Få tilgang til betalinger og rapporter
Du kan følge med på betalinger og åpne rapporter ved hjelp av Provet Pay-håndteringsportalen:
Gå til Settings > General > Integrations > Provet Pay i Provet.
Velg Open management page. Håndteringsportalen åpnes i en ny fane.
Betalingsrapport
I håndteringsportalen velger du Payments i venstremenyen.
Betalingshistorikk
I delen Payments ser du alle transaksjoner fortløpende. Oppdater siden for å se oppdateringer.
For å se detaljene for en bestemt transaksjon velger du knappen med tre prikker helt til høyre på linjen for transaksjonen. Detaljene åpnes i en panel til høyre på siden.
I kolonnen Paid out i betalingslisten ser du om transaksjonen er utbetalt til deg. Du kan også se en utbetalingsrapport for alle utbetalte betalinger som er inkludert i samme batch:
Velg en transaksjon som er utbetalt. Betalingsdetaljene åpnes i panelet til høyre.
Velg lenken i raden Payout PSP references. Utbetalingsrapporten åpnes filtrert etter payout PSP-referansen, og viser alle betalingene som inngår i samme utbetalingsbatch.
Filtre
Velg knappen Filters for å åpne et panel med filtre du kan bruke for å vise spesifikk informasjon.
Du kan angi et tidsintervall ved å bruke Start date og End date, eller ved å velge et Quick select-alternativ.
Ved å bruke filteret Account kan du se transaksjoner fra bestemte kontoer. Hver avdeling har vanligvis to kontoer – én for kasse/terminal (POS) og en for nettbetalinger (ECOM).
Ved å bruke filteret Category kan du se bestemte typer transaksjoner:
Payment: en innkommende betaling
Reversal: en refusjonsbetaling
Transfer: en overføring av midler fra en konto som brukes til å trekke fra avgifter og provisjoner
Dette er delt inn i to typer: serviceavgiften (en provisjon for transaksjonen) og terminalavgiften (avgift for betalings-terminallen).
Ved å bruke filteret PSP reference kan du søke etter bestemte transaksjoner basert på referansen (informasjon fra en POS-terminal). Ha referansenummeret klart når du kontakter support om et problem med en transaksjon.
Ved å bruke filteret Transaction ID kan du søke etter en bestemt transaksjon ved hjelp av transaksjons-ID-en. Betalingsdetaljene åpnes automatisk i panelet til høyre.
Sammendrag
I delen Summary vises totalene for transaksjoner fra de ulike kategoriene.
Eksport
Du kan eksportere tabellen med valgte filtre i CSV- og Excel-format.
Rapport for betalingsløp
Rapporten Payments Lifecycle gir en detaljert oversikt over alle betalinger knyttet til transaksjoner. For å åpne denne siden åpner du menyen Reports fra den lille pilen og velger Payments Lifecycle. Hvert hovedsteg i betalingsløpet registreres i denne rapporten som en ny rad per registreringstype. Løpet er illustrert nedenfor.
For å se detaljene for en bestemt transaksjon velger du knappen med tre prikker helt til høyre på linjen for transaksjonen. Detaljene åpnes i en panel til høyre på siden.
Filtre
Velg knappen Filters for å åpne et panel med filtre du kan bruke for å vise spesifikk informasjon.
Du kan angi et tidsintervall ved å bruke Start date og End date, eller ved å velge et Quick select-alternativ.
Ved å bruke filteret Account kan du se transaksjoner fra bestemte kontoer. Hver avdeling har vanligvis to kontoer – én for kasse/terminal (POS) og en for nettbetalinger (ECOM).
Ved å bruke filteret Terminal kan du velge bestemte POS-terminaler.
Ved å bruke filteret Record type kan du velge ulike registreringstyper:
Received: Forespørselen om betalingen er mottatt av betalingsbehandleren; kortet ble sveipet/avlest uten problemer.
Authorised: Betalingen er autorisert av banken/kortordningen.
AuthorisedPending: Betalingen venter på aksept fra utstederen.
Error: En teknisk feil.
Refused: Betalingen ble avslått av betalingsbehandleren, banken eller kortordningen. Velg registreringen for å se flere detaljer.
Retried: Betalingen ble forsøkt på nytt etter et mislykket forsøk.
Cancelled: Betalingsprosessen ble avbrutt.
SentForSettle: Transaksjonen er sendt til banken for å gjøre opp beløpet.
Settled: Betalingen er gjort opp; summen er belastet fra kunden. Etter dette steget krediteres summen til utbetalingskontoen din.
Chargeback: Det er startet en tvist, og betalingen er tilbakeført (charged back).
SentForRefund: En refusjon er utløst av brukeren; transaksjonen er sendt til behandleren for refusjon.
Refunded: Betalingen er refundert uten problemer; beløpet er trukket fra utbetalingskontoen din.
Ved å bruke filteret PSP reference kan du søke etter bestemte transaksjoner basert på referansen (informasjon fra en POS-terminal). Ha referansenummeret klart når du kontakter support om et problem med en transaksjon.
Sammendrag
I delen Summary vises totalene for ulike typer transaksjoner.
Settled: summen av alle registreringstyper, inkludert bruttobeløpet av kundebetalinger.
Refunds: summen av alle betalinger av typen Refunded; alle vellykkede refusjoner.
Fees: total effektiv avgift.
Net income: Dette tilsvarer verdien av oppgjorte transaksjoner minus refusjoner minus avgifter.
Eksport
Du kan også eksportere tabellen med valgte filtre i CSV- og Excel-format. Når du har lastet ned eksporten av data, åpner du den med ønsket verktøy (for eksempel MS Excel eller Google Sheets).
I eksporten av data finner du mer detaljert informasjon om transaksjonene, inkludert detaljerte avgifter, betalingsmetoder og kanaler. Hver transaksjon har mer enn én rad eller registrering (se flytskjemaet for betalingsløpet ovenfor). De eksakte bokføringstypene for hver transaksjon avhenger av betalingsflyten (om den var vellykket, refundert osv.). Avgifter finnes vanligvis i registreringstypene Received, Settled og Refunded.
Eksporten av data inneholder noen ekstra felt:
Amount: Transaksjonsbeløpet. Husk at når du summerer, må du sørge for at du ikke inkluderer flere registreringstyper.
Other fees: Dette inkluderer en interchange-avgift, scheme-avgift og acquiring-avgift.
NH Markup: Nordhealth-påslag
NH fee including vat: MVA inngår der MVA er beregnet.
Utbetalingsrapport
Rapporten Payouts gir en detaljert oversikt over alle utbetalinger. Dette er kontoutskriften for din virtuelle konto, som viser alle bevegelser inn og ut av kontoen din. Bruk denne rapporten til å forstå pengestrømmen og sammenligne den med beløpet fra banken. For å åpne denne siden åpner du menyen Reports fra den lille pilen og velger Payouts.
Del for historikk over utbetalingsrapporter
Denne delen viser en oversikt over alle utbetalinger.
Hver registrering viser Rolling balance for den respektive kontoen. Oppgjorte betalinger krediteres kontoen, og øker saldoen. Refundere betalinger belastes og trekkes fra saldoen din.
Hver utbetaling har også en Record type:
Payout: overføring fra Provet Pay til bankkontoen din. En utbetaling vil som regel tømme kontoen. I noen sjeldne tilfeller, under en tvistesak, kan betalingsbehandleren holde på et beløp til prosessen er fullført.
FundTransfer: trukne avgifter og provisjoner; mer detaljert informasjon i rapporten for betalingsløp.
Credited: en vellykket kredit for betalingen til kontoen din.
Debit: en refusjon eller tilbakeføring (chargeback) som er belastet fra kontoen din.
For å se detaljene for en bestemt transaksjon velger du knappen med tre prikker helt til høyre på linjen for transaksjonen. Detaljene åpnes i en panel til høyre på siden.
Filtre
Velg knappen Filters for å åpne et panel med filtre du kan bruke for å vise spesifikk informasjon.
Du kan angi et tidsintervall ved å bruke Start date og End date, eller ved å velge et Quick select-alternativ.
Ved å bruke filteret Account kan du se transaksjoner fra bestemte kontoer. Hver avdeling har vanligvis to kontoer – én for kasse/terminal (POS) og en for nettbetalinger (ECOM).
Ved å bruke filteret PSP reference kan du søke etter bestemte transaksjoner basert på referansen (informasjon fra en POS-terminal). Ha referansenummeret klart når du kontakter support om et problem med en transaksjon.
Ved å bruke filteret Payout PSP reference kan du søke etter transaksjoner som inngår i samme utbetalingsbatch.
Sammendrag
I delen Summary vises totalene for de ulike typene transaksjoner.
Payouts: summen av alle utbetalinger.
Credited: summen av alle kreditter.
Debited: summen av alle debetbelastninger.
Transfers: summen av alle registreringer av typen FundTransfer.
Eksport
Du kan også eksportere tabellen med valgte filtre i CSV- og Excel-format.
Avstemmingsrapport for betalinger
Hvis du vil kontrollere betalingene som vises i rapportene opp mot salgene i Provet, kan du sammenligne dagsrapporter og betalingssiden:
Sørg for at dagsrapporter (EOD) er opprettet på Provet-siden. Merk at rapportene skal dekke hele dager riktig, siden Provet Pay bare sjekker datoene.
Åpne en EOD-rapport du vil kontrollere. På fanen Card payments i dagsrapporten finnes det en egen linje for Sum Provet Pay-betalinger. Merk at summen nedenfor.
Gå til betalingssiden i Provet Pay-håndteringsportalen. Filtrer rapporten med samme datointervall som EOD-rapporten du sammenligner med. Filtrer rapporten til kun å vise betalinger og reverseringer. I sammendraget skal du se summen av Net Payments. Sammenlign summen med summen fra EOD-rapporten.
Firmaer, terminaler og avdelinger
Under Settings i navigasjonsmenyen kan du se dine Company, Terminals og Clinic locations.
Hvis en klinikksammenslutning består av flere firmaer, er hvert av dem et eget Company. Hver avdeling i et firma har sin egen konto under firmaet, og rapporteringen er separat for avdelingene. For å redigere firmaopplysningene velger du knappen Edit.
Listen Terminals viser kontoen sine betalings-terminaller. Terminalnavnet er det samme som navnet som vises i kassa/brukergrensesnittet. Månedlig pris er terminalens månedlige leiepris, og månedlig pris for ekstra tjenester er prisen for ekstra tjenester, som for eksempel et SIM-kort. For å redigere et terminalnavn eller koble en terminal til en annen avdeling, velger du knappen med tre prikker helt til høyre på linjen for terminalen.
Listen Clinic locations viser avdelingene i firmaet, statusen deres og annen informasjon, for eksempel opplysninger om betalingsmetode og antall betalings-terminaller som er knyttet til hver avdeling. For å se hvilke terminaler som er knyttet til avdelingen, velger du knappen med tre prikker helt til høyre på linjen for avdelingen.
Transaksjonslogg
Du kan se alle transaksjoner i kassa/terminal som er gjort ved hjelp av Provet Pay-integrasjonen i transaksjonsloggen.
Gå til Settings > General > Integrations > Provet Pay og velg knappen Transactions log i øvre høyre hjørne av seksjonen.
I dialogboksen for transaksjonslogg kan du filtrere transaksjonene etter transaksjons-ID, kunde(r), avdeling og avdelingsgruppe, start- og sluttdato, samt transaksjonsresultat (suksess, venter, feil eller avbrutt).
Hvis en kvittering er tilgjengelig, kan du skrive ut kvitteringen ved å bruke skriver-knappen på linjen for transaksjonen.