Proveder oferece até três dimensões de relatório independentes para ajudar sua organização a controlar os dados financeiros. Você pode usar essas dimensões para adicionar rótulos a dados, tornando mais fácil o controle de custos e receitas.
Você pode usar uma dimensão, uma combinação, ou todas as três:
Relatório dimensão 1 (Cost Center / Departamento): Acompanha onde o trabalho foi realizado (por exemplo, Emergência Ward).
Reportar dimensão 2 (Código do Projeto): Acompanha projetos específicos ou, por exemplo, estudos de pesquisa.
Dimensão de Relatório 3: Fornece uma camada adicional de rastreamento granular para cobrir as necessidades da sua organização.
Nota
Esta função está atualmente disponível apenas em um número limitado de ambientes de cliente.
Este artigo explica como configurar e usar a Dimensão Relatorial 3. O recurso é flexível e pode ser adaptado para muitos casos de uso. Por exemplo, na Finlândia, o recurso destina-se a apoiar o cumprimento da Lei do Serviço Veterinário permitindo que as organizações rotulem itens como serviços Básicos ou complementares.
Habilitar Dimensão de Relatório 3
Antes de usar Reportar Dimensão 3, um administrador deve habilitá-lo e definir os rótulos disponíveis.
Vá para Configurações > Organization > General > configurações de organização.
Selecionar Ativar dimensões de relatório.
Selecionar Ativar relatar dimensão 3.
Configurar como o Relatório de dimensão 3 é exibido e aplicado nos fluxos de trabalho:
Ocultar dimensão 3 da informação de consulta e admitir diálogo: Se selecionado, Dimensão 3 dos relatórios está escondida na visão geral da consulta e durante o check-in do paciente.
Ocultar dimensão 3 das linhas de itens de consulta: Se selecionado, a dimensão está escondida nas linhas de item. Se não selecionado, o pessoal pode ajustar a dimensão ao adicionar itens às consultas ou contadores de vendas.
Copiar relatório dimensão 3 da consulta se não estiver definido para o item: Se selecionado, copia automaticamente os valores de nível de consulta para as linhas de item quando nenhum valor de nível de item é definido.
Selecionar salvar.
Personalizar o nome de exibição
Você pode renomear a dimensão 3 dos relatórios para refletir melhor seu propósito na sua organização.
Vá para Configurações > Organization > General > configurações de organização.
No campo Nome personalizado para reportar dimensão 3 , insira um nome descritivo, por exemplo:
Categoria de serviço
Fonte do financiamento
Selecione Salvar.
O nome personalizado é mostrado em todo o Proveto, incluindo diálogos sobre itens, consultas e relatórios.
Configurar Valores das Dimensões
Para usar a Dimensão Relatório 3, você deve definir as opções disponíveis em uma lista.
Vá para Configurações > List & Modelos > Listas.
Selecione Adicionar lista.
A partir da lista suspensa Tipo , selecione Relatando dimensão 3.
Adicione um nome para a lista.
Selecione Salvar.
Abra a lista selecionando seu nome. A lista abre em uma nova página.
Adicionar os valores necessários como itens à lista por exemplo:
Principal
Complementar
Concessão concedida
Certifique-se de que o status da lista seja ativo.
Definir valores padrão para itens
Atribuindo valores padrão a itens garante que as informações sejam adicionadas automaticamente à contagem de vendas e consultas. Isso reduz erros de entrada manual e garante relatórios financeiros consistentes.
Ir para Catálogo > Itens.
Selecione o artigo que deseja editar e selecione o botão de caneta no final da linha do artigo.
Vá para a aba Stock/ Utilização no cartão do artigo.
Selecione um valor padrão para Reportar dimensão 3.
USalvar.
O valor selecionado é aplicado automaticamente quando você adicionar o item a uma consulta ou fatura. Você ainda pode alterar esse valor manualmente se necessário.
Atribuir Dimensão 3 do Relatório a Consulta e Itens de Vendas do Contador
Quando você adiciona um item a uma consulta ou venda de contador, o campo Relatório dimensão 3 é pré-preenchido com seu padrão escolhido.
O campo aparece no diálogo Adicionar Item ao lado da dimensão 1 (Centro de Suporte) e da dimensão 2 (Código do Projeto).
Use a lista de seleção pesquisável para alterar o valor de Relatando dimensão 3 se necessário.
Exemplo mostrando a dimensão de relatório 3 pré-preenchida automaticamente quando se adiciona um novo item de comida:
Nota
Para editar a dimensão no nível do item em uma consulta, a organização que define Ocultar a dimensão 3 das linhas de item de consulta não deve ser selecionado.
Reportando
Depois de ativar a Dimensão dos Relatórios 3, ela fica disponível como opção de filtro e agrupamento em relatórios financeiros suportados. Isso permite que você analise a receita e o uso do item com base na sua categorização personalizada, por exemplo por tipo de serviço ou fonte de financiamento. Você pode usar a dimensão 3 relatórios como vendas de itens e Livro Geral, bem como outros relatórios financeiros relevantes que apoiam dimensões de relatório.