O relatório de faturas apresenta uma lista de faturas de um período específico. Use-o para encontrar faturas específicas e identificar quais estão por pagar ou em atraso. O relatório permite criar visualizações personalizadas para guardar combinações de filtros preferidas e reutilizá-las em tarefas recorrentes, sem ter de voltar a introduzir as configurações de cada vez.
O relatório de faturas substitui os antigos relatórios de faturas e de faturas não pagas.
Para aceder ao relatório de Faturas, aceda a Relatórios > Relatórios > Faturas. Na página do relatório de faturas, encontra os seguintes separadores, que ajudam a gerir os dados:
Faturas: página principal para filtrar dados e gerir visualizações personalizadas.
Programado: configure e gira o envio automático e recorrente do relatório por email. Também pode abrir este separador selecionando o botão Horário, no canto superior direito.
Compartilhar: envie o relatório por email a colegas ou contabilistas e consulte relatórios partilhados anteriormente. Também pode abrir este separador selecionando o botão Partilhar, no canto superior direito.
Na parte superior da página de Faturas, são apresentados valores de resumo dinâmicos com base nos filtros selecionados, para que possa acompanhar rapidamente os principais indicadores.
Configurar visualizações do relatório
Pode guardar combinações de filtros usadas com frequência como visualizações personalizadas e criar relatórios à medida. Estas visualizações aparecem como separadores selecionáveis na parte superior da página de Faturas, para facilitar o acesso.
Estão disponíveis as seguintes visualizações predefinidas:
Predefinição: apresenta faturas cuja Data de emissão da fatura corresponde aos últimos 30 dias e cujo estado da fatura é Finalizado.
Não pago e atrasado: apresenta faturas cuja Data de emissão da fatura corresponde aos últimos 30 dias, cujo estado da fatura é Finalizado, cuja Data de vencimento da fatura vai de 1 de janeiro de 2000 até hoje e cujo estado do pagamento é Não pago ou Parcialmente pago.
Resumo de IVA e impostos: apresenta faturas cuja Data de emissão da fatura corresponde ao mês atual e cujo estado da fatura é Finalizado.
Registo de Notas de Crédito: apresenta faturas cuja Data de emissão da fatura corresponde aos últimos 90 días e cujo tipo de fatura é Nota de crédito.
Receita por localização: apresenta faturas cuja Data de emissão da fatura corresponde aos últimos 30 dias, cujo estado da fatura é Finalizado e cujo tipo de fatura é Venda de balcão.
As visualizações predefinidas são apresentadas como separadores na parte superior da página de Faturas. Em ecrãs menores, as visualizações que não couberem ficam acessíveis no menu suspenso Mais, junto aos separadores visíveis.
Também pode criar e gerir as suas próprias visualizações personalizadas:
Criar uma visualização personalizada: configure os filtros como preferir e selecione o botão +. Introduza um nome para a visualização e selecione Adicionar. Também pode usar o botão Guardar visualização.
Personalizar uma visualização existente: selecione uma visualização e altere os filtros conforme necessário. Para guardar as alterações, selecione Guardar visualização e escolha Guardar alterações ou Salvar como novo no menu suspenso.
Gerir visualizações personalizadas: clique com o botão direito ou mantenha premida uma visualização guardada para a mudar de nome, duplicar ou eliminar.
Aplicar filtros e gerar o relatório
O relatório é atualizado automaticamente à medida que ajusta os filtros. Para aplicar os filtros pretendidos:
Selecione Display para escolher as colunas de dados das faturas que ficam visíveis na tabela. Neste menu suspenso, pode:
Selecionar Grupo por para configurar como pretende agrupar os dados do relatório (por exemplo, por membro do pessoal responsável ou por localização da clínica).
Selecionar Gerir colunas para adicionar ou remover colunas visíveis da tabela.
Selecione + Adicionar filtro e selecione Data de vencimento da fatura e/ou Data de emissão da fatura para definir o período pretendido. Pode usar as opções de seleção rápida ou definir um período específico na vista de calendário. Selecione Aplicar.
Selecione novamente + Adicionar filtro para incluir outros critérios:
Veterinário: filtre pelo membro do pessoal responsável ou selecione vários membros responsáveis.
Localização da clínica: selecione um ou vários locais das clínicas para incluir no relatório.
Tipo de fatura: filtre pelo tipo de fatura: Consulta, Venda de balcão, Nota de crédito e/ou faturas Consolidadas.
Veterinário de referência: filtre pelo veterinário que fez a referenciação.
Estado do Pagamento: filtre por Pago, Não pago ou Parcialmente pago.
Estado da fatura: filtre por Rascunho ou Finalizado.
Etiquetas de Faturação: filtre por uma ou mais etiquetas de faturação. Use o campo de pesquisa para encontrar uma etiqueta específica ou selecione todas e desmarque as etiquetas individualmente, conforme necessário.
Etiquetas de Cliente: filtre por uma ou mais etiquetas de cliente.
Para editar um filtro aplicado, selecione-o para alterar as opções ou selecione o x junto ao nome do filtro para o remover. Para limpar todos os filtros, selecione Repor filtros.
Para abrir uma página específica num novo separador do navegador, selecione as ligações Número do ticket, Número da consulta ou Nome do cliente na tabela de resultados.
Programar e exportar o relatório
Horário: selecione o botão Horário, no canto superior direito, ou abra o separador Programado e selecione + Novo horário para configurar a geração automática e recorrente do relatório e o respetivo envio por email. Consulte Agendar um relatório para obter mais informações.
Exportar: selecione o botão Exportar, no canto superior direito, para transferir o relatório. Escolha o formato CSV ou Excel.
Partilhar: selecione o botão Partilhar, no canto superior direito, ou abra o separador Compartilhar para enviar o relatório por email.