Alle kundefakturaer og kreditnotaer er oppført på Dokumentasjon > Fakturaer-siden. Du kan bruke tekstsøkefeltet til å søke etter fakturaer med Kundenavn. Hvis du vil åpne flere søkealternativer, velger du avmerkingsboksen Utvidet søk.
I tillegg til søkealternativene kan du bruke filtre til å vise fakturaer etter Betalingsstatus, Fakturatype (konsultasjon eller direktesalg) og Fakturastatus (utkast eller ferdigstilt). Hold musepekeren over infoboblen for mer informasjon.
Fra Kolonner kan du velge hvilke kolonner som skal vises i listen. For å lagre valgene dine, slik at de brukes neste gang du åpner fakturalisten, velger du verktøyikonet > Lagre filtre.
Fakturalenker
Kolonnen Linker i listen inneholder lenker til fakturaen og eventuelle tilkoblede kreditnotaer.
Fakturaraden for en originalfaktura (1) inneholder lenker til den tilkoblede konsultasjonen og fakturasiden. En lenkeknapp på høyre side av fakturaknappen indikerer at det er opprettet en kreditnota for fakturaen. Lenkeknappen åpner kreditnota-siden.
På en kreditnota-rad (2) åpner fakturaknappen kreditnota-siden, og lenkeknappen til venstre åpner originalfakturaen. Hvis det er opprettet en annen kreditnota for kreditnotaen (3), åpner lenkeknappen til høyre den andre kreditnotaen.
Handlinger for fakturalisten
Fra menyen Verktøy kan du starte opprettingen av et nytt direktesalg eller samlefakturaer.
Du kan også velge fakturaer i listen for å utføre handlinger på dem: enten klikker du på radene i listen for å velge bestemte rader, eller velger Velg alle (velger alle fakturaer på alle sider) eller Velg alt på siden (velger alle fakturaer på gjeldende side) over listen. En hurtigmeny åpnes nederst på siden.
Fra menyen Handlinger kan du legge til eller fjerne Tagger for de valgte fakturaene, opprette en ny samlefaktura fra fakturaene, registrere betalinger, ferdigstille fakturaene, sende fakturaene via e-post eller merke fakturaene som sendt. Når du ferdigstiller fakturaen, utløses også opprettelsen av original PDF-fakturaen (ikke tilgjengelig for samlefakturaer).
Fra menyen Eksport / Skriv ut kan du eksportere og skrive ut listen over de valgte fakturaene som en PDF- eller XLS-fil. I tillegg kan du eksportere og skrive ut originalversjonene, gjeldende versjonene (hvis det er gjort endringer i originalversjonen), og en kombinert versjon av de valgte fakturaene som en PDF.