Os orçamentos de tratamento podem ser utilizados para comunicar os custos do tratamento aos Proprietários do Animal antes de iniciar os procedimentos ou quando são necessários tratamentos adicionais durante uma estadia hospitalar mais prolongada. Os orçamentos de tratamento podem ser facilmente alterados para Itens da fatura reais.
Na página do cliente, selecione + Adicionar > Orçamento no canto superior direito da página. Depois de criado, um rascunho do orçamento é guardado automaticamente. Também pode iniciar a criação de um orçamento de tratamento noutros locais do Provet.
Dependendo de onde começou, algumas informações podem ser preenchidas automaticamente no orçamento, por exemplo, cliente, paciente, veterinário e Appointment/consultation/consulta. Além disso, pode adicionar as seguintes informações:
Nota: Se a sua clínica utiliza regras de Preços condicionais, tenha em atenção que estas ainda não são consideradas quando um orçamento de tratamento é criado. Os ajustamentos de Preços condicionais são aplicados quando os itens são adicionados a uma consulta, o que significa que o orçamento pode não refletir totalmente o preço final nestes casos. Está previsto um melhor suporte para Preços condicionais nos orçamentos numa versão futura.
Título: Opcional, mas útil para encontrar o orçamento mais tarde.
Notas: Pode adicionar quaisquer notas opcionais. Se quiser incluir as notas na impressão do orçamento, selecione Notas de impressão na orçamento de custos. O texto da nota é adicionado para além de um possível texto de acordo definido nas configurações de impressão.
Ver preço para a hora/data selecionada: As definições de seleção da hora ficam em baixo nos cálculos de preço. Estas definições determinam se se aplica no orçamento um preço especial, como tarifas de fim de semana ou à noite (indicado por *O preço pode variar). Se se aplicar o preço normal, é apresentada uma barra de informação.
Selecione uma data e hora para ver como o preço é afetado.
Selecione Utilizar a hora atual para mudar para a hora atual.
Selecione uma data e hora personalizadas no calendário de data e hora.
Limpar data e hora para voltar ao preço predefinido.
Appointment/consultation: Para associar o orçamento a uma marcação de consulta ou consulta específica do paciente, selecione a marcação ou a consulta na lista pendente. O orçamento associado é apresentado na página da consulta e pode selecionar itens de tratamento a partir daí para a consulta.
Adicione os Itens de tratamento (procedimentos, medicamentos, alimentos, etc.) ao orçamento. Para encontrar itens, use a pesquisa ou os botões item +. Também pode utilizar Pacotes de orçamento predefinidos, caso estejam disponíveis. Tenha em atenção que, se um pacote contiver itens que sejam incompatíveis com as Espécies do paciente selecionado, esses itens são listados, mas não podem ser utilizados, com exceção dos itens obrigatórios em sub-pacotes. Para mais informações, consulte Criar um Pacote de Orçamento de Tratamento.
Quando estiver pronto, selecione Finalizar orçamento. Tenha em atenção que, depois de um orçamento ter sido Finalizado, já não pode ser editado. Finalizar o orçamento é opcional, mas recomendado quando foi alcançado um acordo com o cliente. Quando são utilizadas assinaturas eletrónicas, é necessário Finalizar.
Informação adicional e dicas
Locais alternativos para iniciar a criação de um orçamento de tratamento
Também pode iniciar a criação de um orçamento de tratamento a partir dos seguintes locais:
Página de consulta: Na secção Detalhes da consulta, selecione o botão de mais na linha Orçamento.
Registos > Orçamento separador. Selecione o botão + Nova orçamento no canto superior direito da página.
Painel de controlo: No menu Criar novo > lista pendente no canto superior direito da página, selecione Orçamento.
Entradas de marcação: Abra uma marcação no Calendário e selecione o botão Criar orçamento.
Página de orçamento existente: Selecione Mais acções > Estimativa duplicada na parte inferior para copiar um orçamento existente e utilizá-lo como modelo para um novo orçamento.
Utilizar gamas de preço e quantidade
Por vezes, o custo ou a quantidade de um procedimento, como uma operação, não pode ser fixado antes de ser concluído. Dependendo das definições de Localização da clínica, pode apresentar o custo ou a quantidade como uma gama no orçamento em vez de um valor fixo.
Também pode definir a Quantidade mínima para 0 para indicar que um procedimento é opcional e pode não ser necessário. Uma gama 0–1, por exemplo, comunica claramente ao Proprietário do Animal que o procedimento pode ou não ser realizado. A gama é apresentada nas colunas Qtd min e Qtd máx no orçamento e o total é apresentado como gama (por exemplo, US$0.00 – US$44.12).
Para adicionar uma gama de preço ou quantidade ao adicionar um item usando o botão +:
Na janela do item, selecione os botões de seta ao lado dos campos Preço ou Quantidade para abrir os campos Preço min e Preço máx.
Introduza os valores de preço mínimo e máximo. Defina o mínimo como 0 se o procedimento for opcional.
Selecione Guardar.
Para adicionar uma gama de preço ou quantidade ao adicionar um item usando a pesquisa:
Adicione o item diretamente na lista de itens usando o campo de pesquisa.
Selecione o botão de caneta na linha do item para o editar.
Introduza os valores mínimo e máximo nos campos Preço min e Preço máx. Defina o mínimo como 0 se o procedimento for opcional.
Selecione o botão de marca de verificação para guardar.
A gama é apresentada nas colunas Qtd min e Qtd máx no orçamento e na impressão enviada ao cliente.
Nota: Definir uma Quantidade mínima de 0 num orçamento afeta apenas o orçamento. Se o item tiver uma quantidade mínima de utilização configurada no nível do Catálogo, essa mínima é aplicada quando adiciona o item a uma consulta — se introduzir 0 no campo de quantidade, verá a mensagem "Must be at least 1." e o item não pode ser adicionado até a quantidade atingir o mínimo. Isto evita cobrar inadvertidamente por um item com uma quantidade de zero. Se um procedimento não for necessário, recuse-o no orçamento em vez de definir a quantidade como zero na consulta.
Editar ou eliminar itens
Antes de Finalizar o orçamento, ainda pode editar e eliminar os itens adicionados. Para editar um item, selecione o botão de caneta. Depois de editar as informações, selecione o botão de marca de verificação para guardar ou o botão x para cancelar as suas alterações. Para eliminar um item, selecione o botão do caixote do lixo.
Próximos passos após Finalizar um orçamento de tratamento
Antes de Finalizar o orçamento, ainda pode editar e eliminar os itens adicionados. Para editar um item, selecione o botão de caneta. Depois de editar as informações, selecione o botão de marca de verificação para guardar ou o botão x para cancelar as suas alterações. Para eliminar um item, selecione o botão do caixote do lixo.
Se criou o orçamento para uma consulta específica, pode voltar para a consulta a partir do botão Consulta na página do orçamento.
Se criou o orçamento para uma marcação, pode iniciar a consulta a partir do botão Marcar como recebido.
Também pode iniciar uma nova consulta para o cliente e o paciente selecionados a partir do botão Nova consulta.