Du kan automatisk oppdatere tagger for status for kunde skyldig i bulk til en annen status når du sender utestående fakturaer. For å aktivere denne funksjonen må du fullføre følgende oppsett.
1. Sett opp et egendefinert felt for status for kunde skyldig.
Hvis mulig, kan du bruke et eksisterende egendefinert felt som matcher statusene du vil tagge. Hvis ikke, opprett et nytt egendefinert felt. Enten du bruker et eksisterende egendefinert felt eller oppretter et nytt, sett innstillingene for egendefinerte felt som følger:
Gå til Innstillinger > Lister & maler > Egendefinerte felt.
Velg Legg til.
Legg til et Navn for det egendefinerte feltet.
Fra rullegardinlisten Felttype velger du alternativet Velg.
Velg avmerkingsboksen Er påkrevd for å gjøre det egendefinerte feltet påkrevd for kunder.
Fra rullegardinlisten Kan brukes til velger du Kunde.
I feltet Alternativer legger du inn de ulike statusene for kunde skyldig du vil bruke. Hvis du vil opprette et nytt alternativ, skriver du i feltet og trykker Enter.
Velg alternativet for «ingen gjeld» som Standardverdi for feltet for feltet. Dette er nødvendig for at du skal kunne oppdatere statusen til kundene tilbake til «ingen gjeld» når de har betalt gjelden. Se også Aktiver endring av status for kunde skyldig til «Ingen gjeld» uten å sende en utestående faktura.
Velg Lagre.
2. Sett opp kundetagger for statusene for kunde skyldig.
Hvis mulig kan du redigere og bruke eksisterende kundetagger. Hvis ikke kan du opprette nye tagger. Enten du bruker eksisterende tagger eller oppretter nye, gjør følgende:
Gå til Innstillinger > Lister & maler > Tagger.
Velg Legg til tag.
I feltet Tekst legger du inn et navn som tilsvarer statusen for kunde skyldig du vil tagge.
Velg Bakgrunnsfarge og Tekstfarge for taggen.
Hvis flere avdelinger brukes, velger du Avdeling taggen skal brukes for.
Under Kan brukes velger du Kunde.
Under Brukes kun til velger du Egendefinert felt.
I feltet Egendefinert felt (velg eller flervalg) velger du det egendefinerte feltet for status for kunde skyldig du opprettet eller redigerte i 1. Sett opp et egendefinert felt for status for kunde skyldig.
I feltet Egendefinerte alternativer velger du statusen for kunde skyldig for taggen.
Velg Lagre.
Gjenta trinnene for å opprette taggene du trenger.
Når et alternativ for et egendefinert felt for status for kunde skyldig er valgt for en kunde på kundesiden, blir den tilsvarende taggen automatisk lagt til kunden. For å oppdatere kundetagger automatisk når du sender utestående fakturaer, må du også koble statusene for kunde skyldig til de tilsvarende utestående fakturaene.
3. Sett opp utestående fakturaene.
Gå til Innstillinger > Utskriftsinnstillinger > Utestående fakturaer.
I listen under Statusfelt for kunde skyldig i innstillingene for Kropp, velg det egendefinerte feltet for status for kunde skyldig.
Åpne brevmalen for utestående fakturaen du vil redigere, eller velg Ny mal for å opprette en ny.
I nedtrekkslisten Status for kunde skyldig, velg en status du vil koble til denne utestående fakturaen.
Velg Lagre.
Gjenta for å opprette de utestående fakturaene du trenger.
Aktiver endring av status for kunde skyldig til «Ingen gjeld» uten å sende en utestående faktura
Du kan også oppdatere statusen for kunde skyldig til kundene tilbake til «ingen gjeld» uten å sende en utestående faktura. For å aktivere dette må du opprette en utestående faktura som ovenfor for «ingen gjeld», med følgende innstillinger:
I nedtrekkslisten Statusfelt for kunde skyldig velger du statusen «ingen gjeld».
Velg avmerkingsboksen Utelukk fra sending, slik at alternativene for sending av utestående fakturaer ikke blir tilgjengelige når du bruker denne malen.