Automatiska påminnelser utlöses och skickas baserat på påminnelseregler. Du kan skapa påminnelseregler för undersökningstjänster, vaccinationer, blodprover, olika diagnostik, rutinmässiga injektioner eller andra professionella tjänster. Regelvillkoren utlöser automatiskt en påminnelse för nästa förfallna tjänst och skickar den till kunden enligt det angivna schemat för utskick.
Obs: Skapandegränssnittet för påminnelseregler som beskrivs i den här artikeln kan skilja sig från vad du ser i din miljö. Du kan fortfarande komma åt alla påminnelseregler genom att gå till Inställningar > Listor & mallar > Påminnelser.
Se till att påminnelsereglerna är tillräckligt specifika för att vara relevanta för tjänsten, men inte så specifika att scenariot aldrig blir aktuellt. Se också till att det inte finns överlappande eller duplicerade regler, eftersom det kan orsaka onödig förvirring.
Skapa en automatisk påminnelseregel
Obs: Innan du skapar automatiska påminnelseregler ska du kontrollera att du har skapat påminnelsemallarna som behövs för påminnelsemeddelandena. Mallarna används i inställningarna för påminnelsereglerna.
Gå till Inställningar > Listor & mallar > Påminnelser > avsnittet Automatisk regel för skapande av påminnelser och välj Lägg till.
Under Utlösarflöde, välj om påminnelsen skapas via konsultationer, kassaförsäljningar eller båda. Du kan också välja skapande av patient om påminnelsen ska utlösas när en ny patient skapas.
Under Utlösehändelse, välj om påminnelsen skapas när en artikel som anges i regelvillkoren läggs till, eller när konsultations- eller kassafakturan är fastställd.
Välj Nästa.
Under Villkorslogik, välj om påminnelsen skapas när alla villkor är uppfyllda eller när minst ett villkor är uppfyllt. Om inga villkor uppfylls skapas ingen påminnelse.
Definiera minst ett villkor genom att fylla i följande fält:
Villkor: artikel, patientart, patientens ålder i månader, konsultationsdiagnos eller antal konsultationer för patienten.
Jämförelse: operatorn beror på den valda villkorskriteriet.
Värde: till exempel en vaccinationsartikel, eller 'cat' som patientart.
Exempel
Genom att sätta villkoret till 'artikel' 'In' 'Procedur: Exam, annual' skickas en påminnelse till en kund när deras husdjur är förfallet för en årlig undersökning. Se fler exempel på regler.
För att lägga till fler villkor, välj + Lägg till villkor. För att ta bort ett villkor, välj papperskorgen-knappen i slutet av villkorsraden.
Obs: För vaccinationsartiklar ska du länka till vaccinationsåtgärden och inte till läkemedelsartikeln. Varje regel måste innehålla minst ett villkor.
Om du vill definiera villkor under vilka en pågående påminnelse automatiskt pausas eller avbryts permanent, slå på reglaget Pausa/avboka villkor. Under Åtgärdstyp, välj Pausvillkor för att pausa påminnelsen tillfälligt, eller Pausa och avboka villkor för att avboka den permanent. Definiera följande för varje villkor:
Villkor: besöksorsak, besöksorsaksgrupp eller artikel.
Jämförelse: operatorn beror på den valda villkorskriteriet.
Värde: den specifika besöksorsaken, gruppen eller artikeln.
För att lägga till fler paus- eller avbokningsvillkor, välj + Lägg till villkor. För att ta bort ett villkor, välj papperskorgen-knappen i slutet av villkorsraden.
Obs: Provet kontrollerar pausvillkor när en bokning eller konsultation skapas, eller när en artikel läggs till i en konsultation eller faktura. Pausa och avboka villkor kontrolleras även när en konsultation eller faktura är fastställd.
Välj Nästa.
I Förfallodatum för tjänst, ange hur många dagar efter utlösarhändelsen som tjänsten förfaller.
Under Metod för utskick av påminnelse, välj e-post, SMS, post eller extern.
Du kan använda alternativet Post som en intern påminnelse om att kontakta kunden på något annat sätt, till exempel via telefon. Om du vill skicka ett brev med påminnelsen via posten, tänk på att du behöver skriva ut brevet separat, till exempel från ett Word- eller PDF-formulär för patienten.
Om du använder en integrerad tredjepelstjänst för att skicka påminnelser, välj Extern.
I listan Påminnelsemall, välj vilken mall som ska användas för påminnelsemeddelandet.
I Skicka tid, ange hur många dagar före eller efter förfallodatumet för tjänsten påminnelsen skickas.
För att lägga till fler påminnelser till samma regel, välj + Lägg till påminnelse. Du kan lägga till upp till 10 påminnelser per regel, och varje påminnelse kan ha sin egen utskicksmetod, mall och skickningstid.
För att låta påminnelser upprepas automatiskt, slå på reglaget Upprepa var och konfigurera följande:
Upprepningsfrekvens: välj hur ofta påminnelserna upprepas; Dagligen, Varje vecka, Varje månad eller Årligen.
Upprepa var: ange antalet dagar mellan varje upprepning.
Upprepa för: ange hur många gånger påminnelsen ska upprepas.
Välj Nästa.
I Namn på regel, lägg till ett namn för påminnelseregeln.
Under Status, välj om regeln ska vara Aktiv eller Inaktiv.
I listan Åsidosättningar (valfritt), välj eventuella befintliga påminnelseregler som den här regeln ska åsidosätta när båda reglerna gäller. Detta förhindrar att duplicerade påminnelser skickas till kunder.
Exempel
En rabiesvaccinering kan gälla i 1 år eller 3 år. Om en patient får en vaccinering som gäller i 3 år och du använder samma vaccinationsprocedurartikel för båda varaktigheterna, åsidosätter regeln för 3 år regeln för 1 år. Lägg till regeln för 1 år i fältet Åsidosättningar för regeln för 3 år. Se även Vaccinationspåminnelser.
Granska alla inställningar och välj Skapa regel.
Regeln läggs till för den för närvarande aktiva enheten. Om du vill se alla regler från alla enheter, välj det tomma alternativet från listan Enhet högst upp i avsnittet Listor & mallar > Påminnelser.
För att redigera eller radera en automatisk påminnelseregel, välj penn- eller papperskorgen-knappen i slutet av regelraden.