Du kan automatisere generering av rapporter, slik at valgte rapporter med valgt konfigurasjon kommer til e-posten din. Planlegging av rapporter er tilgjengelig for alle rapporter og for alle brukere som har tilgang til rapporter.
Note: Antallet aktive planlagte rapporter er begrenset. Hver konto kan ha dobbelt så mange planlagte rapporter som de har separate klinikkavdelinger (lokasjoner), og minst et minimum på fem (5).
Gå til Rapportering > Rapporter i panelet til venstre, og finn rapporten du vil planlegge.
På fanen Generere velger du rapportfiltrene du vil bruke for generere rapporten og velger Eksport / Skriv ut > Planlegg. Et dialogvindu åpnes.
Alternativt kan du gå til fanen Planlagt og velge Legg til.
I feltene Emne og E-posttekst legger du til meldingen mottakerne av rapporten vil få. Merk at du også kan bruke kommunikasjonsmaler.
Velg Rapportformat: PDF, Excel eller CSV. Noen rapporter kan ha flere alternativer.
Legg til mottakere. Du kan velge fra eksisterende brukere i feltet Mottakere, eller legge til e-postadresser atskilt med komma (,) i feltet Ytterligere e-postadresser.
Velg Datainnsamlingsperiode. Velg samme område som på fanen Generere.
Velg Plan for hvor ofte rapporten skal genereres og sendes: én gang på en valgt dato og klokkeslett, daglig, ukentlig eller månedlig.
I feltet Kjør på velger du tidspunktet på døgnet, ukedag eller dagen i en måned, avhengig av planleggingsalternativet.
Velg Lagre. E-postene med den genererte rapporten sendes på de definerte tidspunktene.
Note: Når du velger den månedlige innstillingen, får du en liste over datoer som kjører, for eksempel 29, 30, 31, samt alternativet «Siste dag». Hvis du vil at rapporten skal kjøres den siste dagen, anbefales det at du velger «Siste dag», ikke 31 eller 30, for å sikre at rapporten kjøres hver måned (inkludert februar).
Du kan se planlagte rapporter på fanen Planlagt i rapporten. For å redigere en planlagt rapport, velger du blyantknappen på slutten av raden. Etter at du har opprettet en planlagt rapport, kan du bare redigere e-postteksten og mottakerne. For å slette en planlagt rapport velger du søppelbøtteknappen.