Este artigo explica como gerar e partilhar extractos de clientes no Provet. Os extractos de clientes fornecem um resumo financeiro, incluindo facturas, pagamentos e saldos pendentes, que podem ser enviados aos donos dos animais ou descarregados para uso interno.
Nota
A antiga secção Statements no separador Billing será removida assim que a nova funcionalidade de extractos de clientes estiver totalmente implementada. Pode continuar a utilizar a secção antiga até a transição estar concluída.
Para gerar um extrato de cliente:
Vá a Records > Clients & Patients e selecione o cliente. Também é possível selecionar o cliente a partir de qualquer ponto do sistema.
No separador Billing, vá para a secção Client statements e selecione o botão Add.
A página Criar declaração abre-se. É possível ajustar os seguintes filtros:
Intervalo de datas: Selecione um intervalo predefinido ou introduza um intervalo personalizado. Por predefinição, o intervalo de datas é definido para os últimos 30 dias. Você pode modificar a seleção predefinida ou especificar um intervalo personalizado. Semelhante ao relatório Devedores/credores vencidos, apenas as transações que ocorreram dentro do seu intervalo de datas aparecerão no Extrato. Por exemplo, se um Pagamento de uma fatura ocorreu após a sua Data de fim, esse pagamento não aparecerá no Extrato.
Tipo de data: Escolha se o filtro de data se baseia em Data de emissão da fatura ou Data de vencimento da fatura.
Pacientes: Opcionalmente, filtrar por um ou mais pacientes ligados ao cliente.
Resumo do saldo: Opcionalmente, selecione Resumo do saldo para obter um saldo inicial claro que incorpore o saldo do cliente até à data de início filtrada.
Selecione Repor filtros para limpar as suas selecções.
No canto superior direito, selecione a vista do extrato:
Detalhado: Inclui detalhes da fatura discriminados, como a quantidade utilizada, o preço, o IVA e o pagamento.
Resumo: Apresenta uma lista condensada de facturas com os respectivos estados e saldos. O número de IVA também pode ser configurado para ser apresentado.
Se o cliente tiver pagamentos antecipados, estes aparecem na parte inferior do extrato com os montantes atribuídos e os saldos remanescentes.
Quando a declaração é gerada:
Para transferir ou imprimir, selecione o botão Imprimir.
Para enviar o extrato por correio eletrónico, selecione Enviar por correio eletrónico, preencha os campos de correio eletrónico e selecione Enviar. O extrato é enviado por correio eletrónico como anexo PDF e guardado em Extrato de cliente no separador Faturação.
As declarações criadas são guardadas em Declarações de cliente. Pode reenviá-los, imprimi-los ou eliminá-los utilizando o menu de ação.