Fakturarapporten innehåller en lista över fakturor för en specifik tidsperiod. Använd den för att hitta enskilda fakturor och se vilka som är obetalda eller försenade. Rapporten har stöd för Anpassad vy, så att du kan spara dina föredragna filterkombinationer och återanvända dem för återkommande uppgifter utan att ange inställningar på nytt varje gång.
Fakturarapporten ersätter de tidigare rapporterna Invoices och Unpaid Invoices.
För att öppna Fakturar rapporten går du till Rapporter > Rapporter > Fakturar. På sidan för fakturarapporten kan du hitta följande flikar för att hantera din data:
Fakturar: Den primära sidan för att filtrera data och hantera Anpassad vy.
Schemalagd: Ställ in och hantera automatisk, återkommande leverans av rapporten via e-post. Du kan även öppna den här fliken genom att välja knappen Schema i det övre högra hörnet.
Delade: Skicka rapporten till kollegor eller redovisning via e-post och se tidigare delade rapporter. Du kan även öppna den här fliken genom att välja knappen Dela i det övre högra hörnet.
Längst upp på Fakturar-sidan visas dynamiska sammanfattningssiffror baserat på de filter du har valt, så att du snabbt kan följa nyckeltal.
Konfigurera rapportvyer
Du kan spara ofta använda filterkombinationer som Anpassad vy för att skapa exakt de rapporter du vill ha. Dessa vyer visas som valbara flikar högst upp på Fakturar-sidan för snabb åtkomst.
Följande standardvyer är tillgängliga:
Standard: Visar fakturor där Fakturans utfärdandedatum är satt till de senaste 30 dagarna och Fakturastatus är Fastställd.
Obetalda & Försenade: Visar fakturor där Fakturans utfärdandedatum är satt till de senaste 30 dagarna, Fakturastatus är Fastställd, Fakturans förfallodatum från 1 jan 2000 till idag, och betalningsstatus är Obetald eller Delbetald.
Moms & momssammanfattning: Visar fakturor där Fakturans utfärdandedatum är satt till aktuell månad och Fakturastatus är Fastställd.
Register över kreditfakturor: Visar fakturor där Fakturans utfärdandedatum är satt till de senaste 90 dagarna och Fakturatyp är Kreditfaktura.
Intäkter per enhet: Visar fakturor där Fakturans utfärdandedatum är satt till de senaste 30 dagarna, Fakturastatus är Fastställd, och fakturatyp är Kassaförsäljning.
Standardvyerna visas som flikar högst upp på Fakturar-sidan. På mindre skärmar är vyer som inte får plats tillgängliga via rullgardinsmenyn Mer bredvid de synliga flikarna.
Du kan även skapa och hantera dina egna Anpassad vy:
Skapa en ny anpassad vy: Ställ in filtren som du vill och välj knappen +. Ange ett namn för din nya vy och välj Lägg till. Du kan även använda knappen Spara vy.
Anpassa en befintlig vy: Markera vilken vy som helst och ändra filtren vid behov. För att behålla ändringarna väljer du Spara vy och väljer antingen Spara ändringar eller Spara som ny vy i rullgardinsmenyn.
Hantera Anpassad vy: Högerklicka eller långtryck på en sparad vy för att byta namn, duplicera eller radera den.
Använd filter och generera rapport
Rapporten uppdateras automatiskt när du justerar dina filter. För att tillämpa dina föredragna filter:
Välj Visa för att välja vilka kolumner med fakturadata som ska vara synliga i tabellen. I den här rullgardinsmenyn kan du:
Välj Gruppera enligt för att ställa in hur du vill gruppera data i rapporten (t.ex. per ansvarig personal eller per enhet).
Välj Hantera kolumner för att lägga till eller ta bort synliga kolumner i tabellen.
Välj + Lägg till filter och välj Fakturans förfallodatum och/eller Fakturans utfärdandedatum för att ange önskad tidsperiod. Du kan använda snabbvalsalternativen eller ange en specifik tidsperiod i kalendervyn. Välj Använd.
Välj + Lägg till filter igen för eventuella ytterligare kriterier:
Veterinär: Filtrera efter den ansvariga personalmedlemmen eller välj flera ansvariga personalmedlemmar.
Enhet: Välj en eller flera enheter som ska ingå i rapporten.
Fakturаtyp: Filtrera efter fakturatypen, Konsultation, Kassaförsäljning, Kreditfaktura och/eller Konsoliderad fakturor.
Remitterande veterinär: Filtrera efter den remitterande veterinären.
Betalningsstatus: Filtrera efter Betalad, Obetald, eller Delbetald.
Fakturastatus: Filtrera efter Utkast eller Fastställd.
Fakturаtaggar: Filtrera efter en eller flera fakturataggar. Använd sökfältet för att hitta en specifik tagg, eller välj alla och avmarkera enskilda taggar vid behov.
Kundtaggar: Filtrera efter en eller flera kundtaggar.
För att redigera ett tillämpat filter väljer du det för att göra ändringar, eller väljer x bredvid filtrets namn för att ta bort det. För att rensa alla filter väljer du Återställ filter.
För att öppna en specifik sida i en ny webbläsarflik väljer du länkarna Fakturanummer, Konsultationsnummer eller Kundnamn i resultat tabellen.
Schemalägg och exportera rapporten
Schema: Välj knappen Schema i det övre högra hörnet, eller öppna fliken Schemalagd och välj + Ny schemaläggning för att ställa in automatisk, återkommande rapportgenerering och leverans via e-post. Se Schemalägg en rapport för mer information.
Export: Välj knappen Exportera i det övre högra hörnet för att hämta rapporten. Välj mellan CSV- eller Excel-format.
Dela: Välj knappen Dela i det övre högra hörnet, eller öppna fliken Delade, för att skicka rapporten som e-post.