om alternativet är valt blir fältet för beskrivning av förskottsbetalningen obligatoriskt.
Aktivera betalningsöverföringar till förskottsbetalningar: Om alternativet är valt kan betalningar från en faktura överföras till kundens förskottsbetalningar. Överföringen avbryter den ursprungliga betalningen på fakturan.
Betalningsöverföring till samma datum: Om alternativet är valt används samma datum för överförda betalningar som för den ursprungliga betalningen. Om den ursprungliga betalningen är från en tidigare månad används i stället dagens datum.
Tillåt att ange datum för överföring av förskottsbetalning: Om alternativet är valt kan användare ange överföringsdatumet manuellt.
Aktivera överföring av kreditfaktura till förskottsbetalningar: Om alternativet är valt går det att överföra kreditfakturor till förskottsbetalningar med alternativet Överför till förskottsbetalningar på kreditfakturor.
Ekonomiska perioder och datum
Första möjliga datum för finansiella händelser: Anger det tidigaste datum som tillåts för ekonomiska ändringar i systemet. Faktura- och betalningsdatum kan inte anges manuellt till ett tidigare datum.
Aktivera automatiserad låsning av finansiell period: Om alternativet är valt uppdateras inställningen Första möjliga datum för finansiella händelser automatiskt.
Aktivera automatiserad låsning av finansiell period: Anger vilken dag i månaden som inställningen "Första möjliga datum" ska uppdateras. Om månaden har färre dagar, till exempel februari, används månadens sista tillgängliga dag.
Kreditfakturor
Datumlogik för kreditfaktura: Välj hur datum för kreditfakturor anges som standard. Alternativen är: Redigerbar, standard är dagens datum, Redigerbar, standard är det ursprungliga fakturadatumet eller Alltid aktuellt datum.
Kvantitetsbegränsning för kreditfaktura: Om alternativet är valt får kvantiteten på en kreditfakturarad inte överstiga kvantiteten på motsvarande rad på originalfakturan.
Sammanslagna fakturor
Inaktivera sammanslagna fakturor: Om alternativet är valt inaktiveras skapandet av sammanslagna fakturor.
Inkludera sammanslagna fakturor på utskrift som standard: Om alternativet är valt inkluderas sammanslagna fakturor som standard på utskrifter.
Tillåt att återkalla sammanslagna fakturor äldre än den aktuella månaden: Om alternativet är valt går det att återkalla sammanslagna fakturor med datum före den aktuella månaden.
Fastställande av fakturor
Avrunda totalt fakturabelopp: Anger hur fakturans totalbelopp avrundas. Alternativen är: Inaktiverad, Avrunda till närmaste 0.05, Avrunda till närmaste 0.10, Avrunda till närmaste 0.50 eller Avrunda till närmaste hela nummer.
Artikel för avrundning: Välj den artikel som läggs till på fakturan för att tillämpa avrundningen. Alternativet visas bara när avrundning är aktiverad.
Aktivera avrundning av fakturans utestående belopp till noll: Anger regler för att avrunda fakturans utestående belopp till noll när det återstående saldot understiger en angiven gräns.
Automatisk betalningsmetod för utestående fakturabelopp: Anger vilka betalningsmetoder som används för automatisk avrundning av fakturans utestående belopp när fakturan betalas.
Markera "Överenskommelse om senare betalning" automatiskt när fakturor fastställs: Om alternativet är valt är alternativet Överenskommelse om senare betalning valt som standard när en faktura fastställs.
Aktivera förenklat arbetsflöde för betalningar för fakturor och kassaförsäljning: Om alternativet är valt kan fakturor fastställas och betalas i ett enda steg.
Tillåt att avsluta konsultationer utan faktura: Om alternativet är valt går det att avsluta konsultationer med ett totalbelopp på noll utan att fastställa en faktura.
Rapportering och synlighet
Kräv rapportdimension 2 för valda artiklar: Artiklar som läggs till i det här fältet måste ha värdet "Rapporteringsdimension 2" innan fakturan kan fastställas.
Aktivera alternativ faktureringsadress: Om alternativet är valt går det att lägga till alternativa faktureringsprofiler i kundprofiler.
Kundtaggar för "Frys konto": Lägg till kundtaggar som visas när en kunds konto är fryst.
Dölj kundernas utgiftsinformation i sidofältet för kund och patient: Om alternativet är valt visas inte kundens utgiftsuppgifter på kund- och patientsidorna.
Aktivera rapporten Fakturor med rabatt: Om alternativet är valt blir rapporten Fakturor med rabatt tillgänglig under Rapporter.
Inkludera utkast till kreditfakturor och fakturor i beräkningen av kundsaldo: Om alternativet är valt inkluderas fakturautkast och utkast till kreditfakturor i beräkningen av kundsaldo.