Se os seus clientes pagarem por transferência bancária manual, pode registar os pagamentos manualmente no Provet, fatura a fatura. Para importar vários pagamentos de uma só vez a partir de um arquivo bancário ou de um arquivo Excel, utilize o Importador de Pagamentos em Lote (anteriormente denominado Processamento de pagamentos bancários).
Tenha em atenção que não pode usar o Provet Pay para adicionar pagamentos a várias faturas através da funcionalidade Registar pagamentos. Em alternativa, pode tomar um pré-pagamento do cliente pelo montante total e utilizá-lo para pagar as faturas, ou consolidar as faturas e pagar a fatura consolidada com o Provet Pay.
1. Localizar e selecionar faturas.
Se quiser marcar várias faturas como pagas de uma só vez, a forma mais fácil de as selecionar é em Faturação > Faturas:
Pesquisar por faturas que pretende registar e selecioná-las (clique nas linhas de fatura da lista ou em Selecionar todos).
É aberto um menu pop-up na parte inferior da página. Selecione Ações > Registar pagamentos. É aberta a página Registar pagamentos.
Em alternativa, pode ir diretamente para Relatórios > Relatórios > Registar pagamentos e selecionar e adicionar faturas à lista individualmente:
Use o campo de pesquisa para pesquisar faturas pelo nome ou ID do cliente.
Selecione uma fatura nos resultados da pesquisa para a adicionar à página.
Se adicionar uma linha por engano, pode removê-la com o botão do caixote do lixo.
2. Adicionar montantes dos pagamentos.
Para cada linha de fatura:
Verifique a Data de pagamento. Por predefinição, é apresentada a data atual. Pode aplicar a data da primeira linha a todas as linhas com o botão de seta no topo da coluna.
Escolha o Tipo de pagamento. Pode aplicar o tipo de pagamento da primeira linha a todas as linhas com o botão de seta no topo da coluna.
Adicione o montante pago. Pode usar o botão de seta na coluna Montante em dívida para inserir o montante devido da fatura. Tem de o fazer separadamente para cada linha.
Pagamentos parciais
Se o Valor pago for inferior ao Montante em dívida, a fatura recebe um pagamento parcial. A coluna Discrepância apresenta então a diferença e a coluna Ação indica «Parcialmente pago» como ação a executar quando finalizar o pagamento.
Pagamentos em excesso
Se o cliente tiver pago mais do que o montante devido na fatura, pode guardar automaticamente o valor excedente nos pré-pagamentos do cliente, se esta funcionalidade estiver ativa no Provet. Quando introduz a soma paga, o montante em dívida da fatura é liquidado e o valor excedente é transferido para os pré-pagamentos do cliente. A coluna Ação indica «Transferir a discrepância para o pré-pagamento» como ação a executar quando finalizar o pagamento.
3. Finalizar os pagamentos.
Para finalizar um pagamento, selecione Aceitar no fim da linha. A linha da fatura finalizada desaparece da lista.
Em alternativa, pode primeiro adicionar pagamentos a todas as linhas e, depois, selecionar Aceitar tudo na parte inferior da página.
Temporizador
Quando adiciona faturas à lista, inicia-se um temporizador no canto superior direito da página. O temporizador é reiniciado de cada vez que adiciona uma fatura, aceita um pagamento ou remove uma linha. Também pode reiniciar o temporizador manualmente com o botão de mais junto ao temporizador.
O seu trabalho fica guardado durante o tempo restante indicado no temporizador, mesmo que saia da página. Se o tempo do temporizador terminar antes de concluir o trabalho, terá de localizar novamente as faturas e selecioná-las para a lista.