Du kan automatisera generering av rapporter så att valda rapporter med vald konfiguration kommer till din e-post. Schemaläggning av rapporter är tillgänglig för alla rapporter och för alla användare som har åtkomst till rapporter.
Note: Antalet aktiva rapportplaner är begränsat. Varje Konto kan ha dubbelt så många rapportplaner som det finns separata clinic locations (locations), och minst ett minimum på fem (5).
Gå till Rapporter > Rapporter i den vänstra sidopanelen och hitta den rapport du vill schemalägga.
På fliken Generate väljer du de rapportfilter du vill använda för generating the report och välj Export / Print > Schedule. En dialogruta öppnas.
Alternativt kan du gå till fliken Scheduled och välja Add.
I fälten Subject och Email text, lägg till meddelandet som rapportmottagarna ska få. Observera att du även kan använda kommunikationsmallar.
Välj Report format: PDF, Excel eller CSV. Vissa rapporter kan ha ytterligare alternativ.
Lägg till mottagarna. Du kan välja från befintliga användare i fältet Recipients eller lägga till e-postadresser separerade med kommatecken (,) i fältet Additional email addresses.
Välj Data collection period. Välj samma omfång som på fliken Generate.
Välj Schedule för hur ofta rapporten ska genereras och skickas: en gång på ett valt datum och en vald tid, dagligen, varje vecka eller varje månad.
I fältet Run at väljer du tid på dygnet, veckodag eller dagen i en månad beroende på vilket schemaalternativ du valt.
Välj Save. E-postmeddelandena med den genererade rapporten skickas vid de angivna tiderna.
Note: När du väljer alternativet varje månad får du en lista med datum då rapporten körs, t.ex. 29, 30, 31, samt alternativet "Last day". Om du vill att rapporten ska köras på sista dagen rekommenderas att du väljer "Last day" och inte 31 eller 30, för att säkerställa att rapporten körs varje månad (inklusive februari).
Du kan se rapportplanerna under fliken Scheduled på rapporten. För att redigera en rapportplan, välj penna-knappen längst ut på raden. Efter att du skapat en rapportplan kan du bara redigera e-post texten och mottagarna. För att radera en rapportplan, välj soptunna-knappen.