O tipo de cliente Caridade no Reino Unido permite que as clínicas no Reino Unido apliquem regras específicas de IVA a organizações elegíveis, em conformidade com a legislação fiscal do Reino Unido. Quando é atribuído a um cliente o tipo de cliente Caridade no Reino Unido, o IVA é automaticamente definido como 0% para medicamentos dispensados. Apenas os utilizadores com as permissões necessárias podem atribuir este tipo de cliente, e os passos de verificação devem ser concluídos antes da aprovação.
Nota: Esta função é específica do mercado do Reino Unido e está atualmente disponível apenas num número limitado de ambientes de clientes.
Para obter instruções sobre como verificar isenções de IVA, consulte Confirmar isenções de IVA para o tipo de cliente Caridade no Reino Unido.
Requisitos
Para utilizar o tipo de cliente Caridade no Reino Unido, os seguintes requisitos devem ser cumpridos:
O país de pelo menos uma localização clínica deve estar definido como UK.
Para atribuir o tipo de cliente Caridade no Reino Unido, um utilizador deve ter a permissão «Tipo de cliente: Caridade no Reino Unido». Esta permissão deve ser concedida apenas aos utilizadores responsáveis por verificar a documentação dos clientes para confirmar a elegibilidade como organização de caridade no Reino Unido.
A definição «Ativar o tipo de cliente de organização de caridade» deve estar desativada em Configurações > Geral > Organização > Configurações da organização.
Se a sua clínica utilizar a definição taxa de IVA para o tipo interno/tipo externo/tipo de investigação em Configurações > Organização, certifique-se de que o tipo selecionado não aplica uma taxa de IVA que entre em conflito com as regras de IVA aplicáveis a organizações de caridade no Reino Unido.
Criar um cliente Caridade no Reino Unido
Criar uma etiqueta para indicar que o cliente requer verificação.
No campo Texto, adicione o texto da etiqueta, por exemplo, «É uma organização de caridade no Reino Unido».
Em Utilizável em, selecione Cliente.
Em Utilizado apenas para, selecione Todos os utilizadores.
Selecione Guardar.
Adicione o nome da Organização. São apresentados campos adicionais abaixo do campo.
Na lista pendente Tipo de cliente, selecione Empresa. Mais tarde, um utilizador autorizado alterará o tipo de cliente.
Adicione a etiqueta criada no passo 1.
Criar uma tarefa para que um utilizador autorizado reveja a documentação e atualize o tipo de cliente.
Na caixa de diálogo Criar tarefa, introduza um título, por exemplo, «Verificar a documentação de caridade no Reino Unido e alterar o tipo de cliente».
Em Cliente, selecione o cliente criado no passo 2.
Em Utilizador designado, selecione o utilizador adequado na lista pendente. Certifique-se de que o utilizador pertence a um grupo de permissão no qual a permissão «Tipo de cliente: Caridade no Reino Unido» está definida. Consulte Ver e gerir permissões de utilizadores para obter mais informações.
Selecione Guardar.
Depois disso, um utilizador autorizado verificará a documentação necessária e atualizará o tipo de cliente para «Caridade no Reino Unido».
Verificar e atribuir o tipo de cliente Caridade no Reino Unido
Precisa da permissão «Caridade no Reino Unido» para atribuir o tipo de cliente Caridade no Reino Unido a um cliente.
Para abrir a tarefa que lhe foi atribuída, selecione Tarefas no painel lateral direito e abra a tarefa. Consulte Ver tarefas para obter mais informações.
Na caixa de diálogo Ver tarefa, selecione o nome do cliente para abrir o separador Detalhes do cliente.
Carregue a documentação que verifica a elegibilidade da organização para o tipo Caridade no Reino Unido, seguindo o procedimento da sua clínica.
Na página do cliente, edite os detalhes do cliente e altere o Tipo de cliente para Caridade no Reino Unido.
Opcionalmente, pode criar uma nova etiqueta, por exemplo, «Caridade no Reino Unido - documentação carregada», e adicionar a etiqueta ao cliente. A etiqueta indica que os documentos necessários foram carregados e revistos, facilitando a identificação dos clientes verificados por outros utilizadores.
Selecione Guardar.
Abra a tarefa, adicione uma nota se necessário e selecione Marcar como concluído para a concluir.
Ver também
Confirmar isenções de IVA para o tipo de cliente Caridade no Reino Unido
Adicionar um cliente de organização
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