Se tiver registos de clientes duplicados com a mesma informação em Provet, pode fundi-los num único registo.
Pode acabar com registos duplicados de clientes, por exemplo, se adicionar o mesmo cliente com um nome diferente ou um endereço diferente, ou se criar um perfil com informação insuficiente. Para evitar isto, consulte Evitar clientes duplicados.
Nota: Antes de fundir clientes, finalize toda a faturação dos dois registos. Nenhum dos registos pode ter consultas em aberto, faturas não pagas ou pré-pagamentos não utilizados. Os clientes arquivados e fundidos continuam a aparecer na página Clientes & pacientes, por isso confirme primeiro se as contas estão totalmente liquidadas.
Fundir registos de clientes duplicados
Vá a Clientes & pacientes e abra o registo do cliente que pretende fundir noutro registo. Este é o registo que será arquivado após a fusão, mas poderá escolher, mais tarde no processo, que informação manter. Este registo não pode ter consultas em aberto nem faturas não pagas.
Na página do cliente, selecione Ações > Fundir cliente. Abre-se a página Fundir registos de clientes, mostrando o registo que abriu em Registo de clientes alvo.
Em Registo de clientes alvo, selecione o registo do cliente que pretende manter. Este registo vai receber os dados do registo do cliente para fundir.
Em Seletione informações gerais para manter, escolha a informação geral que pretende manter. Por predefinição, Provet seleciona a informação do cliente alvo. Use o painel à direita para rever todos os dados que vão ser fundidos.
Selecione Fundir e, em seguida, confirme.
Após a fusão, o registo fundido é arquivado. Pode encontrar os clientes arquivados no separador Clientes & pacientes usando o filtro Arquivado. Provet guarda uma nota sobre a fusão no separador Comunicação dos dois clientes. Se ambos os clientes partilharem pacientes, Provet duplica esses pacientes no registo do cliente alvo. Em seguida, pode fundir os pacientes duplicados também.
O que acontece à informação financeira?
Os dados financeiros, como faturas, cartões de Pagamento e pagamentos não atribuídos, não são fundidos. Ainda pode encontrar as faturas do cliente fundido em Faturação > Faturas ou, após a fusão, na página do paciente.
Reembolsos: trate quaisquer pré-pagamentos não utilizados antes da fusão. Provet não os transfere automaticamente.
Se precisar de reverter uma fusão, consulte Separar.