Innan du kan starta en konsultation måste du granska och bekräfta varje kunds samtycke och önskade kommunikationskanaler genom att ange kommunikationspreferenser i kundens konto och inaktivera eventuella kanaler som de inte vill ta emot meddelanden via. Gör så här:

1. Gå till Kunder & Patienter och söka efter den kund du vill visa.

2. På fliken Kunduppgifter i Kundsidan väljer du pennknappen för att redigera kunduppgifterna.

3. Granska och markera Kunden samtycker till SMS-kommunikation och Kunden samtycker till kommunikation via e-post-rutorna, i tillämpliga fall. Rutorna visar om kunden har godkänt att få kommunikation via specifika kanaler. Säkerställ att alternativen stämmer med kundens aktuella samtyckespreferenser.

4. Välj knappen Kommunikationspreferenser för att konfigurera mer detaljerade preferenser.

5. Dialogrutan Kommunikationspreferenser visar alla kommunikationspreferenser som är inställda för enhetens plats. Använd växlingsknappen för varje preferens för att välja kundens föredragna kommunikationsalternativ.

6. I rullistan Giltig från anger du startdatumet för kundens samtycke eller giltighetstiden för deras kommunikationspreferenser.

7. I rullistan Giltig till anger du slutdatumet för kundens samtycke eller kommunikationspreferenser. Efter detta datum kan preferenserna behöva förnyas eller uppdateras.

8. I fältet Version av integritetspolicy anger du den version av integritetspolicyn som gällde när kunden lämnade sitt samtycke. Detta säkerställer att uppgifterna om de överenskomna villkoren blir korrekta, särskilt om policyn ändras över tid.

9. I rullistan Samtycke givet väljer du hur kundens samtycke inhämtades. Alternativen är:

10. Välj Spara.

Ange kommunikationspreferenser