O Relatório de Faturas fornece uma lista de faturas para um período de tempo específico. Use-o para localizar faturas específicas e identificar quais estão por pagar ou em atraso. O relatório suporta Visualização personalizada, para que possa guardar as combinações de filtros preferidas e reutilizá-las em tarefas recorrentes, sem voltar a definir as configurações.
O relatório de Faturas substitui os relatórios legados Faturas e Faturas não pagas.
Para aceder ao relatório Faturas, vá a Relatórios > Relatórios > Faturas. Na página do relatório de faturas, pode encontrar as seguintes separadores para ajudar a gerir os seus dados:
Faturas: A página principal usada para filtrar dados e gerir Visualização personalizada.
Programado: Configure e gerira o envio automático e recorrente do relatório por email. Também pode abrir este separador selecionando o botão Horário no canto superior direito.
Compartilhar: Envie o relatório para colegas ou contabilistas por email e consulte relatórios partilhados anteriormente. Também pode abrir este separador selecionando o botão Partilhar no canto superior direito.
No topo da página de Faturas, são apresentados números de resumo dinâmicos com base nos filtros selecionados, permitindo monitorizar rapidamente indicadores-chave.
Configurar Visualizações do Relatório
Pode guardar combinações de filtros usadas com frequência como Visualização personalizada para criar relatórios exatamente como precisa. Estas visualizações aparecem como separadores selecionáveis no topo da página de Faturas para acesso rápido.
Estão disponíveis as seguintes visualizações predefinidas:
Predefinição: Mostra faturas com Data de emissão da fatura definida para os últimos 30 dias e o estado da fatura é Finalizado.
Não pago & Em atraso: Mostra faturas com Data de emissão da fatura definida para os últimos 30 dias, estado da fatura é Finalizado, Data de vencimento da fatura de 1 de janeiro de 2000 até hoje, e o estado de pagamento é Não pago ou Parcialmente pago.
Resumo de IVA & Imposto: Mostra faturas com Data de emissão da fatura definida para o mês corrente e o estado da fatura é Finalizado.
Registo de Notas de Crédito: Mostra faturas com Data de emissão da fatura definida para os últimos 90 dias e o tipo de fatura é Nota de crédito.
Receita por Localização: Mostra faturas com Data de emissão da fatura definida para os últimos 30 dias, estado da fatura é Finalizado, e o tipo de fatura é Venda de balcão.
As visualizações predefinidas são apresentadas como separadores no topo da página Faturas. Em ecrãs mais pequenos, as visualizações que não couberem podem ser acedidas no menu pendente Mais ao lado dos separadores visíveis.
Também pode criar e gerir as suas próprias Visualização personalizada:
Criar uma nova visualização personalizada: Ajuste os filtros conforme preferir e selecione o botão +. Introduza um nome para a sua nova visualização e selecione Adicionar. Também pode usar o botão Guardar visualização.
Personalizar uma visualização existente: Selecione qualquer visualização e altere os filtros conforme necessário. Para manter estas alterações, selecione Guardar visualização e escolha Guardar alterações ou Salvar como novo no menu pendente.
Gerir visualizações personalizadas: Clique com o botão direito do rato ou toque sem soltar numa visualização guardada para a renomear, duplicar ou eliminar.
Aplicar Filtros e Gerar Relatório
O relatório é atualizado automaticamente à medida que ajusta os seus filtros. Para aplicar os seus filtros preferidos:
Selecione Exibir para escolher quais colunas de dados de faturas ficam visíveis na tabela. Neste menu pendente, pode:
Selecionar Grupo por para configurar como pretende agrupar os dados no relatório (por exemplo, por pessoal responsável ou por localização da clínica).
Selecionar Gerir colunas para adicionar ou remover colunas visíveis da tabela.
Selecione + Adicionar filtro e selecione Data de vencimento da faturaData de emissão da fatura para definir o período de tempo desejado. Pode usar as opções de seleção rápida ou definir um período específico na visualização do Calendário. Selecione Aplicar.
Selecione + Adicionar filtro novamente para quaisquer critérios adicionais:
Veterinário: Filtre pelo membro do pessoal responsável ou selecione vários membros responsáveis.
Localização da clínica: Selecione uma ou várias localizações de clínicas para incluir no relatório.
Tipo de fatura: Filtre pelo tipo de fatura, Consulta, Venda de balcão, Nota de crédito e/ou faturas Consolidado.
Veterinário de referência: Filtre pelo veterinário de referência.
Estado do Pagamento: Filtre por Pago, Não pago, ou Parcialmente pago.
Estado da fatura: Filtre por Rascunho ou Finalizado.
Etiquetas de faturação: Filtre por uma ou mais etiquetas de faturação. Use o campo de pesquisa para encontrar uma etiqueta específica ou selecione todas e desmarque etiquetas individuais, conforme necessário.
Etiquetas de Cliente: Filtre por uma ou mais etiquetas de cliente.
Para editar um filtro aplicado, selecione-o para fazer alterações, ou selecione o x ao lado do nome do filtro para o remover. Para limpar todos os filtros, selecione Repor filtros.
Para abrir uma página específica numa nova aba do navegador, selecione as ligações Número do ticket, Número da consulta ou Nome do cliente na tabela de resultados.
Agendar e Exportar o Relatório
Horário: Selecione o botão Horário no canto superior direito ou abra o separador Programado e selecione + Novo horário, para configurar a geração automática e recorrente do relatório e o envio por email. Consulte Schedule a Report para mais informações.
Exportar: Selecione o botão Exportar no canto superior direito para descarregar o relatório. Escolha entre formatos CSV ou Excel.
Partilhar: Selecione o botão Partilhar no canto superior direito ou abra o separador Compartilhar para enviar o relatório por email.