Om du har dubbletter av kundregister i Provet med samma information kan du slå ihop dem till ett enda register.
Du kan få dubbletter av kundregister, till exempel om du lägger till samma kund under ett annat namn eller en annan adress, eller om du skapar en profil med för lite information. För att undvika detta, se Undvik dubblettkunder.
Obs: Innan du slår samman kunder ska du fastställa all ekonomi för båda registren. Inget av registren får ha pågående konsultationer, obetalda fakturor eller oanvända förskottsbetalningar. Arkiverade och sammanslagna kunder visas fortfarande på sidan Kunder & Patienter, så kontrollera först att deras konton är fullt avgjorda.
Slå samman dubbletter av kundregister
Gå till Kunder & Patienter och öppna kundregistret du vill slå samman med ett annat register. Det här är registret som arkiveras efter sammanslagningen, men du kan välja vilken information du vill behålla senare i processen. Det här registret får inte ha pågående konsultationer eller obetalda fakturor.
På kundsidan väljer du Handlingar > Slå samman kund. Sidan Slå samman kundregister öppnas och visar registret du öppnade under Kund för sammanslagning.
Under Kund för sammanslagning, välj kundregistret du vill behålla. Det här registret får ta emot uppgifterna från kundregistret som ska slås samman.
Under Välj information att spara, välj vilken allmän information som ska sparas. Som standard väljer Provet målkundens information. Använd panelen till höger för att granska all data som ska slås ihop.
Välj Slå samman och bekräfta.
Efter sammanslagningen arkiveras det sammanslagna registret. Du kan hitta arkiverade kunder på fliken Kunder & Patienter med filtret Arkiverad. Provet sparar en anteckning om sammanslagningen på båda kundernas flik Kommunikation. Om båda kunderna delar patienter, duplicerar Provet dessa patienter i målkundens register. Därefter kan du också slå samman de duplicerade patienterna.
Vad händer med finansiell information?
Finansiella uppgifter, som fakturor, betalkort och ej spårbara betalningar, slås inte samman. Du kan fortfarande hitta den sammanslagna kundens fakturor på Finansiella uppgifter > Fakturor eller på patientens sida efter sammanslagningen.
Återbetalningar: Hantera eventuella oanvända förskottsbetalningar innan sammanslagningen. Provet överför dem inte automatiskt.
Om du behöver ångra en sammanslagning, se Separera kunder.