Os orçamentos de tratamento podem ser usados para comunicar os custos do tratamento aos Proprietários do Animal antes de iniciar os procedimentos ou quando são necessários tratamentos adicionais durante uma estadia hospitalar mais prolongada. Os orçamentos de tratamento podem ser facilmente convertidos em Itens da fatura reais.
Na página do cliente, selecione + Adicionar > Orçamento no canto superior direito da página. Após a criação, um rascunho de orçamento é guardado automaticamente. Também pode começar a criar um orçamento de tratamento noutros locais no Provet.
Dependendo de onde começou, algumas informações podem ser preenchidas automaticamente no orçamento, por exemplo, cliente, paciente, veterinário e marcação de consulta/consulta. Além disso, pode adicionar a seguinte informação:
Nota: Se a sua clínica utiliza regras de Preços condicionais, tenha em atenção que estas ainda não são consideradas quando é criado um orçamento de tratamento. Os ajustes de preços condicionais são aplicados quando os itens são adicionados a uma consulta, o que significa que o orçamento pode não refletir totalmente o preço final nesses casos. Está prevista uma melhor suporte para Preços condicionais nos orçamentos para uma versão futura.
Título: Opcional, mas útil para encontrar o orçamento mais tarde.
Notas: Pode adicionar quaisquer notas opcionais. Se quiser incluir as notas na impressão do orçamento, selecione Notas de impressão na orçamento de custos. O texto da nota é adicionado além de um possível texto de acordo definido nas definições de impressão.
Ver preço para a hora/data selecionada: As definições de seleção de hora ficam disponíveis na área de cálculos de preços. Estas definições determinam se são aplicados preços especiais, como tarifas de fim de semana ou de fim de tarde, aos Itens do orçamento (indicados por *O preço pode variar). Se forem aplicados preços normais, aparece uma barra de informação.
Selecione uma data e hora para ver como os preços são afetados.
Selecione Utilizar a hora atual para mudar para a hora atual.
Selecione uma data e hora personalizadas no calendário de data e hora.
Limpar data e hora para voltar aos preços predefinidos.
Marcação de consulta/consulta: Para associar o orçamento a uma marcação de consulta ou consulta específica do paciente, selecione a marcação de consulta ou a consulta na lista pendente. O orçamento associado é mostrado na página de consulta e pode selecionar a partir dele os Itens de tratamento para a consulta.
Adicione os Itens de tratamento (procedimentos, Medicamentos, alimentos, etc.) ao orçamento. Para encontrar itens, use a pesquisa ou os botões do item +. Também pode usar Pacotes de orçamento predefinidos, se disponíveis. Tenha em atenção que, se um pacote contiver itens que sejam incompatíveis com a espécie do paciente selecionado, esses itens são listados, mas não podem ser usados, com exceção dos itens obrigatórios em sub-pacotes. Para mais informações, consulte Criar um Orçamento de Tratamento Usando um Pacote.
Quando estiver pronto, selecione Finalizar orçamento. Tenha em atenção que, depois de um orçamento ser finalizado, já não pode ser editado. Finalizar o orçamento é opcional, mas recomendado quando já chegou a um acordo com o cliente. Quando são utilizadas assinaturas eletrónicas, a finalização é obrigatória.
Informação adicional e dicas
Locais alternativos para começar a criar um orçamento de tratamento
Também pode começar a criar um orçamento de tratamento a partir dos seguintes locais:
Página de consulta: Na secção Detalhes da consulta, selecione o botão de mais na linha Orçamento.
Faturação > Orçamento separador. Selecione o botão + Novo orçamento no canto superior direito da página.
Painel de controlo: No menu Criar novo > lista pendente no canto superior direito da página, selecione Orçamento.
Entradas de marcação de consulta: Abra uma marcação de consulta no calendário e selecione o botão Criar orçamento.
Página de orçamento existente: Selecione Mais acções > Estimativa duplicada na parte inferior para copiar um orçamento existente e usá-lo como modelo para um novo orçamento.
Usar gamas de preço e quantidade
Por vezes, o custo ou a quantidade de um procedimento, como uma operação, não pode ser definido antes de estar concluído. Dependendo das definições de localização da clínica, pode mostrar o custo ou a quantidade como uma gama no orçamento em vez de um valor fixo.
Também pode definir a quantidade mínima para 0 para indicar que um procedimento é opcional e pode não ser necessário. Uma gama de 0–1, por exemplo, comunica de forma clara ao Proprietário do Animal que o procedimento pode ou não ser realizado. A gama é apresentada nas colunas Qtd min e Qtd máx do orçamento e o total é exibido como uma gama (por exemplo, US$0.00 – US$44.12).
Para adicionar uma gama de preço ou quantidade ao adicionar um item usando o botão +:
Na janela do item, selecione os botões de seta junto aos campos Preço ou Quantidade para abrir os campos Preço min e Preço máx.
Introduza os valores de preço mínimo e máximo. Defina o mínimo para 0 se o procedimento for opcional.
Selecione Guardar.
Para adicionar uma gama de preço ou quantidade ao adicionar um item usando pesquisa:
Adicione o item diretamente na lista de itens usando o campo de pesquisa.
Selecione o botão de caneta na linha do item para editá-lo.
Introduza os valores mínimo e máximo nos campos Preço min e Preço máx. Defina o mínimo para 0 se o procedimento for opcional.
Selecione o botão do visto para guardar.
A gama é apresentada nas colunas Qtd min e Qtd máx do orçamento e na impressão enviada ao cliente.
Nota: Definir uma quantidade mínima de 0 num orçamento afeta apenas o orçamento. Se o item tiver uma quantidade mínima de utilização configurada no nível do catálogo, esse mínimo é aplicado quando adiciona o item a uma consulta — se introduzir 0 no campo de quantidade, verá a mensagem "Deve ser pelo menos 1." e o item não pode ser adicionado até a quantidade atingir o mínimo. Isto evita cobranças acidentais por um item com quantidade igual a zero. Se um procedimento não for necessário, recuse-o no orçamento em vez de definir a quantidade como zero na consulta.
Editar ou eliminar itens
Antes de finalizar o orçamento, ainda pode editar e eliminar os itens adicionados. Para editar um item, selecione o botão de caneta. Após editar as informações, selecione o botão do visto para guardar ou o botão x para cancelar as alterações. Para eliminar um item, selecione o botão do caixote do lixo.
Próximos passos após finalizar um orçamento de tratamento
Se criou o orçamento para uma consulta específica, pode voltar à consulta a partir do botão Consulta na página do orçamento.
Se criou o orçamento para uma marcação de consulta, pode iniciar a consulta a partir do botão Marcar como recebido.
Também pode iniciar uma nova consulta para o cliente e paciente selecionados a partir do botão Nova consulta.