Funktionen för kommissioner beräknar prestationsbaserade intäkter för veterinärer och personal. Den förenklar ditt arbetsflöde genom att automatiskt beräkna utbetalningar baserat på de specifika tjänster och artiklar som en veterinär eller annan personal säljer.
Exempel:
En veterinär får 20 % i provision för ett specifikt kirurgiskt ingrepp. Klinikchefen skapar därför en provisionsregel för den artikelundergrupp som åtgärden tillhör, och lägger till en användarregel för provision för den aktuella veterinären
För att sätta upp provisionsregler måste du ha användarbehörigheten Provisionsinställningar (läs och skriv). För att se rapporter, måste du ha behörigheten Finansiella rapporter för provisioner.
Beräkningslogik för provisioner
Innan du ställer in regler för provisioner, granska hur systemet hanterar beräkningarna:
Baserat på försäljningspris: Provisioner beräknas på det slutgiltiga försäljningspriset exklusive moms
Slutförda fakturor: Provision spåras baserat på slutförda fakturor. Utkastfakturor genererar inte provisionsposter.
Statiska poster: Beräkningar är statiska när de genereras på en faktura. Ändring av en regel uppdaterar inte retroaktivt tidigare provisioner
Rak procentsats: Systemet beräknar en fast procent på alla relevanta försäljningar och hanterar inte gränsvärden för produktionsvolym
Rabatter: Provision beräknas på det rabatterade priset som standard, men du kan ignorera rabatter i regelinställningarna
Ställa in provisionsregler
Att sätta upp provisioner är en tvåstegsprocess: att definiera logiken i en Provisionsregel och att tillämpa den på en eller flera användare via en Användarregel för provision.
För att skapa en provisionsregel:
Gå till Inställningar > Listor & mallar > Provisioner > Provisionsregler.
Välj Lägg till.
I dialogrutan Skapa provisionsregel väljer du kryssrutan Aktiv.
Skriv ett namn för regeln i Namn-fältet (t.ex., "Kirurgispecialist 20%").
Ange Standardprocentsats.
Välj Artikeltyper (Åtgärd, Medicin, Lager, Foder, Laboratorieanalys och Laboratorieanalysprofil). Du kan lägga till flera artikeltyper om det behövs.
Välj Undergrupper för artikel. Minst en artikelundergrupp måste väljas. Om en artikel inte ingår i en undergrupp som valts i provisionsregeln, kommer ingen provision att genereras för den artikeln.
Valfritt: Välj Rabattera inte provisioner för rabatterade artiklar för att beräkna provisionen baserat på det ursprungliga priset.
Välj Spara.
Notera
Kontrollera att dina artikelundergrupper konfigureras korrekt och inkluderar alla nödvändiga artiklar. Om en artikel saknas från undergruppen kommer systemet inte att beräkna och generera provision för artikeln.
Skapa en användarregel för provision
Gå till Inställningar > Listor & mallar > Provisioner > Användarregler för provision.
Välj Lägg till.
I dialogrutan Skapa provisionsanvändarregel väljer du kryssrutan Aktiv.
Välj den Användare och den Provisionsregel som skapats tidigare.
Välj de Enheter där denna regeln ska gälla. Du kan lägga till en eller flera enheter.
Valfritt: Välj Undantag för att definiera specifika datum där denna provisionsanvändarregel har en annan provisionssats (t.ex., helgdagar).
Välj Spara. Regeln är effektiv omedelbart.
Exkludera artiklar från provisioner
Om en specifik artikel, till exempel en produkt med låg marginal, aldrig får generera en provision, kan du markera artikeln med ”Ingen provision” på artikelkortet:
Gå till Artikelregister > Artiklar.
Välj pennknappen för den aktuella artikelraden.
Under fliken Pris väljer du kryssrutan Ingen provision.
Välj Spara.
Hantering av medicinförnyelse/påfyllning
Vissa kliniker betalar provision på det ursprungliga receptet, men inte på efterföljande förnyelser. Om din klinik följer denna policy, kan du använda följande lösning:
Skapa en "Virtuell användare" (till exempel med namnet "Påfyllning"). När du gör en kassaförsäljning med en förnyelse/påfyllning, lägg till denna virtuella användare som förskrivare. Eftersom den virtuella användaren inte har några provisionsregler tilldelade, kommer transaktionen för förnyelsen inte att generera någon provision.
Provisionsrapporter
Provisionsrapporten spårar utbetalningar baserat på slutförda fakturor. För att komma åt rapporten, gå till Rapporter > Rapporter > Provisioner.
Du kan filtrera rapporten med hjälp av följande kriterier:
Datum: Filtrera efter startdatum och slutdatum samt filtrera efter Fakturadatum eller Datum på fakturarad.
Enheter: Välj en eller flera enheter.
Användare: Filtrera på alla eller specifika användare.
Artiklar: Smala av resultatet genom filter för Artikeltyper och Undergrupper för artikel.
Fakturastatus: Välj mellan Alla fastställda fakturor, Fastställd och fullt betald, eller Fastställd, inte fullt betald.
Du kan också schemalägga denna rapport för automatisk generering genom att välja fliken Schemalagd och lägga till en ny schemalagd rapport.
För enklare analys och översikt, kan du exportera den genererade rapporten till en fil genom att klicka på knappen Exportera/Skriv ut som finns på högersidan, under filtreringsalternativen.
Viktigt att tänka på
Datacachning: Rapportresultat sparas i cacheminnet i 10 minuter. Ändringar, som till exempel kreditfakturor, kan dröja 10 minuter innan de syns om du kör samma rapport igen.
Återbetalningar och kreditfakturor: Återbetalning av en artikel tar inte bort den ursprungliga provisionsraden. Om du väljer Skapa provisionsrader under en återbetalning genererar systemet en negativ rad för att balansera totalsumman.
Diskrepanser: Skillnader mellan rapporterna Artikelförsäljning och Provisioner orsakas vanligtvis av stora kreditfakturor eller fasta paketrabatter.
Notera
Provisionsinställningar gäller för hela organisationen. Chefer med behörighet för rapporter kan se lönesatser för veterinärer på andra kliniker inom organisationen. För att begränsa åtkomsten kan administratörer ställa in en schemalagd rapport som skickar specifika totalsummor till en chefs inkorg, utan att ge dem full tillgång till rapporter.