Fakturarapporten visar en lista över fakturor för en viss tidsperiod. Använd den för att hitta specifika fakturor och se vilka som är obetalda eller försenade. Rapporten har stöd för anpassade vyer, så att du kan spara dina filterkombinationer och använda dem igen för återkommande uppgifter utan att behöva ange inställningarna på nytt varje gång.
Fakturarapporten ersätter de äldre rapporterna Fakturor och Obetalda fakturor.
Öppna rapporten Fakturor genom att gå till Rapporter > Rapporter > Fakturor. På fakturarapportsidan finns följande flikar som hjälper dig att hantera dina uppgifter:
Fakturor: Huvudsidan där du filtrerar uppgifter och hanterar anpassade vyer.
Schemalagd: Ställ in och hantera automatisk, återkommande rapportleverans via e-post. Du kan också öppna fliken genom att välja knappen Schema längst upp till höger.
Delade: Skicka rapporten till kollegor eller revisorer via e-post och visa rapporter som du har delat tidigare. Du kan också öppna fliken genom att välja knappen Dela längst upp till höger.
Längst upp på sidan Fakturor visas dynamiska sammanfattningar utifrån de valda filtren, så att du snabbt kan hålla koll på viktiga nyckeltal.
Konfigurera rapportvyer
Du kan spara filterkombinationer som du använder ofta som egna vyer och skapa rapporter som passar dina behov. Vyerna visas som valbara flikar längst upp på sidan Fakturor, så att du snabbt kommer åt dem.
Följande standardvyer finns:
Standard: Visar fakturor där Fakturans utfärdandedatum är inställt på de senaste 30 dagarna och fakturastatus är Fastställd.
Obetald & Försenad: Visar fakturor där Fakturans utfärdandedatum är inställt på de senaste 30 dagarna, fakturastatus är Fastställd, Fakturans förfallodatum sträcker sig från 1 januari 2000 till idag och betalningsstatus är Obetald eller Delbetald.
Moms- och skattesammanfattning: Visar fakturor där Fakturans utfärdandedatum är inställt på aktuell månad och fakturastatus är Fastställd.
Register över kreditfakturor: Visar fakturor där Fakturans utfärdandedatum är inställt på de senaste 90 dagarna och fakturatyp är Kreditfaktura.
Intäkter per plats: Visar fakturor där Fakturans utfärdandedatum är inställt på de senaste 30 dagarna, fakturastatus är Fastställd och fakturatyp är Kassaförsäljning.
Standardvyerna visas som flikar längst upp på sidan Fakturor. På mindre skärmar hittar du vyer som inte får plats i rullgardinsmenyn Mer bredvid de synliga flikarna.
Du kan också skapa och hantera egna vyer:
Skapa en ny vy: Ställ in filtren som du vill ha dem och välj knappen +. Ange ett namn på den nya vyn och välj Lägg till. Du kan också använda knappen Spara vy.
Anpassa en befintlig vy: Välj en vy och ändra filtren efter behov. Om du vill behålla ändringarna väljer du Spara vy och sedan Spara ändringar eller Spara som ny vy i rullgardinsmenyn.
Hantera egna vyer: Högerklicka på eller håll fingret på en sparad vy för att byta namn på, duplicera eller radera den.
Använd filter och skapa rapporten
Rapporten uppdateras automatiskt när du justerar filtren. Så här använder du de filter du vill ha:
Välj Visa för att välja vilka kolumner med fakturauppgifter som ska visas i tabellen. I den här rullgardinsmenyn kan du:
Välja Gruppera enligt för att ange hur du vill gruppera uppgifterna i rapporten, till exempel efter ansvarig personal eller enhet.
Välja Hantera kolumner för att lägga till eller ta bort synliga kolumner i tabellen.
Välj + Lägg till filter och välj Fakturans förfallodatum och/eller Fakturans utfärdandedatum för att ange tidsperioden. Du kan välja ett av snabbvalen eller ange en viss tidsperiod i kalendervyn. Välj Använd.
Välj + Lägg till filter igen för att lägga till fler kriterier:
Veterinär: Filtrera efter ansvarig personal eller välj flera ansvariga.
Enhet: Välj en eller flera enheter som ska ingå i rapporten.
Fakturatyp: Filtrera efter fakturatyp: Konsultation, Kassaförsäljning, Kreditfaktura och/eller Konsoliderad.
Remitterande veterinär: Filtrera efter remitterande veterinär.
Betalningsstatus: Filtrera efter Betalad, Obetald eller Delbetald.
Fakturastatus: Filtrera efter Utkast eller Fastställd.
Fakturataggar: Filtrera efter en eller flera fakturataggar. Använd sökfältet för att hitta en viss tagg, eller välj alla och avmarkera enskilda taggar efter behov.
Kundtaggar: Filtrera efter en eller flera kundtaggar.
Om du vill redigera ett använt filter väljer du det och gör ändringarna. Välj x bredvid filternamnet om du vill ta bort filtret. Välj Återställ filter om du vill rensa alla filter.
Om du vill öppna en viss sida i en ny webbläsarflik väljer du länken Kvittonummer, Konsultationsnummer eller Kundnamn i resultattabellen.
Schemalägg och exportera rapporten
Schema: Välj knappen Schema längst upp till höger, eller öppna fliken Schemalagd och välj + Nytt schema för att ställa in automatisk, återkommande rapportgenerering och leverans via e-post. Mer information finns i Schemalägg en rapport.
Exportera: Välj knappen Exportera längst upp till höger för att ladda ner rapporten. Välj CSV- eller Excel-format.
Dela: Välj knappen Dela längst upp till höger eller öppna fliken Delade för att skicka rapporten via e-post.