Den här artikeln ger en överblick över inställningar och inledande uppgifter för hälsoplaner i Provet. Den innehåller organisationsinställningar, inställningar för enhet, konfigurationer för Provet Pay och Gravity Payments samt hur du ställer in artikel, Rabatt och Artikelgrupp för att kunna använda dem i hälsoplaner.
Organisationsinställningar
Inställningar > Organisation > 'Hälsoplan' (benämningen definieras i Anpassad term, se nedan)
Dessa inställningar styr hälsoplaner för alla enheter (om du har fler än en) i din organisation.
Anpassad term: Du kan lägga till din egen allmänna term för 'hälsoplan'. Termen visas i hela systemet och i alla kunddokument.
Tillåt att ändra artiklar: Med den här inställningen kan du välja om artiklar som mediciner, lager och foder kan ändras när de används från hälsoplaner under en konsultation. Du kan till exempel tillåta att artiklar byts ut när lagret är lågt. Alternativen är: aldrig, alltid, när lagret är lågt eller när lagret är slut.
Låg lagergräns: För alternativet När lagret är lågt för att ändra artiklar anger du lagergränsen i antal förpackningar. Om en artikels lagersaldo är under den här gränsen kan artikeln ändras.
Tillåt att ändra priser: Du kan välja om priserna för hälsoplaneartiklar kan ändras på sidan för konsultationen.
Använd aktuella artikelpriser: När det här alternativet är valt används alltid artikelpriserna som har angetts i artikelinställningarna, och inställningen Tillåt att ändra priser är inaktiverad.
Signaturtext: Du kan ange en signaturtext för kundens kontrakt för prenumerationer. Om fältet lämnas tomt används en standardtext: 'Jag har kontrollerat uppgifterna ovan och bekräftar att kundinformationen stämmer och är giltig. Genom att skriva under accepterar jag villkoren.'
Rabatter för efterföljande planer: Om en kund har fler än ett djur de vill lägga i en hälsoplan kan du ge rabatt för att det finns fler än en prenumeration. Markera det här alternativet och ange rabattbeloppet i fältet Rabatt i din valuta (inklusive moms). Om den första aktiva prenumerationen får statusen 'Förfallen' förlorar de andra prenumerationerna rabatten.
Uppsägningsavgift: Med den här inställningen kan du ange en standarduppsägningsavgift (i din valuta, inklusive moms) för dina hälsoplaner. Avgiften läggs till på en avbokningsfaktura om kunden väljer att avboka planen innan avtalet löper ut. Standarduppsägningsavgiften kan ändras när du avbryter en kunds prenumeration.
Använd aktiv enhet för faktura vid förskottsbetalning: När det här alternativet är valt får den aktiva enheten förskottsbetalningar. Om det inte är valt får hälsoplanens huvudenhet betalningarna.
Använd aktiv enhet för faktura för Provet betalning: När det här alternativet är valt får den aktiva enheten betalningar som görs via Provet Pay. Om det inte är valt får hälsoplanens huvudenhet betalningarna.
Försök automatiskt på nytt om en återkommande betalning misslyckas: Gäller när Provet Pay används för hälsoplanens månatliga fakturering.
Tillgängliga betalningsmetoder: Välj de betalningsmetoder som du vill visa som alternativ för hälsoplansprenumerationer: Ej specificerat, Månatlig fakturering via Provet, Kontraktsperiod som förskottsbetalning, Återkommande månadsbetalningar via Provet Pay (om det används), Återkommande månadsbetalningar via Gravity Payments (om det används).
Inaktivera redigering av förnyelseinformation för prenumerationer: När det här alternativet är valt kan användare inte redigera förnyelseschema eller välja en plan för förnyelse av prenumerationen.
Inställningar för enhet
Inställningar > Allmänt > Enhet > Hälsoplan
Dessa inställningar styr hälsoplaner för specifika enheter.
Aktivera hälsoplan: När det här alternativet är valt finns fliken Hälsoplan tillgänglig i Kunder & Patienter.
Ersätt artiklar automatiskt: När en artikel som ingår i en patients hälsoplan läggs direkt till konsultationens artiklar (inte via dialogen för hälsoplanen) så väljs artikeln från hälsoplanen som standard när den här inställningen är aktiverad. Om den inte är aktiverad finns alternativet att använda artikeln från hälsoplanen tillgängligt, men det är inte valt som standard. Observera följande:
Om ett prispaket som innehåller en hälsoplaneartikel används visas inte dialogen för att välja om artikeln ska användas från hälsoplanen eller inte. Den här inställningen styr om artikeln används automatiskt från hälsoplanen eller inte (fungerar bara för prispaket utan fast pris).
Om en artikel som finns i patientens hälsoplanprenumeration läggs till automatiskt i en konsultation, till exempel via inställningen för besöksorsak, styr den här inställningen om artikeln tas från hälsoplanen eller inte.
Skicka e-post om misslyckade återkommande betalningar: Gäller när Provet Pay används för hälsoplanens månatliga fakturering.
E-postens brödtext för misslyckade återkommande betalningar: Du kan lägga till en e-posttext för misslyckade återkommande betalningar.
Konfigurera återkommande betalningar med Provet Pay
Provet Pay kan användas för hälsoplanens månatliga fakturering för en kunds hälsoplan när ett standardiserat betalkort har sparats i kundens faktureringsinformation.
Dessa inställningar styr hur Provet Pay hanterar misslyckade återkommande hälsoplansbetalningar.
Inställningar > Organisation > Hälsoplan:
Markera kryssrutan Försök automatiskt på nytt om en återkommande betalning misslyckas.
I Maximalt antal automatiska försök, ange det maximala antalet gånger du vill att Provet Pay ska försöka igen med betalningen efter det första misslyckade försöket.
I Intervall för automatiska återförsök, ange antalet dygn mellan betalningsförsöken.
I Maximalt antal automatiska försök innan planen avbryts, ange antalet gånger Provet Pay ska försöka igen innan hälsoplanen pausas/avbryts. Om du inte anger ett värde här pausas/avbryts hälsoplanen när antalet gånger som anges i Maximalt antal automatiska försök har uppnåtts.
Inställningar > Enhet > Hälsoplan:
Skicka e-post om misslyckade återkommande betalningar: När det här alternativet är valt skickas e-postnotiser till kunden varje gång en återkommande betalning via Provet Pay misslyckas.
Konfigurera återkommande betalningar med Gravity Payments-integreringen
Gravity Payments-integreringen är endast tillgänglig i USA.
Lösningen Gravity Payments integration kan användas för hälsoplanens månatliga fakturering för en kunds hälsoplan när ett standardiserat betalkort har sparats i kundens faktureringsinformation.
Så här aktiverar du återkommande betalningar med Gravity Payments-integreringen:
Gå till Inställningar > Allmänt > Enhet > Hälsoplan (en anpassad term för funktionen kan ha definierats i hälsoplanens inställningar)
Välj Tillåt gravity payment för återkommande betalning.
Konfigurera artikelgrupper och rabatter som används i hälsoplaner
Lägga till artiklar som används för fakturering
Två åtgärdsartiklar behövs för hälsoplansfakturering:
Artikel som används för att ersätta kostnaderna för de artiklar som kunden använder via hälsoplansprenumerationen
Artikel som används för att ta betalt för den månatliga hälsoplansbetalningen
Dessutom kan en artikel för uppsägningsavgift användas för att fakturera uppsägningsavgiften. Artikeln är inte nödvändig, men den kan användas för att identifiera uppsägningsavgiften från andra avgifter.
Så här ställer du in faktureringsartiklarna:
Gå till Artikelregister > Artiklar.
Välj Lägg till artikel > Lägg till åtgärd.
Lägg till ett beskrivande Namn för åtgärden, t.ex. 'Ersättning för hälsoplaneartikel'/'Månatlig hälsoplansbetalning'/'Uppsägningsavgift för hälsoplan'. Inget annat behövs.
Välj Spara.
Lägga till rabatter för hälsoplan
För att kunna erbjuda rabatter som en del av dina hälsoplaner behöver du ställa in rabatterna i förväg så att de kan användas när du skapar hälsoplaner.
1. Lägg till en tagg för rabatter för hälsoplan.
Gå till Inställningar > Listor & Mallar > Taggar och välj Lägg till.
Lägg till en beskrivande Märk text-tagg, t.ex. 'Rabatter för Hälsoplan', välj färgerna för taggtexten och bakgrunden och lägg till den enhet som taggen ska vara tillgänglig för.
Om taggen endast ska användas för hälsoplaner väljer du alternativet Patient under Användbar på och alternativet Hälsoplaner under Endast använd för. Taggar som bara används för hälsoplaner läggs till automatiskt för patienter som är anslutna till en hälsoplan som innehåller taggen, och dessa taggar kan inte läggas till eller raderas manuellt.
Välj Spara.
2. Skapa en rabattplan.
Gå till Inställningar > Listor & Mallar > Rabatter och välj Lägg till under Rabattplan.
Lägg till ett beskrivande Namn för rabattplanen, t.ex. 'Rabatt för Hälsoplan', och andra relevanta inställningar, som rabattprocent och de artiklar rabatten gäller för.
Under Till vem, välj den hälsoplans- tagg du skapade i 1. Lägg till en tagg för rabatter för hälsoplan.
Välj Spara.
Lägga till artikelgrupper
Du kan använda artikelgrupper för att lägga till en grupp med relaterade artiklar, t.ex. avmaskningsmedel, i en hälsoplan. Därefter kan den lämpliga artikeln väljas för en patient bland alternativen i artikelgruppen. När artikelgrupper redigeras, till exempel om en utgående produkt ersätts med en annan, uppdateras automatiskt alla hälsoplaner och hälsoplansprenumerationer som innehåller artikelgruppen.
Obs! När en hälsoplan innehåller artikelgrupper beror artikelns totala kostnad och besparingar på vilka artiklar som används från artikelgrupperna under prenumerationsperioden.
Du hittar artikelgrupper för hälsoplaner i Inställningar > Listor & Mallar > Hälsoplan under Artikelgrupper för hälsoplan.
Så här lägger du till en artikelgrupp:
Välj Ny. Sidan Redigera artikelgrupp för hälsoplan öppnas.
Markera kryssrutan Valbar för mallar för hälsoplan för att göra artikelgruppen tillgänglig för användning i hälsoplaner.
Lägg till ett beskrivande Artikelgrupp-namn för artikelgruppen.
Välj Artikellista som du vill söka efter artiklar i.
I Antal användningar av artiklar, ange det maximala antalet artiklar som en abonnent kan använda från artikelgruppen, t.ex. tre produkter från ett urval av foder för katt (eller samma produkt tre gånger). Om du inte vill begränsa användningen väljer du Obegränsad användning.
Under Beräknat värde för artikelgrupp, välj hur du vill att det totala värdet ska beräknas:
Minsta: Beräknar det uppskattade totala värdet utifrån det lägsta priset på artiklarna i gruppen och värdet i Antal användningar av artiklar.
Genomsnitt: Beräknar det uppskattade totala värdet utifrån genomsnittspriset på artiklarna i gruppen och värdet i Antal användningar av artiklar.
Högsta: Beräknar det uppskattade totala värdet utifrån det högsta priset på artiklarna i gruppen och värdet i Antal användningar av artiklar.
Eget värde: Du kan manuellt ange ett uppskattat totalvärde. Om du valde Obegränsad användning kan du bara välja det här alternativet och lägga till ditt eget uppskattade värde.
Under Artiklar, lägg till de artiklar du vill inkludera i artikelgruppen. Du kan söka efter artiklar med sökfältet eller använda artikelknapparna.
När du har lagt till en artikel i listan väljer du penna-knappen i slutet av artikelraden för att redigera artikelns egenskaper:
Kvantitet: Lägg till den kvantitet som en abonnent får använda, t.ex. tre påsar med foder för katt.
Styckepris: Lägg till priset för den enskilda artikeln, t.ex. en påse foder.
Användbar efter att prenumerationen har upphört: Ibland kan en klinik vilja göra vissa artiklar tillgängliga för patienten även om prenumerationen har löpt ut. Om patienten till exempel har en månadsmedicin men av någon anledning behövde hoppa över en månad, vill kliniken tillhandahålla den missade behandlingen. I det här fallet väljer du det här alternativet för månatliga artiklar och anger antal dygn som artikeln kan användas efter att prenumerationen har upphört.
Välj Spara.
Redigera och inaktivera artikelgrupper
I Inställningar > Listor & Mallar > Hälsoplan under Artikelgrupper för hälsoplan, välj penna-knappen på den artikelgruppsraden du vill redigera.
För att inaktivera en artikelgrupp så att den inte kan användas i hälsoplaner, avmarkera kryssrutan Aktiv. Artikelgruppen arkiveras. För att hitta arkiverade artikelgrupper använder du filtret Arkiverad i Inställningar > Listor & Mallar > Hälsoplan under Artikelgrupper för hälsoplan. Du kan redigera arkiverade artikelgrupper och aktivera dem igen.