Du kan automatisere generering av rapporter slik at valgte rapporter med valgt konfigurasjon kommer i e-posten. Planlegging av rapporter er tilgjengelig for alle rapporter og for alle brukere som har tilgang til rapporter.
Merknad: Antallet aktive planlagte rapporter er begrenset. Hver konto kan ha dobbelt så mange rapportplaner som de har separate klinikkavdelinger (avdelinger), og minst et minimum på fem (5).
Gå til Rapportering > Rapporter i hovednavigasjonen og finn rapporten du vil planlegge.
På fanen Generere velger du rapportfiltrene du vil bruke for generating the report og velg Eksport / Skriv ut > Plan. Et dialogvindu åpnes.
Alternativt kan du gå til fanen Planlagt og velge Legg til.
I feltene Emne og E-posttekst legger du til meldingen som mottakerne av rapporten vil motta. Merk at du også kan bruke maler for kommunikasjon.
Velg Rapportformat: PDF, Excel eller CSV. Noen rapporter kan ha flere alternativer.
Legg til mottakere. Du kan velge fra eksisterende brukere i feltet Mottakere eller legge til e-postadresser atskilt med komma (,) i feltet Ytterligere e-postadresser.
Velg Datainnsamlingsperiode. Velg samme område som på fanen Generere.
Velg Plan for hvor ofte rapporten genereres og sendes: én gang på en valgt dato og tid, daglig, ukentlig eller månedlig.
I feltet Kjør velger du tidspunktet på døgnet, ukedag eller dagen i en måned, avhengig av hvilket planalternativ du velger.
Velg Lagre. E-postene med den genererte rapporten sendes på de definerte tidspunktene.
Merknad: Når du velger månedlig-alternativet, får du en liste over kjørende datoer, for eksempel 29, 30, 31, samt alternativet «Siste dag». Hvis du vil at rapporten skal kjøres på siste dag, anbefales det at du velger «Siste dag», ikke 31 eller 30, for å sikre at rapporten kjøres hver måned (inkludert februar).
Du kan se rapportplanene på fanen Planlagt i rapporten. For å redigere en rapportplan velger du blyantknappen på slutten av raden. Når du har opprettet en rapportplan, kan du bare redigere e-postteksten og mottakerne. Hvis du vil slette en rapportplan, velger du søppelbøtteknappen.