Du kan automatisera genereringen av rapporter så att valda rapporter med vald konfiguration kommer till din e-post. Schemaläggning av rapporter finns tillgänglig för alla rapporter och för alla användare som har åtkomst till rapporter.
Note: Antalet aktiva rapportcheman är begränsat. Varje Konto kan ha dubbelt så många rapportcheman som de har separata clinic locations (locations), och minst ett minimiantal på fem (5).
Gå till Rapporter >Rapporter i huvudnavigeringen och hitta den rapport du vill schemalägga.
På fliken Skapa väljer du de rapportfilter du vill använda för skapa rapporten och välj Exportera / Skriv ut > Schema. En dialog öppnas.
Alternativt kan du gå till fliken Schemalagd och välja Lägg till.
I fälten Ämne och E-post text lägger du till meddelandet som rapportmottagarna kommer att få. Observera att du också kan använda mallar för Kommunikation.
Välj Rapportformat: PDF, Excel eller CSV. Vissa rapporter kan ha ytterligare alternativ.
Lägg till mottagare. Du kan välja bland befintliga användare i fältet Mottagare eller lägga till e-postadresser separerade med kommatecken (,) i fältet Fler e-postadresser.
Välj Period för insamling av datat. Välj samma omfång som på fliken Skapa.
Välj Schema för hur ofta rapporten ska skapas och skickas: en gång på ett valt datum och en viss tid, dagligen, varje vecka eller var varje månad.
I fältet Kör vid, välj tiden på dagen, veckodagen eller dagen i en månad beroende på vilket schemaalternativ du valt.
Välj Spara. E-postmeddelandena med den skapade rapporten skickas vid de definierade tiderna.
Note: När du väljer månatligt alternativ får du en lista med kördatum, t.ex. 29, 30, 31, samt alternativet "Sista dag". Om du vill att rapporten ska köras den sista dagen rekommenderas att du väljer "Sista dag" och inte 31 eller 30, för att säkerställa att rapporten körs varje månad (inklusive februari).
Du kan visa rapportcheman på fliken Schemalagd för rapporten. För att redigera ett rapportchema, välj pennknappen längst ut i raden. Efter att du har skapat ett rapportchema kan du endast redigera E-post text och mottagare. För att radera ett rapportschema, välj papperskorgen.