Bruksområde
Du kan bruke e-signaturer med egendefinerte PDF- og Word-skjemaer i Provet for å samle inn kundesignaturer elektronisk, noe som reduserer behovet for utskrevne dokumenter.
Instruksjoner
1. Legg til et skjema
Legg til et skjema etter eget valg.
Rediger skjemaet om nødvendig, og sørg for at det inneholder et
[[signatur]]-felt. Velg Lagre endringer for å bekrefte endringene du har gjort.Når du bruker Word-skjemaer, velger du knappen Lås dette skjemaet. Dette gjør at knappen E-signatur vises.
2. Opprett forespørsel om e-signatur
På skjemasiden velger du knappen E-signatur.
I dialogen Request an electronic signature velger du hvordan forespørselen skal leveres. I denne artikkelen bruker vi e-postalternativet.
For å sende forespørselen til klientens egen enhet:
Velg kundens e-postadresse under Send e-post til adressen eller kundens telefonnummer under Send SMS til nummeret. I denne artikkelen vil vi bruke e-postalternativet.
For å bruke en klinikkenhet:
Velg Generer PIN-kode under Bruk klinikkens enhet. Sørg for at klinikkens enhet er åpen for PIN-påloggingsadressen som vises i dialogboksen. Du finner mer informasjon om innloggingsalternativer for PIN-kode på Bruke e-signaturer med klinikkenheter (innloggingsmodus med PIN-kode).
Tips: Legg til et bokmerke for PIN-påloggingsadressen i enhetens nettleser. URL-adressen forblir den samme for alle forespørsler.
Du kan eventuelt redigere meldingen og justere gyldighetstiden (minutter) for Signature request hvis det er nødvendig. Standardinnstillingen er 1440 minutter (24 timer).
Velg Lagre endringer for å opprette forespørselen.
3. Behandle forespørselen og vent på at kunden signerer
Behandlingsvindu
En ny dialog åpnes, som viser status for forespørselen og muligheten til å avbryte den om nødvendig. Når forespørselen er generert og sendt til kunden, skal de kunne signere den fra enheten sin. Du kan lukke dialogen hvis kunden ikke signerer den umiddelbart.
Kundehandlinger
Når kunden mottar meldingen, kan han eller hun starte signaturprosessen ved å åpne lenken i meldingen.
De får se en forhåndsvisning av dokumentet og muligheten til å enten "avslå" det eller "signere dokumentet". De kan også endre språk øverst til høyre eller fjerne signaturområdet hvis det er nødvendig.
Når de velger knappen Signér dokument, kommer de til signaturskjermen. De skal skrive signaturen i den aktuelle boksen enten ved hjelp av berøring eller en vanlig datamus.
Til slutt må kunden velge knappen Bruk signatur for å fullføre prosessen. En bekreftelsesdialog åpnes, og kunden må velge Confirm signature. Etter at signaturen er gitt, er handlingene på kundesiden fullført, og kunden kan lukke siden. Kunden mottar også en PDF-kopi på e-post.
Etter en vellykket signatur
Når signaturen er mottatt, markeres skjemaet med en grønn melding ved siden av skjemaalternativene du kan se når du åpner det, og det er ikke nødvendig å foreta seg noe mer. Du kan også laste ned det signerte dokumentet ved hjelp av knappen Download. Kunden mottar også en PDF-kopi på e-post.
[en] In addition, when you open the form from the Forms tab, the status "E-sign: Accepted with a timestamp" is displayed at the bottom, and you can also print the signed version using the Print signed document button.