Økonomiinnstillingene for en avdeling styrer økonomiske arbeidsflyter, betalingsatferd og rapportering. Siden disse innstillingene påvirker hvordan systemet behandler økonomiske transaksjoner og rapportering, konfigureres de vanligvis under implementeringen. De bør bare endres etter nøye vurdering og av personer med nødvendige tillatelser.
Brukertillatelser
Tilgang til avdelingsinnstillinger styres gjennom egne tillatelser. Dette gjør det mulig for organisasjoner med flere avdelinger å gi lokale ledere tilgang til generelle klinikkinnstillinger uten å eksponere følsomme økonomiinnstillinger.
Følgende brukertillatelser styrer tilgangen til avdelingsinnstillinger:
Økonomiinnstillinger for avdeling (Les og Skriv): Gir brukerne tilgang til å se og redigere fanen Økonomi.
Ha tilgang til/rediger innstillinger for håndterings- og injeksjonsavgift (Les og Skriv): Gir brukerne tilgang til å se og redigere fanen Håndterings- og injeksjonsavgifter.
Avdelingsinnstillinger (Les og Skriv): Gir tilgang til alle andre faner under Innstillinger > Generelt > Avdeling, men ikke fanene Økonomi og Håndterings- og injeksjonsavgifter.
Med disse tillatelsene kan organisasjoner styre hvem som administrerer generelle klinikkinnstillinger, og hvem som har tilgang til økonomikonfigurasjonen.
Økonomiinnstillinger på avdelingsnivå
Økonomiinnstillingene for en avdeling er atskilt fra de generelle avdelingsinnstillingene. Du finner dem ved å klikke på avdelingsnavnet øverst til venstre og deretter gå til Innstillinger > Generelt > Avdeling > Økonomi.
Prissetting og visning
Vis priser med MVA (vises som Vis priser med MVA i enkelte regioner): Styrer om prisene i systemet vises med eller uten MVA.
Fakturaredigering
Tillat redigering av konsultasjonselementer fra fakturasider: Hvis dette er valgt, vises endringer i mengde og pris for konsultasjonselementer på fakturasiden også på konsultasjonssiden.
Oppdater egenskaper for tilknyttede elementer: Hvis dette er valgt, synkroniseres endringer i egenskapene til overordnede elementer automatisk med de tilknyttede elementene. Egenskapene omfatter mengde, prisendring (%), rapporteringsdimensjoner, behandler og tilkoblet bruker.
Tillat redigering av betaler av ferdigstilt faktura: Velg hvem som kan redigere betalerinformasjonen på ferdigstilte fakturaer. Det anbefales ikke å redigere betaleren hvis fakturaen allerede er skrevet ut eller sendt på e-post til kunden. Alternativene er: Ikke tillatt, Alle kan redigere, Ledere og administratorer kan redigere eller Administratorer kan redigere.
Salg og betalinger
Ikke tillat anonymt salg: Hvis dette er valgt, kan ikke fakturaer ferdigstilles uten at en kunde er valgt.
Forhindre betaling til betalte fakturaer: Hvis dette er valgt, kan det ikke legges til flere betalinger på fakturaer som allerede er fullt betalt.
Forhindre negative betalinger: Hvis dette er valgt, kan det ikke legges til betalinger med negativ verdi.
Aktiver kansellering av betaling: Hvis dette er valgt, kan brukere med den spesifikke brukertillatelsen Avbryt betalinger (Les og Skriv) kansellere betalinger. Når en betaling kanselleres, opprettes en ny post med motsatt verdi. Disse kanselleringspostene skrives ikke ut på fakturaene.
Kansellering av betaling til samme dato: Hvis dette er valgt, får kansellerte betalinger samme dato som den opprinnelige betalingen. Hvis den opprinnelige betalingen er fra en tidligere måned, brukes dagens dato for kanselleringsbetalingen.
Tillat å angi kanselleringsdato for betaling: Hvis dette er valgt, kan brukerne angi kanselleringsdatoen manuelt. Datoen kan ikke være tidligere enn datoen som er angitt i innstillingen Tidligste mulige dato for økonomiske oppføringer.
Aktiver betalingsnotater: Hvis dette er valgt, blir et internt tekstfelt tilgjengelig på fakturasiden, slik at det kan legges til kommentarer på betalinger.
Deaktiver betalingssnarveier: Hvis dette er valgt, deaktiveres hurtigvalg for betaling i dialogboksen for ferdigstilling av faktura når standard arbeidsflyt for ferdigstilling brukes.
Forskuddsbetalinger
Aktiver forskuddsbetalinger: Hvis dette er valgt, kan forskuddsbetalinger legges til fra kundesiden.
Tillat å angi dato for forskuddsbetaling: Hvis dette er valgt, kan brukerne angi datoen for forskuddsbetalingen manuelt.
Refusjon av forskuddsbetaling til samme dato: Hvis dette er valgt, får refunderte forskuddsbetalinger samme dato som den opprinnelige forskuddsbetalingen. Hvis den opprinnelige forskuddsbetalingen er fra en tidligere måned, brukes dagens dato for refusjonen.
Tillat å velge dato for refusjon av forskuddsbetaling: Hvis dette er valgt, kan brukerne angi refusjonsdatoen for forskuddsbetalinger manuelt.
Krev beskrivelse for forskuddsbetaling: Hvis dette er valgt, blir feltet Kommentar for forskuddsbetalingen obligatorisk.
Aktiver betalingsoverføringer til forskuddsbetalinger: Hvis dette er valgt, kan betalinger fra en faktura overføres til kundens forskuddsbetalinger. Overføringen kansellerer den opprinnelige betalingen på fakturaen.
Betalingsoverføring til samme dato: Hvis dette er valgt, får overførte betalinger samme dato som den opprinnelige betalingen. Hvis den opprinnelige betalingen er fra en tidligere måned, brukes dagens dato for overføringen.
Tillat å angi overføringsdato for forskuddsbetaling: Hvis dette er valgt, kan brukerne angi overføringsdatoen manuelt.
Aktiver kreditnotaoverføring til forskuddsbetalinger: Hvis dette er valgt, kan kreditnotaer overføres til forskuddsbetalinger med alternativet Overfør til forskuddsbetalinger på kreditnotaer.
Regnskapsperioder og datoer
Tidligste mulige dato for økonomiske oppføringer: Angir den tidligste datoen som er tillatt for økonomiske endringer i systemet. Faktura- og betalingsdatoer kan ikke angis manuelt til en tidligere dato.
Aktiver automatisk låsing av regnskapsperioden.: Hvis dette er valgt, oppdateres innstillingen Tidligste mulige dato for økonomiske oppføringer automatisk.
Antall dager i etterfølgende måned for låsing av regnskapsperiode.: Angir hvilken dag i måneden «Tidligste mulige dato» skal oppdateres. Hvis en måned har færre dager (for eksempel februar), brukes den siste tilgjengelige dagen i måneden.
Kreditnotaer
Logikk for dato på kreditnota: Velg hvordan datoer på kreditnotaer angis som standard. Alternativene er: Redigerbar, standard er dagens dato, Redigerbar, standard er den opprinnelige fakturadatoen eller Alltid dagens dato.
Antallsgrense for kreditnota: Hvis dette er valgt, kan mengden på en kreditnotarad ikke overstige mengden på den tilsvarende raden på den opprinnelige fakturaen.
Samlefakturaer
Deaktiver samlefakturaer: Hvis dette er valgt, deaktiveres oppretting av samlefakturaer.
Inkluder samlefakturaer på utskrift som standard: Hvis dette er valgt, inkluderes samlefakturaer som standard på utskrifter.
Tillatt å oppløse samlefakturaer som er eldre enn inneværende måned: Hvis dette er valgt, kan samlefakturaer med dato før denne måneden oppløses.
Ferdigstilling av faktura
Aktiver avrunding av total sum på faktura: Angir hvordan fakturaens totalbeløp avrundes. Alternativene er: Deaktivert, Rund av til nærmeste 0.05, Rund av til nærmeste0.10, Rund av til nærmeste0.50 eller Rund av til nærmeste hele tall.
Avrundingselement: Velg elementet som legges til på fakturaen for å utføre avrundingen. Dette alternativet vises bare når avrunding er aktivert.
Aktiver avrunding av skyldig beløp på faktura til null: Angir reglene for å avrunde skyldig beløp på fakturaen til null når den gjenstående saldoen er under en angitt grense.
Betalingsmåter for gjenværende sum (øreavrunding): Angir hvilke betalingsmåter som gjør at skyldig beløp på fakturaen avrundes automatisk når fakturaen betales.
Velg automatisk «Avtale om å betale senere» ved ferdigstilling av fakturaer: Hvis dette er valgt, er alternativet Avtale om å betale senere valgt som standard når fakturaer ferdigstilles.
Aktiver ett-trinns ferdigstilling og betaling for faktura og direktesalg: Hvis dette er valgt, kan fakturaer ferdigstilles og betales i ett trinn.
Tillatt å avslutte konsultasjon uten en faktura: Hvis dette er valgt, kan konsultasjoner med en totalsum på null avsluttes uten at en faktura ferdigstilles.
Rapportering og synlighet
Krev rapporteringsdimensjon 2 for de valgte elementene: Elementer som legges til i dette feltet, må ha «Rapporteringsdimensjon 2» angitt før fakturaen kan ferdigstilles.
Aktiver profiler for alternative betalere: Hvis dette er valgt, kan alternative faktureringsprofiler legges til i kundeprofiler.
Kundens «Frys konto»-tagger: Legg til kundetagger som vises når en kundes konto er fryst.
Skjul oversikt over forbruk fra informasjonen i sidepanelet på kunde- og pasientsiden: Hvis dette er valgt, vises ikke kundens forbruksdata på kunde- og pasientsidene.
Aktiver rapport for rabattfakturaer: Hvis dette er valgt, blir rapporten Rabattfakturaer tilgjengelig under Rapporter.
Inkluder utkast til kreditnotaer og fakturaer i kundens saldokalkulering: Hvis dette er valgt, inkluderes fakturautkast og utkast til kreditnotaer i beregningen av kundens saldo.