Den här artikeln förklarar hur du skapar och delar kundutdrag i Provet. Kundutdrag ger en ekonomisk sammanfattning inklusive fakturor, betalningar och eventuella obetalda skulder, som kan skickas till djurägare eller laddas ner för internt bruk.
Notera
Det gamla avsnittet Ekonomisk sammanfattning i fliken Finansiella uppgifter kommer att tas bort när den nya funktionen för kundutdrag är fullt implementerad. Du kan fortsätta att använda det gamla avsnittet tills övergången är klar.
För att generera ett kundutdrag:
Gå till Dokument > Kunder & Patienter och välj kunden. Du kan även välja kund var som helst i systemet.
I fliken Finansiella uppgifter går du till Kundutdrag och klickar på knappen Lägg till.
Sidan Kundutdrag öppnas. Du kan justera följande filter:
Datumintervall: Välj ett fördefinierat intervall eller ange ett anpassat intervall. Som standard är datumintervallet inställt på de senaste 30 dagarna. Du kan ändra det fördefinierade urvalet eller ange ett anpassat intervall. På samma sätt som i rapporten Gamla skulder/krediter visas endast transaktioner som ägde rum inom ditt datumintervall i kundutdraget. Om t. ex. en betalning för en faktura skedde efter ditt slutdatum kommer den betalningen inte att visas på kundutdraget.
Typ av datum: Välj om datumfiltret ska baseras på Fakturans utfärdandedatum eller Fakturans förfallodatum.
Patienter: Filtrera valfritt efter en eller flera patienter som är kopplade till kunden.
Saldoöversikt: Du kan även välja Saldoöversikt för att få ett tydligt ingående saldo som innehåller kundens saldo fram till ditt filtrerade startdatum.
Välj Återställ filter för att rensa dina val.
I det övre högra hörnet väljer du vyn för kundutdraget:
Detaljerad: Innehåller specificerade fakturauppgifter så som använd kvantitet, pris, moms och betalning.
Sammanfattning: Ger en kortfattad lista över fakturor med status och saldo. Det går även att ställa in så att momsnummer blir synligt.
Om kunden har förskottsbetalningar visas de längst ned i kundutdraget med fördelade belopp och återstående saldon.
När kundutdraget har skapats:
För att ladda ner eller skriva ut, välj knappen Skriv ut.
Om du vill skicka kundutdraget via e-post väljer du Skicka via e-post, fyller i e-postfälten och väljer Skicka. Kundutdraget skickas som en PDF-bilaga och sparas under Kundutdrag i fliken Finansiella uppgifter.
Skapade utdrag sparas under Kundutdrag. Du kan skicka igen, skriva ut eller radera dem med hjälp av åtgärdsmenyn.