Alla kundfakturor och kreditfakturor listas på sidan Finansiella uppgifter > Fakturor. Du kan använda fältet för textsökning för att söka efter fakturor med kundnamn. Om du vill öppna fler sökalternativ väljer du kryssrutan Utökad sökning.
Utöver sökalternativen kan du använda filter för att visa fakturor efter Betalningsstatus, Fakturatype (konsultation eller kassaförsäljning) samt Fakturastatus (utkast eller fastställd). Håll musen över informationstipsen för mer information.
I Kolumner kan du välja vilka kolumner som ska visas i listan. Om du vill spara dina valda filter och kolumner så att samma val används nästa gång du visar fakturalistan väljer du kugghjuls-knappen > Spara filter.
Fakturalänkar
Kolumnen Länkar i listan innehåller länkar till fakturan och eventuella kopplade kreditfakturor.
Fakturaraden för en originalfaktura (1) innehåller länkar till den kopplade konsultationen och fakturasidan. En länkknapp på höger sida av fakturan anger att en kreditfaktura har skapats för fakturan. Länkknappen öppnar sidan för kreditfakturan.
På en kreditfakturarad (2) öppnar fakturaknappen sidan för kreditfakturan, och länkknappen till vänster öppnar originalfakturan. Om en ytterligare kreditfaktura har skapats för kreditfakturan (3) öppnar länkknappen till höger den andra kreditfakturan.
Handlingar för fakturalistan
I det övre högra hörnet kan du börja skapa en ny kassaförsäljning eller sammanslagna fakturor.
Du kan välja fakturor i listan för att utföra handlingar: antingen klickar du på raderna i listan för att markera specifika rader, eller så väljer du Välj alla (markerar alla fakturor på alla sidor) eller Välj allt på sidan (markerar alla fakturor på den aktuella sidan) ovanför listan. En popup-meny öppnas längst ned på sidan.
I menyn Handlingar kan du lägga till eller ta bort taggar för de valda fakturorna, skapa en ny sammanslagen faktura från fakturorna, registrera betalningar, fastställa fakturorna, skicka fakturorna via e-post eller markera fakturorna som skickade. När du fastställer fakturan skapas även den ursprungliga PDF-fakturan (inte tillgänglig för sammanslagna fakturor).
I menyn Export / Skriv ut kan du exportera och skriva ut listan med valda fakturor som en PDF- eller XLS-fil. Dessutom kan du exportera och skriva ut originalversionerna, de aktuella versionerna (om ändringar har gjorts i originalversionen) samt en sammanfogad version av de valda fakturorna som en PDF.