Økonomiinnstillinger for avdeling styrer økonomiske arbeidsflyter, betalingsatferd og rapportering for hver avdeling. Siden disse innstillingene påvirker hvordan systemet behandler økonomiske transaksjoner og økonomisk rapportering, konfigureres de vanligvis under innføring. Endringer bør derfor bare gjøres etter nøye vurdering og med riktige rettigheter.
Merk: Denne funksjonen er for øyeblikket bare tilgjengelig i et begrenset antall kundemiljøer.
Brukerrettigheter
Tilgang til avdelingsinnstillinger styres via separate rettigheter. Dette gjør det mulig for organisasjoner med flere avdelinger å gi lokale ledere tilgang til generelle avdelingsinnstillinger, uten å eksponere sensitiv økonomisk konfigurasjon.
Følgende brukerrettigheter styrer tilgang til avdelingsinnstillinger:
Økonomiinnstillinger for avdeling (les og skriv): Gir brukere mulighet til å se og redigere Økonomi-fanen.
Ha tilgang til/redigere innstillinger for håndterings- og injeksjonsavgift (les og skriv): Gir brukere mulighet til å se og redigere fanen Håndtering & injeksjonsavgifter.
Avdelingsinnstillinger (les og skriv): Dette gir tilgang til alle andre faner under Innstillinger > Generelt > Avdeling, men ikke fanen Økonomi og Håndtering & injeksjonsavgifter.
Ved hjelp av disse rettighetene kan organisasjoner styre hvem som håndterer generelle avdelingsinnstillinger, og hvem som har tilgang til økonomisk konfigurasjon.
Økonomiinnstillinger på avdelingsnivå
Økonomiinnstillingene for en avdeling er skilt fra de generelle avdelingsinnstillingene, og er tilgjengelige under avdelingsnavnet oppe til venstre. Deretter går du til Innstillinger > Generelt > Avdeling > Økonomi.
Prissetting & visning
Vis priser med mva (vises som Vis priser med mva i noen regioner): Styrer om priser i systemet vises med skatt inkludert eller ekskludert.
Fakturaredigering
Tillatt å redigere konsultasjonselementer fra fakturasider: Hvis dette er valgt, blir endringer som gjøres i antall og priser for konsultasjonselementer fra fakturasiden også reflektert på konsultasjonssiden.
Oppdater egenskaper for tilkoblede elementer: Hvis dette er valgt, synkroniseres endringer i overordnede elementegenskaper automatisk til tilkoblede elementer. Egenskaper omfatter mengde, prisendring (%), rapporteringsdimensjoner, utfører og tilkoblet bruker.
Tillatt å redigere betaler av ferdigstilt faktura: Velg hvem som kan redigere betalerinformasjonen for ferdigstilte fakturaer. Det anbefales ikke å redigere betaler hvis fakturaen allerede er skrevet ut eller sendt på e-post til kunden. Valgene omfatter: Ikke tillatt, Alle kan redigere, Ledere og administratorer kan redigere eller Administratorer kan redigere.
Salg & betalinger
Ikke tillat anonymt salg: Hvis dette er valgt, kan fakturaer ikke ferdigstilles uten at en kunde er valgt.
Forhindre betaling til betalte fakturaer: Hvis dette er valgt, kan det ikke legges til flere betalinger på fakturaer som allerede er fullt betalt.
Forhindre negative betalinger: Hvis dette er valgt, kan betalinger med negativ verdi ikke legges til.
Aktiver kansellering av betaling: Hvis dette er valgt, kan brukere med den aktuelle brukerrettigheten Avbryt betaling (les og skriv) kansellere betalinger. Når en betaling kanselleres, opprettes en ny post med motsatt verdi. Disse kanselleringspostene skrives ikke ut på fakturaene.
Kansellering av betaling til samme dato: Hvis dette er valgt, bruker de kansellerte betalingene samme dato som den opprinnelige betalingen. Hvis den opprinnelige betalingen er fra en forrige måned, brukes dagens dato for kanselleringsbetalingen i stedet.
Tillat å angi kanselleringsdato for betaling: Hvis dette er valgt, kan brukere angi kanselleringsdatoen manuelt. Datoen kan ikke være tidligere enn datoen definert i innstillingen Tidligste mulige dato for økonomiske oppføringer.
Aktiver betalingsnotater: Hvis dette er valgt, blir et felt for intern tekst tilgjengelig på fakturasiden for å legge til kommentarer til betalinger.
Deaktiver betalingssnarveier: Hvis dette er valgt, er raske betalingsalternativer deaktivert i dialogen for ferdigstilling av faktura ved bruk av standard arbeidsflyt for ferdigstilling.
Forskuddsbetalinger
Aktiver forskuddsbetalinger: Hvis dette er valgt, kan forskuddsbetalinger legges til fra kundesiden.
Tillat å velge dato for forskuddsbetalinger: Hvis dette er valgt, kan brukere angi forskuddsbetalingsdatoen manuelt.
Refusjon av forskuddsbetaling til samme dato: Hvis dette er valgt, bruker refunderte forskuddsbetalinger samme dato som den opprinnelige forskuddsbetalingen. Hvis den opprinnelige forskuddsbetalingen er fra en forrige måned, brukes dagens dato for refusjonen i stedet.
Tillat å velge dato for refusjon av forskuddsbetalinger: Hvis dette er valgt, kan brukere angi refusjonsdatoen for forskuddsbetalinger manuelt.
Krev beskrivelse for forskuddsbetaling: Hvis dette er valgt, blir beskrivelsesfeltet for forskuddsbetaling obligatorisk.
Aktiver betalingsoverføringer til forskuddsbetalinger: Hvis dette er valgt, kan betalinger fra en faktura overføres til kundens forskuddsbetalinger. Overføringen kansellerer den opprinnelige betalingen på fakturaen.
Betalingsoverføring til samme dato: Hvis dette er valgt, bruker overførte betalinger samme dato som den opprinnelige betalingen. Hvis den opprinnelige betalingen er fra en forrige måned, brukes dagens dato for overføringen i stedet.
Tillat å angi overføringsdato for forskuddsbetaling: Hvis dette er valgt, kan brukere angi overføringsdatoen manuelt.
Aktiver kreditnotaoverføring til forskuddsbetalinger: Hvis dette er valgt, kan kreditnotaer overføres til forskuddsbetalinger ved å bruke Overfør til forskuddsbetalinger-alternativet på kreditnotaer.
Regnskapsperiode og datoer
Tidligste mulige dato for økonomiske oppføringer: Definerer tidligste dato som er tillatt for endringer i systemet. Faktura- eller betalingsdatoer kan ikke angis manuelt før denne datoen.
Aktiver automatisk låsing av regnskapsperioden: Hvis dette er valgt, oppdateres innstillingen Tidligste mulige dato for økonomiske oppføringer automatisk.
Antall dager i etterfølgende måned for låsing av regnskapsperiode: Definerer hvilken dag i måneden «Tidligste mulige dato» skal oppdateres. Hvis en måned har færre dager (for eksempel februar), brukes den siste tilgjengelige dagen i måneden.
Kreditnotaer
Logikk for dato på kreditnota: Velg hvordan datoer for kreditnota settes som standard. Valgene omfatter: Redigerbar, standard er dagens dato, Redigerbar, standard er den opprinnelige fakturadatoen eller Alltid dagens dato.
Antallsgrense for kreditnota: Hvis dette er valgt, kan ikke antall på en kreditnota-rad overstige antallet på den tilsvarende opprinnelige fakturaraden.
Samlefakturaer
Deaktiver samlefakturaer: Hvis dette er valgt, er opprettelse av samlefakturaer deaktivert.
Inkluder samlefakturaer på utskrift som standard: Hvis dette er valgt, tas samlefakturaer med på utskrifter som standard.
Tillat å oppløse samlefakturaer som er eldre enn inneværende måned: Hvis dette er valgt, kan samlefakturaer datert tidligere enn inneværende måned oppløses.
Ferdigstilling av faktura
Aktiver avrunding av total sum på faktura: Definerer hvordan totalsummen på faktura avrundes. Valgene omfatter: Deaktivert, Rund av til nærmeste 0.05, Rund av til nærmeste 0.10, Rund av til nærmeste 0.50 eller Rund av til nærmeste hele tall.
Avrundingselement: Velg elementet som legges til fakturaen for å bruke avrundingen. Dette valget vises bare når avrunding er aktivert.
Aktiver avrunding av skyldig beløp på faktura til null: Definerer regler for avrunding av skyldig beløp på faktura til null når gjenstående saldo er under en angitt terskel.
Betalingsmåter for gjenværende sum (øreavrunding): Definerer betalingsmetodene som gjenværende sum avrundes automatisk for når fakturaen betales.
Auto-sjekk «Avtale om å betale senere» ved ferdigstilling av faktura: Hvis dette er valgt, velges alternativet Avtale om å betale senere som standard under ferdigstilling av faktura.
Aktiver ett-trinns ferdigstilling og betaling for faktura og direktesalg: Hvis dette er valgt, kan fakturaer ferdigstilles og betales i ett trinn.
Tillat å avslutte konsultasjon uten en faktura: Hvis dette er valgt, kan konsultasjoner med totalt null avsluttes uten at en faktura ferdigstilles.
Rapportering og synlighet
Krev rapporteringsdimensjon 2 for de valgte elementene: Elementer som legges til i dette feltet må ha «Rapporteringsdimensjon 2» angitt før faktura kan ferdigstilles.
Aktiver profiler for alternative betalere: Hvis dette er valgt, kan profiler for alternative betalere legges til i kundens profiler.
Kundetagger for «Konto fryses»: Legg til kundetagger som vises når kundens konto er frosset.
Skjul oversikt over forbruk fra informasjonen i sidepanelet på kunde- og pasientsiden: Hvis dette er valgt, vises ikke data for kundens forbruk på kunde- og pasientsidene.
Aktiver rapport for rabattfakturaer: Hvis dette er valgt, blir rapporten Rabattfakturaer tilgjengelig i delen Rapporter.
Inkluder utkast til kreditnotaer og fakturaer i kundens saldokalkulering: Hvis dette er valgt, tas utkast til fakturaer og kreditnotaer med i beregningen av kundebalanse.