Denne artikkelen forklarer hvordan man genererer og deler kundeutskrifter i Provet. Kundeutskrifter gir et økonomisk sammendrag som inkluderer fakturaer, betalinger og eventuelle utestående saldoer, som kan sendes til dyreeiere eller lastes ned for intern bruk.
Notat
Den gamle delen Kontoutskrifter i Fakturering -fanen vil bli fjernet når den nye funksjonen for kundeutskrifter er fullt implementert. Du kan fortsette å bruke den gamle delen til overgangen er fullført.
Slik genererer du en kundeutskrift:
Gå til Dokumentasjon > Kunder & Pasienter og velg kunden. Du kan også velge kunden fra hvor som helst i systemet.
På Fakturering går du til Kundeutskrifter og velger knappen Legg til.
Siden Opprett kontoutskrift åpnes. Du kan justere følgende filtre:
Datointervall: Velg et forhåndsdefinert tidsintervall, eller angi et egendefinert intervall. Som standard er datointervallet satt til de siste 30 dagene. Du kan endre det forhåndsdefinerte valget eller angi et egendefinert intervall. På samme måte som i rapporten Gamle debitorer/kreditorer vil kun transaksjoner som har funnet sted innenfor datointervallet vises i oversikten. Hvis for eksempel en betaling for en faktura har funnet sted etter sluttdatoen, vil ikke betalingen vises i oversikten.
Datotype: Velg om datofilteret skal være basert på Fakturadato eller Forfallsdato.
Pasienter: Du kan filtrere etter én eller flere pasienter som er knyttet til kunden.
Balanseoversikt: Du kan også velge Balansesammendrag for å få en oversiktlig åpningsbalanse som inkluderer kundens balanse frem til den filtrerte startdatoen.
Velg Tilbakestill filtre for å fjerne valgene dine.
Velg kontoutskriftsvisning øverst til høyre:
Detaljerte opplysninger: Inkluderer spesifiserte fakturadetaljer som brukt antall, pris, MVA og betaling.
Sammendrag: Gir en kortfattet liste over fakturaer med status og balanse. MVA-nummer kan også konfigureres til å vises.
Hvis kunden har forskuddsbetalinger, vises de nederst på kontoutskriften med tildelte beløp og gjenstående balanse.
Når kontoutskriften er generert:
For å laste ned eller skrive ut velger du knappen Skriv ut.
Hvis du vil sende kontoutskriften via e-post, velger du Send via e-post, fyller ut e-postfeltene og velger Send. Kontoutskriften sendes som et PDF-vedlegg og lagres under Kundeutskrifter i Fakturering -fanen.
Opprettede kontoutskrifter lagres under Kundeutskrifter. Du kan sende dem på nytt, skrive dem ut eller slette dem ved hjelp av handlingsmenyen.