Antes de iniciar uma consulta, deve rever e confirmar o consentimento de cada cliente e os respetivos canais de comunicação preferidos, definindo as Preferências de comunicação na conta do cliente e desativando quaisquer canais pelos quais não pretenda receber mensagens. Para o fazer, siga os passos abaixo:
1. Aceda a Clientes & pacientes e pesquise o cliente que pretende consultar.
2. No separador Detalhes do cliente da Página do cliente, selecione o botão de caneta para editar os detalhes do cliente.
3. Reveja e selecione as caixas de verificação Cliente consente em comunicação por SMS e Cliente consente em comunicação por e-mail, conforme aplicável. Estas caixas de verificação indicam se o cliente concordou em receber comunicações através de canais específicos. Certifique-se de que estas opções refletem as preferências de consentimento atuais do cliente.
4. Selecione o botão Preferências de comunicação para configurar preferências mais detalhadas.
5. A caixa de diálogo Preferências de comunicação apresenta todas as preferências de comunicação definidas para a localização da clínica. Use o botão de alternar para cada preferência para selecionar as opções de comunicação preferidas pelo cliente.
6. Na lista pendente Válido desde, defina a data de início do consentimento do cliente ou o período de validade das preferências de comunicação.
7. Na lista pendente Válido até, defina a data de fim para o consentimento do cliente ou para as preferências de comunicação. Após esta data, as preferências podem ter de ser renovadas ou atualizadas.
8. No campo Versão de política de privacidade, introduza a versão da política de privacidade que estava em vigor quando o cliente deu o seu consentimento. Isto garante um registo exato dos termos da política acordados, especialmente se a política for alterada ao longo do tempo.
9. Na lista pendente Consentimento dado, selecione como é que o consentimento do cliente foi obtido. As opções são:
Cara a cara: Selecione esta opção se o cliente tiver dado o seu consentimento pessoalmente durante uma visita à clínica.
Por email: Selecione esta opção se o consentimento do cliente tiver sido confirmado através de uma troca de e-mails.
Transportado do sistema legado: Selecione esta opção se as informações de consentimento do cliente tiverem sido transferidas do sistema de gestão anterior da clínica para a Provet.
Por telefone: Selecione esta opção se o consentimento do cliente tiver sido obtido durante uma conversa telefónica.
Autosserviço: Selecione esta opção se o cliente tiver dado o seu consentimento durante a pré-registo.
10. Selecione Guardar.