Den här artikeln ger en överblick över inställningarna och de inledande uppgifterna för hälsoplaner i Provet. Den tar upp organisationsinställningar, inställningar för enhetens klinikplatser, konfiguration av Provet Pay och Gravity Payments-integrationer samt hur du ställer in artiklar, rabatter och artikelgrupper för att använda dem i hälsoplaner.
Organisationsinställningar
Inställningar > Organisation > Hälsoplan (termen definieras i Anpassad term, se nedan)
Dessa inställningar styr hälsoplaner för alla enheter (om du har mer än en) i din organisation.
Anpassad term: Du kan lägga till din egen allmänna term för ”hälsoplan”. Termen visas i hela systemet och i alla kunddokument.
Tillåt att ändra artiklar: Med den här inställningen kan du välja om artiklar, till exempel mediciner, lagerartiklar eller foder, kan ändras när de används från hälsoplaner under en konsultation. Du kan till exempel tillåta att artiklar byts ut när de har låg lagernivå. Alternativen inkluderar: aldrig, alltid, när lagret är lågt eller när lagret är slut.
Låg lagergräns: För Låg lager-alternativet för att ändra artiklar anger du lagersaldot i antal förpackningar. Om en artikels lagersaldo ligger under den här gränsen kan artikeln bytas.
Tillåt att ändra priser: Du kan välja om priserna för hälsoplansartiklar kan ändras på sidan för konsultation.
Använd aktuella artikelpriser: När det här alternativet är valt används alltid artikelpriserna som anges i artikelinställningarna, och inställningen Tillåt att ändra priser är inaktiverad.
Signaturtext: Du kan ange en signaturtext för kundens abonnemangskontrakt. Om fältet lämnas tomt används en standardsignatur: ”Jag har kontrollerat uppgifterna ovan och bekräftar att kundinformationen är korrekt och giltig. Genom att skriva under accepterar jag villkoren.”
Rabatter för efterföljande planer: Om en kund har mer än ett husdjur som den vill lägga på en hälsoplan kan du ge rabatt för att ha fler än ett abonnemang. Välj det här alternativet och ange rabattsumman i fältet Rabatt i din valuta (inklusive moms). Om det första aktiva abonnemanget får statusen ”förfallen” förlorar de andra abonnemangen rabatten.
Uppsägningsavgift: Med den här inställningen kan du ange en standarduppsägningsavgift (i din valuta, inklusive moms) för dina hälsoplaner. Avgiften läggs till på en uppsägningsfaktura om kunden väljer att avboka planen innan avtalet löper ut. Standarduppsägningsavgiften kan ändras när kundens abonnemang avbryts.
Använd aktiv enhet för faktura vid förskottsbetalning: När det här alternativet är valt får den aktiva enheten förskottsbetalningar. Om det inte är valt får den huvudsakliga enheten för hälsoplanen betalningarna.
Använd aktiv enhet för faktura vid Provet-betalning: När det här alternativet är valt får den aktiva enheten betalningar som görs via Provet Pay. Om det inte är valt får den huvudsakliga enheten för hälsoplanen betalningarna.
Försök automatiskt på nytt om en återkommande betalning misslyckas: Gäller när Provet Pay används för hälsoplanens månadsvisa fakturering.
Tillgängliga betalningsmetoder: Välj de betalningsmetoder som du vill visa som alternativ för hälsoplansabonnemang: Ej specificerat, Månatlig fakturering via Provet, Kontraktsperiod som förskottsbetalning, Månatliga återkommande betalningar via Provet Pay (om det används), Månatliga återkommande betalningar via Gravity Payments (om det används).
Inaktivera redigering av förnyelseinformation för prenumerationer: När det här alternativet är valt kan användare inte redigera förnyelseschemat eller välja en plan för abonnemangsfortsättning.
Inställningar för enhetens klinikplatser
Inställningar > Allmänna > Enhet > Hälsoplan
Dessa inställningar styr hälsoplaner för specifika enheter.
Aktivera hälsoplan: När det här alternativet är valt är fliken Hälsoplan tillgänglig i Kunder & Patienter.
Ersätt artiklar automatiskt: När en artikel som ingår i patientens hälsoplan läggs till direkt bland konsultationens artiklar (inte via dialogrutan för hälsoplanen) markeras artikeln som standard från hälsoplanen när den här inställningen är vald. Om den inte är vald är alternativet att använda artikeln från hälsoplanen tillgängligt, men är inte markerat som standard. Observera följande:
Om ett prispaket som inkluderar en hälsoplansartikel används visas inte dialogrutan för att välja om artikeln ska användas från hälsoplanen eller inte. Den här inställningen styr om artikeln automatiskt används från hälsoplanen eller inte (fungerar endast för prispaket som inte har fast pris).
Om en artikel som finns i en patients hälsoplansabonnemang läggs till automatiskt i en konsultation, till exempel via inställningen för bokningstyp, styr den här inställningen om artikeln tas från hälsoplanen eller inte.
Skicka e-post om misslyckade återkommande betalningar: Gäller när Provet Pay används för hälsoplanens månadsvisa fakturering.
E-postens brödtext för misslyckade återkommande betalningar: Du kan lägga till en e-posttext för misslyckade återkommande betalningar.
Konfigurera återkommande betalningar med Provet Pay
Provet Pay kan användas för månadsvis fakturering av en kunds hälsoplan när ett standardbetal-kort har sparats i kundens faktureringsinformation.
Dessa inställningar styr hur Provet Pay hanterar misslyckade återkommande betalningar för hälsoplaner.
Inställningar > Organisation > Hälsoplan:
Markera kryssrutan Försök automatiskt på nytt om en återkommande betalning misslyckas.
I Maximalt antal automatiska försök, ange det maximala antalet gånger du vill att Provet Pay ska försöka igen med betalningen efter det första misslyckade betalningsförsöket.
I Intervall för automatiska återförsök, ange antalet dagar mellan betalningsförsöken.
I Maximalt antal automatiska försök innan planen avbryts, ange antalet gånger Provet Pay kommer att försöka igen med betalningen innan hälsoplanen avbryts. Om du inte anger ett värde här avbryts hälsoplanen när antalet försök som anges i Maximalt antal automatiska försök har uppnåtts.
Inställningar > Enhet > Hälsoplan:
Skicka e-post om misslyckade återkommande betalningar: När det här alternativet är valt skickas e-postaviseringar till kunden varje gång en återkommande betalning via Provet Pay misslyckas.
Konfigurera återkommande betalningar med Gravity Payments-integration
Gravity Payments-integration är endast tillgänglig i USA.
Den Gravity Payments-integrationen kan användas för månadsvis fakturering av en kunds hälsoplan när ett standardbetal-kort har sparats i kundens faktureringsinformation.
Så här aktiverar du återkommande betalningar med Gravity Payments-integration:
Gå till Inställningar > Allmänna > Enhet > Hälsoplan (en anpassad term för funktionen kan ha definierats i inställningarna för hälsoplan)
Markera Tillåt Gravity för återkommande betalning.
Konfigurera artikelgrupper och rabatter som används i hälsoplaner
Lägga till artiklar som används för fakturering
Två åtgärdsartiklar behövs för fakturering av hälsoplaner:
Artikel som används för att kompensera kostnaderna för de artiklar som kunden använder via hälsoplansabonnemanget
Artikel som används för att ta betalt för månadens hälsoplansbetalning
Dessutom kan en artikel för uppsägningsavgift användas för att fakturera uppsägningsavgiften. Artikeln krävs inte, men den kan användas för att särskilja uppsägningsavgiften från andra avgifter.
Så här ställer du in faktureringsartiklarna:
Gå till Artikelregister > Artiklar.
Välj Lägg till artikel > Lägg till åtgärd.
Lägg till ett beskrivande Namn för åtgärden, t.ex. ”Hälsoplansartikel ersättning”/”Hälsoplan månadsbetalning”/”Hälsoplan uppsägningsavgift”. Ingen annan information behövs.
Välj Spara.
Lägga till rabatter för hälsoplan
För att kunna erbjuda rabatter som en del av dina hälsoplaner behöver du konfigurera rabatterna i förväg så att de kan användas när du skapar hälsoplaner.
1. Lägg till en tagg för rabatter i hälsoplan
Gå till Inställningar > Listor & Mallar > Taggar och välj Lägg till.
Lägg till en beskrivande tagg Märk text, t.ex. ”Health Plan Discounts”, välj färger för taggens text och bakgrund och lägg till den enhet som taggen ska vara tillgänglig för.
För en tagg som endast används för hälsoplaner väljer du alternativet Patient under Användbar på och alternativet Hälsoplaner under Endast använd för. Taggar som endast används för hälsoplaner läggs till automatiskt för patienter som har ett hälsoplansabonnemang som inkluderar taggen, och dessa taggar kan inte läggas till eller tas bort manuellt.
Välj Spara.
2. Skapa en rabattplan
Gå till Inställningar > Listor & Mallar > Rabatt och välj Lägg till under Rabattplan.
Lägg till ett beskrivande Namn för rabattplanen, t.ex. ”Health Plan Discount”, samt andra relevanta inställningar, som rabattprocent och de artiklar som rabatten erbjuds på.
Under Till vem, välj hälsoplans-tagg som du skapade i 1. Lägg till en tagg för rabatter i hälsoplan.
Välj Spara.
Lägga till artikelgrupper
Du kan använda artikelgrupper för att lägga till en grupp med relaterade artiklar, till exempel avmaskningsmedel, i en hälsoplan. Den lämpliga artikeln kan sedan väljas för en patient bland alternativen i artikelgruppen. När artikelgrupper redigeras, till exempel om en produkt utgår och ersätts med en annan, uppdateras alla hälsoplaner och hälsoplansabonnemang som innehåller artikelgruppen automatiskt.
Obs: När en hälsoplan innehåller artikelgrupper beror totalkostnaderna för artiklarna och besparingarna på vilka artiklar som används från artikelgrupperna under abonnemangsperioden.
Du hittar artikelgrupper för hälsoplan i Inställningar > Listor & Mallar > Hälsoplan under Artikelgrupper för hälsoplan.
Så här lägger du till en artikelgrupp:
Välj Ny. Sidan Redigera artikelgrupp för hälsoplan öppnas.
Markera kryssrutan Valbar för hälsoplansmallar för att göra artikelgruppen tillgänglig för användning i hälsoplaner.
Lägg till ett beskrivande Artikelgrupp-namn för artikelgruppen.
Välj Artikellista som du vill söka efter artiklar i.
I Antal användningar av artiklar, lägg till det maximala antalet artiklar som en abonnent kan använda från artikelgruppen, t.ex. tre produkter ur ett urval av foderprodukter för katt (eller samma produkt tre gånger). Om du inte vill begränsa användningen, välj Obegränsad användning.
Under Beräknat värde för artikelgrupp, välj hur du vill att det totala värdet ska beräknas:
Lägsta: Beräknar det uppskattade totala värdet baserat på det lägsta priset för artiklarna i gruppen och värdet för Antal användningar av artiklar.
Genomsnitt: Beräknar det uppskattade totala värdet baserat på genomsnittspriset för artiklarna i gruppen och värdet för Antal användningar av artiklar.
Högsta: Beräknar det uppskattade totala värdet baserat på det högsta priset för artiklarna i gruppen och värdet för Antal användningar av artiklar.
Fast värde: Du kan manuellt ange ett uppskattat totalvärde. Om du valde Obegränsad användning kan du bara välja det här alternativet och lägga till ett eget uppskattat värde.
Under Artiklar, lägg till de artiklar du vill inkludera i artikelgruppen. Du kan söka efter artiklar via sökfältet eller använda artikelknapparna.
När du har lagt till en artikel i listan väljer du pennknappen längst ut i artikelraden för att redigera artikelns egenskaper:
Kvantitet: Lägg till den kvantitet som en abonnent får använda, t.ex. tre påsar foder till katt.
Styckepris: Lägg till priset för den enskilda artikeln, t.ex. en påse foder.
Användbar efter att prenumerationen har upphört: Ibland vill en klinik göra vissa artiklar tillgängliga för patienten även om abonnemanget har gått ut. Om patienten till exempel har en månadsmedicin men behövde hoppa över en månad av någon anledning, vill kliniken tillhandahålla den missade behandlingen. I det här fallet väljer du det här alternativet för de månatliga artiklarna och anger antal dagar som artikeln kan användas efter att abonnemanget har upphört.
Välj Spara.
Redigera och avaktivera artikelgrupper
I Inställningar > Listor & Mallar > Hälsoplan under Artikelgrupper för hälsoplan, välj pennknappen på raden för den artikelgrupp du vill redigera.
Om du vill avaktivera en artikelgrupp så att den inte kan användas i hälsoplaner avmarkerar du kryssrutan Valbar för hälsoplansmallar. Artikelgruppen arkiveras. För att hitta arkiverade artikelgrupper använder du filtret Arkiverad i Inställningar > Listor & Mallar > Hälsoplan under Artikelgrupper för hälsoplan. Du kan redigera arkiverade artikelgrupper och aktivera dem igen.