Pode automatizar a geração de relatórios para que os relatórios selecionados com a configuração selecionada cheguem ao seu email. O agendamento do relatório está disponível para todos os relatórios e para todos os utilizadores que têm acesso a relatórios.
Nota: O número de agendamentos de relatórios ativos é limitado. Cada Conta pode ter o dobro do número de agendamentos de relatórios das suas localizações separadas da Clínica (localizações) e, no mínimo, cinco (5).
Vá a Relatórios > Relatórios no painel lateral esquerdo e encontre o relatório que pretende agendar.
No separador Gerar, selecione os filtros do relatório que pretende usar para gerar o relatório e selecione Export / Print > Schedule. Abre-se uma janela.
Em alternativa, pode aceder ao separador Scheduled e selecionar Adicionar.
Nos campos Assunto e Texto de email, adicione a mensagem que os destinatários do relatório vão receber. Note que também pode usar modelos de comunicação.
Selecione o Formato de relatório: PDF, Excel ou CSV. Alguns relatórios podem ter opções adicionais.
Adicione os destinatários. Pode selecionar utilizadores existentes no campo Destinatários ou adicionar endereços de email separados por vírgulas (,) no campo Endereços de email adicionais.
Selecione o Período de recolha de dados. Selecione a mesma gama que no separador Gerar.
Selecione o Horário para definir com que frequência o relatório é gerado e enviado: uma vez numa data e hora selecionadas, diário, semanal ou mensal.
No campo Executar em, selecione a hora do dia, o dia da semana ou o dia de um mês, dependendo da opção de agendamento.
Selecione Guardar. Os emails com o relatório gerado são enviados nas horas definidas.
Nota: Quando seleciona a opção mensal, obtém uma lista de datas de execução, por exemplo, 29, 30, 31, bem como a opção 'Último dia'. Se quiser que o relatório seja executado no último dia, recomenda-se que selecione 'Último dia', e não 31 ou 30, para garantir que o relatório é executado todos os meses (incluindo fevereiro).
Pode ver os agendamentos do relatório no separador Scheduled do relatório. Para editar um agendamento do relatório, selecione o botão de lápis no final da linha. Depois de criar um agendamento do relatório, só pode editar o texto de email e os destinatários. Para eliminar um agendamento do relatório, selecione o botão da caixa do lixo.