Pode automatizar a geração de relatórios para que os relatórios selecionados com a configuração selecionada sejam enviados para o seu email. O agendamento de relatórios está disponível para todos os relatórios e para todos os utilizadores que têm acesso aos relatórios.
Nota: O número de agendamentos de relatórios ativos está limitado. Cada Conta pode ter o dobro do número de agendamentos de relatórios do que tem locais de clínica separados (localizações) e, pelo menos, um mínimo de cinco (5).
Aceda a Relatórios > Relatórios na navegação principal e localize o relatório que pretende programar.
No separador Gerar, selecione os filtros do relatório que pretende utilizar para gerar o relatório e selecione Exportar / Imprimir > Horário. Abre-se uma caixa de diálogo.
Em alternativa, pode aceder ao separador Programado e selecionar Adicionar.
Nos campos Assunto e Texto de email, adicione a mensagem que os destinatários do relatório irão receber. Tenha em atenção que também pode utilizar modelos de comunicação.
Selecione o Formato de relatório: PDF, Excel ou CSV. Alguns relatórios podem ter opções adicionais.
Adicione os destinatários. Pode selecioná-los a partir de utilizadores existentes no campo Destinatários ou adicionar endereços de email separados por vírgulas (,) no campo Endereços de email adicionais.
Selecione o Período de recolha de dados. Selecione a mesma Gama que no separador Gerar.
Selecione o Horário para definir com que frequência o relatório é gerado e enviado: uma vez numa data e hora selecionadas, diário, semanal ou mensal.
No campo Executar às, selecione a hora do dia, o dia da semana ou o dia num mês, dependendo da opção de agendamento.
Selecione Guardar. Os emails com o relatório gerado são enviados nas horas definidas.
Nota: Quando seleciona a opção mensal, obtém uma lista de datas de execução, por exemplo, 29, 30, 31, bem como a opção 'Último dia'. Se quiser que o relatório seja executado no último dia, recomenda-se que selecione 'Último dia', e não 31 ou 30, para garantir que o relatório é executado todos os meses (incluindo fevereiro).
Pode visualizar os agendamentos de relatórios no separador Programado do relatório. Para editar um agendamento de relatório, selecione o botão de lápis no fim da linha. Após criar um agendamento de relatório, só pode editar o Texto de email e os destinatários. Para eliminar um agendamento de relatório, selecione o botão do caixote do lixo.