O relatório Pagamentos Provet Pay fornece uma visão completa de todas as transações processadas na sua conta Provet Pay. Use-o para acompanhar os estados dos pagamentos, rever a decomposição das taxas e conciliar os pagamentos no final do mês. O relatório está disponível apenas para clientes de Provet Pay e todos os dados históricos de pagamento estão incluídos no relatório.
Aceda ao relatório Pagamentos Provet Pay em Relatórios > Relatórios > Pagamentos Provet Pay. No topo da página, os números do resumo mostram a contagem total de Pagamentos, Disputas e Reembolsos, com base nos filtros selecionados.
Nota: esta funcionalidade está atualmente disponível apenas em um número limitado de ambientes de clientes.
Vistas do relatório
Pode selecionar entre diferentes vistas no relatório Pagamentos Provet Pay. Quando abre o relatório, a vista Predefinição é selecionada. A vista Predefinição mostra todos os pagamentos Provet Pay com sucesso dos últimos 30 dias. Selecione uma das seguintes abas no topo do relatório para alternar vistas:
Reconciliação no final do mês: mostra todos os pagamentos que foram pagos no mês anterior. Use esta vista para a rotina mensal de reconciliação.
Decomposição de taxas & Análise de custos: mostra todos os pagamentos com sucesso do mês anterior, agrupados por tipo de pagamento. Use esta vista para analisar taxas e custos de pagamento.
Pagamentos falhados e recusados: mostra todos os pagamentos com estado de falha. Use esta vista para monitorizar e acompanhar transações falhadas.
Disputas e Cobramentos de Devolução: mostra todos os pagamentos em que uma transação foi disputada, teve um cobramento de devolução ou foi revertida. Use esta vista para monitorizar e acompanhar pagamentos disputados e acompanhar o resultado dos casos de chargeback.
Reembolsos recentes: mostra todos os reembolsos feitos no mês anterior. Use esta vista para monitorizar os reembolsos recentes processados através do Provet Pay.
Vistas personalizadas
Pode guardar combinações de filtros usadas com frequência como vistas personalizadas para criar os seus próprios relatórios. Estas vistas aparecem como abas no topo da página para acesso rápido.
Defina os seus filtros conforme necessário.
Selecione +.
Introduza um nome para a vista.
Selecione Adicionar.
Para personalizar uma vista existente:
Selecione a vista que pretende alterar.
Ajuste os filtros conforme necessário.
Selecione Guardar vista e escolha Guardar alterações ou Guardar como nova vista no menu pendente.
Para gerir vistas personalizadas, clique com o botão direito ou mantenha premida uma vista guardada para a renomear, duplicar ou eliminar.
Aplicar filtros e gerar relatório
O relatório é atualizado automaticamente à medida que ajusta os filtros.
Selecione Mostrar para escolher quais colunas estão visíveis na tabela. Neste menu pendente, pode:
Selecione Grupo por para configurar como pretende agrupar os dados no relatório (por exemplo, por Conta, Método de Pagamento, Data do Pagamento ou Nenhum).
Selecione Gerir colunas para adicionar ou remover colunas visíveis da tabela:
Data: a data em que o pagamento foi processado.
Conta: a conta Provet Pay associada ao pagamento.
Cliente: o cliente associado ao pagamento.
Fatura: uma ligação para a fatura relacionada no Provet.
Tipo: o tipo de pagamento: Pagamento, Inversão, Reembolso ou Disputa.
Terminal: o terminal utilizado para a transação.
Estado: o resultado do pagamento: Sucesso ou Falhou.
Método de Pagamento: o método usado para processar o pagamento (por exemplo, tipo de cartão).
Data do Pagamento: a data em que o pagamento foi enviado para a sua conta bancária.
Pago: se o pagamento foi incluído num pagamento: Sim ou Não
Taxa do Nordhealth: a taxa total do Nordhealth cobrada pela transação, combinando o markup e a taxa de processamento.
Markup do Nordhealth: a componente de markup baseada em percentagem da taxa do Nordhealth.
Taxa de processamento do Nordhealth: uma cobrança fixa adicional aplicada aos pagamentos online, além do markup.
Outras Taxas: quaisquer taxas adicionais fora das taxas do Nordhealth (por exemplo, taxas de interchange e de cartão).
Moeda: a moeda usada na transação.
Transação: o ID da transação exclusivo para o pagamento.
Montante: o montante total cobrado ao cliente.
Reembolsos: o montante total reembolsado.
Taxas: o total de taxas cobradas pela transação, combinando todos os tipos de taxa.
Valor a Pagar: o montante recebido após serem deduzidas todas as taxas e reembolsos.
Selecione Data para definir o período desejado. Pode usar as opções de seleção rápida ou definir um período específico na vista do calendário. Selecione Aplicar.
Selecione Adicionar filtro para quaisquer critérios adicionais:
Estado: filtre por Sucesso ou Falhou.
Tipo: filtre por Pagamento, Inversão, Reembolso, Disputa, Cobramento de Devolução e Cobramento de Devolução Reverso.
Pago: filtre por se o pagamento foi incluído num pagamento: Sim ou Não.
Método de Pagamento: filtre pelo método usado para processar o pagamento (por exemplo, tipo de cartão).
Conta: filtre pelo canal de pagamento, terminal (presencial) ou pagamentos online.
Para modificar um filtro aplicado, selecione-o no menu para o editar, ou selecione o x ao lado do nome do filtro para removê-lo. Para limpar todas as seleções, selecione o botão Repor filtros.
Para abrir uma página específica numa nova aba do navegador, selecione o número Fatura ou o link do nome Cliente dentro da tabela de resultados.
Agendar e exportar o relatório
Exportar: para facilitar a análise, exporte o relatório selecionando o botão Exportar no canto superior direito. Escolha entre formatos CSV ou Excel.
Partilhar: selecione Partilhar para enviar o relatório por e-mail.
Horário: selecione Horário para configurar a geração automática e regular do relatório.