For å opprette en økonomieksport kreves det at en integrasjon er satt opp i Provet. Integrasjonen kan åpnes via en knapp på fakturasiden, eller bare som en link som bruker har som et bokmerke på egen PC. Linken virker ikke om bruker som prøver å åpne den allerede er logget på Provet.
Når integrasjonen er åpen settes følgende innstillinger (kun første gang)
Innstillinger:
Trykk for å åpne Innstillinger
Sett intervallet det skal eksporteres på. "Weekly "gir valg så ønsket dag kan settes
Alle avdelinger i en cloud eksporteres. Men Split on Department gjør at hver avdeling kommer på hver sin fane i Excel, hvis ikke dette valget er huket av kommer alt i en rapport. Har cloud kun en avdeling kan dette valget ignoreres.
"Accounting year" brukes ikke i den norske eksporten, men det kreves en verdi her, så vi anbefaler å sette 01.01.2023
"Accounts" må ha et kontonummer i "Invalid Account Nr", dette er for at det kreves et kontonummer om det skulle komme transaksjoner som mangler kontonummer i Provet. Sett f.eks 9999. "Rounding Account Nr" kan settes til 0 da avrunding ikke tas med til Excel
"Output Format" settes til Excel account balance
I "Deliviery Options" kan det defineres en eller flere mailadresser eksporten skal sendes til
Husk å lagre
Kjøre eksport:
I Start vises alle transaksjoner som ikke er eksportert.
Trykk "+ Export Now" og velg ønsket dato det skal eksporteres til. Alle transaksjoner fra GoLive og frem til dato som settes vil bli eksportert. Derfor anbefaler vi å f.eks sette dato for første eksport til 31.12.2022, da vil alt fra GoLive og frem til i år bli eksportert, og dette kan ignoreres
Sett så dato frem til perioden som skal eksporteres, og settes 31.01.2023 vil alt for januar 2023 komme ut.
Laste ned eksporten:
I Exports finnes eksporter som er eksportert, og knappen med 3 prikker lar deg generere filen, trykk "Generate Output"
Når filen er generert, velges "Download" og filen kan åpnes.
"Output" i samme meny viser forhåndsvisning over hva eksporten inneholder, og ved å trykke på øyet vises detaljene