Du kan automatiskt uppdatera kundtaggar till en annan skuldstatus när du skickar betalningspåminnelser till kunder. Funktionen är tillgänglig när ett anpassat fält för skuldstatus, skuldstatus-taggar och mallar för betalningspåminnelser har konfigurerats.
Gå till Rapporter > Rapporter > Kundfakturor och kreditfakturor.
Skapa en rapport. Om du vill uppdatera kunders status till ”Ingen skuld”, se Ändra skuldstatus till ”Ingen skuld” utan att skicka en betalningspåminnelse.
Välj Starta bearbetning i det övre högra hörnet ovanför rapporten.
Välj den eller de kunder du vill skicka en betalningspåminnelse till genom att markera raderna i listan. En meny visas längst ned på sidan.
I menyn Behandla väljer du den betalningspåminnelse du vill skicka.
I dialogrutan Förhandsgranskning av betalningspåminnelse väljer du alternativen för skickning och utskrift:
Du kan skriva ut betalningspåminnelsen för alla, skicka brevet via e-post till de kunder som har en e-postadress sparad och skriva ut brevet för resten, eller skriva ut brevet för alla och skicka ett e-postmeddelande till de som har en e-postadress.
Du kan bifoga fakturorna från den valda tidsperioden till brevet.
Du kan bifoga en behandlingsöversikt till e-postmeddelandet.
För att veta vilken den senaste betalningspåminnelsen kunderna fick kan du välja Ange som bearbetad. Brevet sparas i kundernas anteckningar och i listan med kommunikation på fliken Kommunikation på kundsidan.
Välj Behandla. Taggen som motsvarar skuldstatusen för betalningspåminnelsen uppdateras automatiskt för kunderna.
Skuldstatus som visas på kundsidan:
Ändra skuldstatus till ”Ingen skuld” utan att skicka en betalningspåminnelse
När du skapar rapporten för kundfakturor och kreditfakturor väljer du alternativet Ingen skuld under Visa. Det visar de kunder som har betalat sin skuld, men som har en skuldtagg som inte är standardstatusen ”Ingen skuld”.
Fortsätt enligt ovan, men välj ditt alternativ ”Ingen skuld” i steg 5. Alternativen för att skicka betalningspåminnelsen är inte tillgängliga om din betalningspåminnelse ”Ingen skuld” har konfigurerats för att inte skicka en betalningspåminnelse.