Ekonomiinställningar för en enhet styr ekonomiska arbetsflöden, betalningsbeteende och rapportering för varje enhet. Eftersom dessa inställningar påverkar hur systemet hanterar finansiella transaktioner och finansiell rapportering, konfigureras de vanligtvis under införandet och bör endast ändras efter noggrant övervägande och med rätt behörigheter.
Obs: Funktionen är för närvarande endast tillgänglig i ett begränsat antal kundmiljöer.
Användarbehörigheter
Åtkomst till enhetens inställningar styrs via separata behörigheter. Detta gör att organisationer med flera enheter kan ge lokala chefer åtkomst till allmänna enhetsinställningar utan att exponera känslig finansiell konfiguration.
Följande användarbehörigheter styr åtkomst till enhetens inställningar för ekonomi:
Inställningar för ekonomi för enhet (läs och skriv): Gör att användare kan visa och redigera Ekonomi-fliken.
Tillgång till / redigera inställningar för hanterings- och injektionsavgift (läs och skriv): Gör att användare kan visa och redigera fliken Hanterings- & injektionsavgifter.
Enhetsinställningar (läs och skriv): Ger åtkomst till alla andra flikar under Inställningar > Allmän > Enhet, men exkluderar flikarna Ekonomi och Hanterings- & injektionsavgifter.
Med dessa behörigheter kan organisationer styra vem som hanterar allmänna enhetsinställningar och vem som har åtkomst till finansiell konfiguration.
Ekonomiinställningar på enhetsnivå
Ekonomiinställningar för en enhet är separerade från de allmänna enhetsinställningarna och finns under enhetens namn längst upp till vänster. Gå sedan till Inställningar > Allmän > Enhet > Ekonomi.
Pris & visning
Visa priser med försäljning moms (visas som Visa priser med Moms i vissa regioner): Styr om priser i systemet visas med moms inkluderat eller exkluderat.
Redigering av fakturor
Tillåt redigering av konsultationsartiklar på fakturasidor: Om markerat, återspeglas ändringar av antal och priser för konsultationsartiklar som görs från fakturasidan även på konsultationssidan.
Uppdatera länkade artiklars egenskaper att vara samma som den överordnade artikeln: Om markerat synkroniseras ändringar av överordnade artikelattribut automatiskt till länkade artiklar. Attribut inkluderar Kvantitet, Prisändring (%), Rapporteringsdimensioner, Utförare och Kopplad användare.
Tillåt redigering av betalare på fastställd faktura: Välj vem som kan redigera betalarinformationen på fastställda fakturor. Det rekommenderas inte att betalaren redigeras om fakturan redan har skrivits ut eller e-postats till kunden. Alternativen är: Tillåts ej, Alla kan redigera, Chefer och administratörer kan redigera eller Administratörer kan redigera.
Försäljning & betalningar
Förbjud anonym försäljning: Om markerat kan fakturor inte fastställas utan att en kund väljs.
Förhindra betalning till en fullt betald faktura: Om markerat kan ytterligare betalningar inte läggas till på fakturor som redan är fullt betalda.
Förhindra negativa betalningar: Om markerat kan betalningar med negativt värde inte läggas till.
Aktivera "Avbryt betalning": Om markerat kan användare med den specifika användarbehörigheten Avbryt betalning (läs och skriv) avbryta betalningar. När en betalning avbryts skapas en ny rad med motsatt värde. Dessa avbokningsrader skrivs inte ut på fakturorna.
Avbryt betalning - för samma datum: Om markerat används samma datum för de avbrutna betalningarna som för den ursprungliga betalningen. Om den ursprungliga betalningen är från en tidigare månad används istället det aktuella datumet.
Tillåt att ange datum för avbruten betalning: Om markerat kan användare manuellt ange avbokningsdatumet. Datumet kan inte vara tidigare än det datum som anges i inställningen Första möjliga datum för finansiella händelser.
Aktivera betalningsanteckningar: Om markerat finns ett textfält internt på fakturasidan för att lägga till kommentarer om betalningar.
Inaktivera betalningsgenvägar: Om markerat inaktiveras snabba betalningsalternativ i dialogrutan för fakturans fastställande när standardarbetsflödet används.
Förskottsbetalning
Aktivera förskottsbetalning: Om markerat kan förskottsbetalningar läggas till från kundsidan.
Tillåt att ange datum för förskottsbetalning: Om markerat kan användare manuellt ange datumet för förskottsbetalningen.
Återbetalning av förskottsbetalning till samma datum: Om markerat använder återbetalda förskottsbetalningar samma datum som den ursprungliga förskottsbetalningen. Om den ursprungliga förskottsbetalningen är från en tidigare månad används istället det aktuella datumet.
Tillåt att sätta datum för återbetalning av förskottsbetalning: Om markerat kan användare manuellt ange återbetalningsdatumet för förskottsbetalningar.
Kräv beskrivning av förskottsbetalning: Om markerat blir fältet för beskrivning av förskottsbetalning obligatoriskt.
Aktivera betalningsöverföringar till förskottsbetalningar: Om markerat kan betalningar från en faktura överföras till kundens förskottsbetalningar. Överföringen avbryter den ursprungliga betalningen på fakturan.
Betalningsöverföring till samma datum: Om markerat använder överförda betalningar samma datum som den ursprungliga betalningen. Om den ursprungliga betalningen är från en tidigare månad används istället det aktuella datumet.
Tillåt att ange datum för överföring av förskottsbetalning: Om markerat kan användare manuellt ange överföringsdatumet.
Aktivera överföring av kreditfaktura till förskottsbetalningar: Om markerat kan kreditfakturor överföras till förskottsbetalningar med alternativet Överföring till förskottsbetalningar på kreditfakturor.
Finansiell period & datum
Första möjliga datum för finansiella händelser: Anger det tidigaste datum som är tillåtet för finansiella ändringar i systemet. Fakturadatum eller betalningsdatum kan inte anges manuellt tidigare än detta datum.
Aktivera automatiserad låsning av finansiell period: Om markerat uppdateras inställningen Första möjliga datum för finansiella händelser automatiskt.
Aktivera automatiserad låsning av finansiell period: Anger vilken dag i månaden som "Första möjliga datum" ska uppdateras. Om en månad har färre dagar (till exempel februari) används den sista tillgängliga dagen i månaden.
Kreditfakturor
Datumlogik för kreditfaktura: Välj hur datum för kreditfakturor sätts som standard. Alternativen inkluderar: Redigerbar, standard är dagens datum, Redigerbar, standard är det ursprungliga fakturadatumet eller Alltid aktuellt datum.
Kvantitetsbegränsning för kreditfaktura: Om markerat kan antalet på en kreditfakturarad inte överstiga antalet på motsvarande ursprungliga fakturarad.
Sammanslagna fakturor
Inaktivera sammanslagna fakturor: Om markerat inaktiveras skapandet av sammanslagna fakturor.
Inkludera sammanslagna fakturor på utskrift som standard: Om markerat ingår sammanslagna fakturor i utskrifter som standard.
Tillåt att återkalla sammanslagna fakturor äldre än den aktuella månaden: Om markerat kan sammanslagna fakturor med datum tidigare än den aktuella månaden återkallas.
Fastställande av fakturor
Avrunda totalt fakturabelopp: Anger hur totalsumman på fakturor avrundas. Alternativen inkluderar: Inaktiverad, Avrunda till närmaste 0.05, Avrunda till närmaste 0.10, Avrunda till närmaste 0.50 eller Avrunda till närmaste hela nummer.
Artikel för avrundning: Välj vilken artikel som läggs till på fakturan för att tillämpa avrundningen. Alternativet är endast synligt när avrundning är aktiverad.
Aktivera avrundning av fakturans utestående belopp till noll: Anger regler för att avrunda fakturans utestående belopp till noll när kvarvarande saldo är under en angiven gräns.
Automatisk betalningsmetod för utestående fakturabelopp: Anger vilka betalningsmetoder som automatiskt avrundar fakturans utestående belopp när fakturan betalas.
Aktivera "Överenskommelse om senare betalning" vid fastställande av fakturor: Om markerat väljs alternativet Överenskommelse om senare betalning som standard under fastställande av fakturor.
Aktivera förenklat arbetsflöde för betalningar för fakturor och kassaförsäljning: Om markerat kan fakturor fastställas och betalas i ett enda steg.
Tillåt att avsluta konsultationer utan faktura: Om markerat kan konsultationer med en totalsumma på noll avslutas utan att en faktura fastställs.
Rapporter och synlighet
Kräv rapportdimension 2 för valda artiklar: Artiklar som läggs till i detta fält måste ha "Rapporteringsdimension 2" inställd innan fakturan kan fastställas.
Aktivera alternativ faktureringsadress: Om markerat kan alternativa faktureringsprofiler läggas till i kundprofiler.
Kundtaggar för "Lås konto": Lägg till kundtaggar som visas när kundens konto är fryst.
Dölj sidofältet med kundens ekonomiska information: Om markerat visas inte kundens utgiftsdata på kund- och patientsidorna.
Aktivera rapport för rabatt på fakturor: Om markerat blir rapporten Fakturor med rabatt tillgänglig i sektionen Rapporter.
Inkludera utkast till kreditfakturor och fakturor i beräkningen av kundsaldo: Om markerat inkluderas fakturautkast och kreditfakturor i beräkningen av kundsaldo.