Pode atualizar automaticamente em lote as etiquetas do estado da Dívida do cliente para um estado diferente da dívida ao enviar Cartas de dívida. Para ativar esta funcionalidade, conclua a seguinte configuração.
1. Configurar um campo personalizado para os estados da dívida.
Se possível, utilize um campo personalizado existente que corresponda aos estados da dívida que pretende etiquetar. Caso contrário, crie um novo campo personalizado. Quer utilize um campo personalizado existente ou crie um novo, defina as Definições de campos personalizados da seguinte forma:
Aceda a Configurações > Listas & Templates > Campos personalizados.
Selecione Adicionar.
Adicione um Nome para o campo personalizado.
Na lista pendente Tipo de campo, selecione a opção Selecione.
Selecione a caixa de verificação É necessário para tornar o campo personalizado obrigatório para os clientes.
Na lista pendente Utilizável durante, selecione Cliente.
No campo Opções, adicione os diferentes estados da dívida que pretende usar. Para criar uma nova opção, escreva no campo e pressione Enter.
Selecione a opção Valor de campo predefinido como Sem dívida para o campo. Isto é necessário para que possa atualizar o estado dos clientes de volta para 'no debt' quando pagarem a dívida. Veja também Ativar a alteração do estado da dívida para 'No Debt' sem enviar uma carta de dívida.
Selecione GuardAR.
2. Configurar as etiquetas do cliente para os estados da dívida.
Se possível, pode editar e usar etiquetas de cliente existentes. Caso contrário, crie novas etiquetas. Quer utilize etiquetas existentes ou crie novas, defina as definições da seguinte forma:
Aceda a Configurações > Listas & Templates > Etiquetas.
Selecione Adicionar etiqueta.
No campo Texto, adicione um nome que corresponda ao estado da dívida que pretende etiquetar.
Selecione a Cor de background e a Cor de texto para a etiqueta.
Se forem usadas várias localizações de clínica, selecione a Localização da clínica para a qual a etiqueta será usada.
Em Utilizável em, selecione Cliente.
Em Utilizado apenas para, selecione Campo personalizado.
No campo Campo personalizado (select ou multi-select), selecione o campo personalizado do estado da dívida que criou ou editou em 1. Configurar um campo personalizado para os estados da dívida.
No campo Opções personalizadas, selecione o estado da dívida para a etiqueta.
Selecione Guardar.
Repita os passos para criar as etiquetas de que necessita.
Quando uma opção de campo personalizado do estado da dívida é selecionada para um cliente na Página do cliente, a etiqueta correspondente é adicionada automaticamente ao cliente. Para atualizar as etiquetas do cliente automaticamente ao enviar Cartas de dívida, também precisa de ligar os estados da dívida às cartas de dívida correspondentes.
3. Configurar as Cartas de dívida.
Aceda a Configurações > Definições de impressão > Cartas de dívida.
Na lista Campo de estado da dívida do cliente nas definições de Corpo, selecione o campo personalizado do estado da dívida.
Abra a Template de carta da Carta de dívida que pretende editar ou selecione Novo template para criar uma nova.
Na lista pendente Estado da dívida do cliente, selecione um estado da dívida que pretende associar a esta Carta de dívida.
Selecione Guardar.
Repita para criar as Cartas de dívida de que necessita.
Ativar a alteração do estado da dívida para 'No Debt' sem enviar uma carta de dívida
Também pode atualizar em lote o estado da dívida dos clientes de volta para 'no debt' sem enviar uma carta de dívida. Para ativar isto, crie uma carta de dívida conforme acima para 'no debt' com as seguintes definições:
Na lista pendente Campo de estado da dívida do cliente, selecione o seu estado 'no debt'.
Selecione a caixa de verificação Exclude from sending para que as opções de envio de cartas de dívida não fiquem disponíveis ao usar esta template.