Nota
Atualmente, esta função só está disponível num número limitado de ambientes de clientes.
A permissão Access financial data across all clinic locations permite aos administradores controlar se os utilizadores podem visualizar os dados financeiros de todas as localizações clínicas ou apenas da clínica em que têm atualmente sessão iniciada.
Combinado com as permissões de acesso à localização da clínica, isto torna possível restringir a visibilidade dos dados financeiros à clínica ativa do utilizador. Isto assegura que a informação financeira permanece confidencial entre as localizações das clínicas, mesmo quando estas fazem parte da mesma conta Provet.
Com esta permissão desactivada:
O pessoal só vê os dados financeiros (facturas, pagamentos, saldos) da sua clínica atual.
O acesso acidental é reduzido e a segurança dos dados é reforçada.
Os painéis de controlo financeiros permanecem relevantes para a clínica do utilizador.
O pessoal financeiro ou administrativo global mantém total visibilidade quando necessário.
Requisitos
A funcionalidade deve ser activada para a sua organização pelo apoio Provet.
Ativar ou desativar o acesso a dados financeiros em todos os locais da clínica
Aceder a Definições > Utilizadores > Grupos de permissões.
Selecione um grupo de permissões que pretenda atualizar, clicando no botão com três pontos no final da linha e selecionando Definições de permissões. Tenha em atenção que tem de ter direitos de administrador para editar grupos de permissões.
Na secção Financial, encontrar Aceder a dados financeiros em todas as clínicas.
Selecione ou desmarque a caixa de verificação Read consoante o grupo deva ter acesso a todas as localizações clínicas.
Guarde as suas alterações. Note que as alterações a um grupo de permissões aplicam-se a todos os utilizadores atribuídos a esse grupo.
Tenha em atenção que, se remover a permissão de um utilizador ou grupo, este volta a ter acesso aos dados financeiros de todas as localizações clínicas a que já tem acesso.
Dica
Para obter melhores resultados, criar grupos de permissões separados:
Pessoal da receção com dados financeiros restritos à sua clínica.
Pessoal financeiro/administrativo com acesso a todas as clínicas.
Funções híbridas para o pessoal que necessita de acesso local e global.
O que muda quando o acesso às finanças é restringido
Quando a permissão Access financial data across all clinic locations está desactivada, os utilizadores ficam limitados aos dados financeiros da sua localização clínica ativa.
Se um utilizador tiver acesso a várias clínicas, os seus dados financeiros são actualizados automaticamente com base na localização da clínica selecionada na sessão.
Os utilizadores sem autorização vêem mensagens de não acesso em tabelas financeiras para dados de outras clínicas.
Acesso restrito
Os utilizadores não podem abrir o seguinte a partir de outras localizações clínicas:
Consultas (os dados da consulta no historial do doente permanecem visíveis)
Facturas
Histórico de faturação
Pré-pagamentos e informações sobre pagamentos
Planos de saúde
Estimativas
Sinistros de seguros
Outros efeitos
As ligações a consultas e facturas estão desactivadas em Detalhes do doente e Histórico do doente.
A soma total de consultas está oculta nas tabelas de consultas da página do paciente.
Saldo do cliente é filtrado por clínica ativa.
Destaques financeiros estão ocultos.
Faturação As tabelas do separador são filtradas por clínica ativa (com algumas excepções).
Os painéis de controlo (Facturas, Planos de saúde, Estimativas, Seguros) são filtrados por clínica ativa e não podem ser alternados.
Figura 1. O saldo do cliente no cabeçalho Cliente & Paciente é filtrado pela localização da clínica ativa. O mesmo cliente apresenta saldos diferentes em Demo Clinic (em cima) e Clinical Workflow sprint (em baixo), porque apenas são visíveis os dados financeiros da localização da clínica selecionada.
FAQ
Porque é que um utilizador não pode ver os dados financeiros que costumava ver antes?
O utilizador pode estar limitado à visualização de dados financeiros apenas para a sua localização clínica atual. Este é o comportamento esperado quando a permissão Access financial data across all clinic locations não está activada.
Por predefinição, a permissão está activada em todos os grupos de permissões para garantir que os fluxos de trabalho não são interrompidos. Se pretender restringir o acesso, edite os grupos de permissões relevantes e desmarque a caixa de verificação.
Isto irá afetar os dados médicos dos pacientes ou clientes?
Não. A restrição aplica-se apenas aos dados financeiros dos clientes. Os registos clínicos, o agendamento e as comunicações não são afectados, a menos que se cruzem com funcionalidades de faturação ou cobrança.
O que acontece se um utilizador trabalhar em vários locais da clínica?
Podem ainda mudar de clínica livremente. Os dados financeiros serão apresentados para o local da clínica atualmente selecionado.
O que acontece se nos basearmos em funcionalidades não suportadas?
Se a sua clínica utilizar funcionalidades não suportadas, como destaques ou extractos financeiros, recomendamos que aguarde antes de ativar esta permissão.