Crie um orçamento de tratamento para apresentar ao Proprietário do Animal o custo previsto antes de iniciar o tratamento. Também pode utilizar um orçamento de tratamento quando for necessário realizar mais tratamentos durante um internamento prolongado. Mais tarde, pode adicionar os artigos do orçamento de tratamento a uma consulta para que sejam faturados.
Na página do cliente, selecione + Criar novo > Orçamento, no canto superior direito da página. Depois de criado, o rascunho do orçamento é guardado automaticamente. Também pode começar a criar um orçamento de tratamento noutros locais do Provet.
Consoante o ponto de partida, algumas informações podem ser preenchidas automaticamente no orçamento, por exemplo, cliente, paciente, veterinário e marcação ou consulta. Também pode adicionar as seguintes informações:
Título: Opcional, mas útil para encontrar o orçamento mais tarde.
Notas: Pode adicionar notas opcionais. Para incluir as notas na impressão do orçamento, selecione Notas de impressão na orçamento de custos. O texto da nota é adicionado ao texto de acordo que possa existir, definido nas configurações de impressão.
Ver preço para a hora/data selecionada: As configurações de seleção da hora encontram-se abaixo dos cálculos de preços. Estas configurações determinam se são aplicados preços especiais, como tarifas de fim de semana ou de fim de tarde, aos artigos do orçamento (indicados por *o preço pode variar). Se forem aplicados preços normais, é apresentada uma barra de informação.
Selecione uma data e uma hora para ver o efeito nos preços.Selecione Utilizar a hora atual para mudar para a hora atual.
Selecione uma data e hora personalizadas no calendário de data e hora.
Selecione Limpar data e hora para voltar aos preços predefinidos.
Marcaçao/Consulta: Para associar o orçamento a uma marcação ou consulta específica do paciente, selecione a marcação ou consulta na lista pendente. O orçamento associado é apresentado na página da consulta e pode selecionar artigos de tratamento para os adicionar à consulta.
Adicione os artigos de tratamento (como procedimentos, medicamentos e alimentos) ao orçamento. Para encontrar artigos, utilize a função pesquisar ou os botões + junto aos artigos. Também pode utilizar artigos predefinidos ou pacotes de orçamento, se estiverem disponíveis. Se um pacote incluir artigos que não correspondem à espécie do paciente selecionado, estes são apresentados, mas não podem ser utilizados. Os artigos obrigatórios nos sub-pacotes são a exceção. Para mais informações, consulte Criar um orçamento de tratamento com um pacote.
A finalização do orçamento é opcional. Se o cliente aceitar o orçamento, selecione Finalizar orçamento e, em seguida, selecione Finalizar para confirmar. O orçamento é finalizado e o botão Finalizar orçamento deixa de ser apresentado. Depois de finalizar um orçamento, não pode editá-lo. Se não o finalizar, permanece como rascunho e pode continuar a editá-lo. A finalização é obrigatória quando são utilizadas assinaturas eletrónicas.
Os orçamentos de tratamento ainda não utilizam as regras de Preços condicionais. Estas regras são aplicadas quando adiciona artigos a uma consulta, pelo que o preço da consulta pode ser diferente do orçamento.
Informação adicional e sugestões
Outros locais para começar a criar um orçamento de tratamento
Também pode começar a criar um orçamento de tratamento nos seguintes locais:
Página da consulta:
Página da consulta antiga: na secção Detalhes da consulta, selecione o botão + na linha Orçamento.
Página da consulta nova: no painel lateral direito, selecione Informação financeira. Em Orçamento, selecione + Adicionar orçamento.
Separador Faturação > Orçamento. Selecione o botão + Novo orçamento no canto superior direito da página.
Painel de controlo: na lista pendente Criar novo, no canto superior direito da página, selecione Orçamento.
Registos de marcação: abra uma marcação no calendário e selecione o botão Criar orçamento.
Página de um orçamento existente: selecione Mais acções > Estimativa duplicada, na parte inferior, para copiar um orçamento existente e utilizá-lo como modelo para um novo orçamento.
Utilizar intervalos de preços e quantidades
Por vezes, não é possível determinar o custo ou a quantidade de um procedimento, como uma operação, antes de este ser concluído. Consoante as configurações da localização da clínica, pode apresentar o custo ou a quantidade como um intervalo no orçamento, em vez de um valor fixo.
Também pode definir a quantidade mínima como 0 para indicar que um procedimento é opcional e pode não ser necessário. Um intervalo de 0–1, por exemplo, comunica claramente ao Proprietário do Animal que o procedimento pode ou não ser realizado. O intervalo é apresentado nas colunas Qtd min e Qtd máx do orçamento, e o total é apresentado como um intervalo (por exemplo, 0,00 – 44,12).
Para adicionar um intervalo de preços ou quantidades ao adicionar um artigo com o botão +:
Na janela de artigos, selecione os botões de seta junto aos campos Preço ou Quantidade para abrir os campos Preço min e Preço máx.
Introduza os valores mínimo e máximo. Defina o mínimo como 0 se o procedimento for opcional.
Selecione Guardar.
Para adicionar um intervalo de preços ou quantidades ao adicionar um artigo através da pesquisa:
Adicione o artigo diretamente à lista de artigos através do campo de pesquisa.
Selecione o botão da caneta na linha do artigo para editá-lo.
Introduza os valores mínimo e máximo nos campos Preço min e Preço máx. Defina o mínimo como 0 se o procedimento for opcional.
Selecione o botão de visto para guardar.
O intervalo é apresentado nas colunas Qtd min e Qtd máx do orçamento e na impressão enviada ao cliente.
Nota: A quantidade mínima igual a 0 afeta apenas o orçamento. Se o artigo tiver uma quantidade mínima de utilização no catálogo, o Provet utiliza esse mínimo quando adiciona o artigo a uma consulta. Se introduzir 0 no campo de quantidade, é apresentada a mensagem "Tem de ser pelo menos 1." e não pode adicionar o artigo. Isto impede a cobrança de um artigo com quantidade igual a zero. Se um procedimento não for necessário, recuse-o no orçamento em vez de definir a quantidade como 0 na consulta.
Editar ou eliminar artigos
Antes de finalizar o orçamento, ainda pode editar e eliminar os artigos adicionados. Para editar um artigo, selecione o botão da caneta. Depois de editar as informações, selecione o botão de visto para guardar ou o botão x para cancelar as alterações. Para eliminar um artigo, selecione o botão do caixote do lixo.
Próximos passos depois de finalizar um orçamento de tratamento
Se criou o orçamento para uma consulta específica, pode voltar à consulta através do botão Consulta na página do orçamento.
Se criou o orçamento para uma marcação, pode iniciar a consulta através do botão Marcar como recebido.
Também pode iniciar uma nova consulta para o cliente e o paciente selecionados através do botão Nova consulta.