Du kan automatiskt massuppdatera kundens skuldsstatus-taggar till en annan skuldsstatus när du skickar betalningspåminnelser. För att aktivera funktionen ska du göra följande inställningar.
1. Skapa ett anpassat fält för skuldsstatusar.
Om möjligt använder du ett befintligt anpassat fält som matchar de skuldsstatusar du vill tagga. Annars skapar du ett nytt anpassat fält. Oavsett om du använder ett befintligt anpassat fält eller skapar ett nytt, ställ in inställningarna för det anpassade fältet enligt följande:
Gå till Inställningar > Listor & mallar > Anpassade fält.
Välj Lägg till.
Lägg till ett Namn för det anpassade fältet.
I rullgardinslistan Fälttyp väljer du alternativet Välj.
Markera kryssrutan Krävs för att göra det anpassade fältet obligatoriskt för kunder.
I rullgardinslistan Användbar för väljer du Kund.
I fältet Alternativ lägger du till de olika skuldsstatusar du vill använda. För att skapa ett nytt alternativ skriver du i fältet och trycker på Enter.
Välj ditt alternativ för “ingen skuld” som Standardvärde i fält för fältet. Det behövs för att du ska kunna uppdatera statusen för kunder tillbaka till “ingen skuld” när de har betalat sin skuld. Se även Aktivera ändring av skuldsstatus till “ingen skuld” utan att skicka en betalningspåminnelse.
Välj Spara.
2. Konfigurera kundtaggar för skuldsstatusar.
Om möjligt kan du redigera och använda befintliga kundtaggar. Annars skapar du nya taggar. Oavsett om du använder befintliga taggar eller skapar nya, ställ in inställningarna enligt följande:
Gå till Inställningar > Listor & mallar > Taggar.
Välj Lägg till tagg.
I fältet Text lägger du till ett namn som motsvarar den skuldsstatus du vill tagga.
Välj Bakgrundsfärg och Textfärg för taggen.
Om flera enheter används, välj den Enhet som taggen ska användas för.
Under Användbar på, välj Kund.
Under Användbar för, välj Anpassat fält.
I fältet Anpassat fält (välj eller flervälj), välj det anpassade fältet för skuldsstatus som du skapade eller redigerade i 1. Skapa ett anpassat fält för skuldsstatusar.
I fältet Anpassade alternativ väljer du skuldsstatusen för taggen.
Välj Spara.
Upprepa stegen för att skapa de taggar du behöver.
När ett alternativ i ett anpassat fält för skuldsstatus väljs för en kund på kundsidan, läggs motsvarande tagg automatiskt till kunden. För att uppdatera kundtaggar automatiskt när du skickar betalningspåminnelser behöver du även länka skuldsstatusarna till motsvarande betalningspåminnelser.
3. Konfigurera betalningspåminnelserna.
Gå till Inställningar > Inställningar för utskrift > Betalningspåminnelser.
I listan Fält för status av kundens skuld i inställningarna Brödtext, välj det anpassade fältet för skuldsstatus.
Öppna den brevsmall du vill redigera eller välj Skapa ny för att skapa en ny.
I rullgardinslistan Kundens skuldsstatus, välj en skuldsstatus som du vill koppla till den här betalningspåminnelsen.
Välj Spara.
Upprepa för att skapa de betalningspåminnelser du behöver.
Aktivera ändring av skuldsstatus till “ingen skuld” utan att skicka en betalningspåminnelse
Du kan även massuppdatera kundernas skuldsstatus tillbaka till “ingen skuld” utan att skicka en betalningspåminnelse. För att aktivera detta skapar du en betalningspåminnelse enligt beskrivningen ovan för “ingen skuld” med följande inställningar:
I rullgardinslistan Fält för status av kundens skuld, välj din status för “ingen skuld”.
Markera kryssrutan Exkludera från skickning så att alternativen för att skicka betalningspåminnelsen inte blir tillgängliga när du använder den här mallen.