Denne artikkelen gir en oversikt over innstillinger og innledende oppgaver for helseplaner i Provet. Den dekker Organisasjonsinnstillinger, Avdelingsinnstillinger, oppsett for Provet Pay og Gravity Payments-integrasjon, og hvordan du setter opp elementer, rabatter og elementgrupper for bruk i helseplaner.
Organisasjonsinnstillinger
Innstillinger > Organisasjon > 'Helseplan' (begrepet er definert i Egendefinert betegnelse, se nedenfor)
Disse innstillingene styrer helseplaner for alle avdelinger (hvis du har mer enn én) i organisasjonen din.
Egendefinert betegnelse: Du kan legge til ditt eget generelle begrep for 'helseplan'. Dette begrepet vises i hele systemet og i alle kundedokumenter.
Tillat endring av elementer: Med denne innstillingen kan du velge om elementer som legemidler, utstyr eller fôr kan endres når de brukes fra helseplaner under en konsultasjon. Du kan for eksempel tillate at elementer erstattes når de har lav lagerbeholdning. Alternativene inkluderer: aldri, alltid, når lav lagerbeholdning, eller når tomt på lager.
Lav lagerbeholdningsgrense: For Lav lagerbeholdning-alternativet for endring av elementer, definerer du lagergrensen i antall pakninger. Hvis et elements lagernivå er under denne grensen, kan elementet endres.
Tillat å endre priser: Du kan velge om prisene for helseplan-elementer kan endres på konsultasjonssiden.
Bruk gjeldende elementpriser: Når dette alternativet er valgt, brukes alltid prisene som er angitt i elementinnstillingene, og innstillingen Tillat å endre priser er deaktivert.
Signert erklæring: Du kan definere en signert erklæring for kontrakter for kundens abonnement. Hvis feltet er tomt, brukes en standarderklæring: 'Jeg har verifisert informasjonen ovenfor og bekrefter at kundeinformasjonen er korrekt og gyldig. Ved å signere, samtykker jeg i vilkår og betingelser.'
Rabatt for ekstra planer: Hvis en kunde har mer enn én pasient de vil legge til i en helseplan, kan du gi rabatt for å ha mer enn ett abonnement. Velg dette alternativet og definer rabattbeløpet i feltet Rabatt i valutaen din (inkludert MVA). Hvis det første aktive abonnementet settes til statusen «bortfalt», mister de andre abonnementene rabatten.
Avbestillingsgebyr: Med denne innstillingen kan du angi et standard avbestillingsgebyr (i valutaen din, inkludert MVA) for helseplanene dine. Gebyret legges til en avbestillingsfaktura hvis kunden bestemmer seg for å avbestille planen før avtalen er ferdig. Standard avbestillingsgebyr kan endres når du avbestiller kundens abonnement.
Bruk aktiv avdeling for faktura med forskuddsbetaling: Når dette alternativet er valgt, mottar aktiv avdeling forskuddsbetalinger. Hvis det ikke er valgt, mottar hovedavdelingen for helseplanen betalingene.
Bruk aktiv avdeling for faktura med Provet-betaling: Når dette alternativet er valgt, mottar aktiv avdeling betalinger som er gjort via Provet Pay. Hvis det ikke er valgt, mottar hovedavdelingen for helseplanen betalingene.
Prøv igjen ved feilede faste betalinger automatisk: Gjelder når Provet Pay brukes for helseplan månedlig fakturering.
Tilgjengelige betalingsmåter: Velg betalingsmetodene du vil vise som alternativer for helseplan-abonnementer: Ikke spesifisert, Månedlig fakturering gjennom Provet, Kontraktsperiode som forskuddsbetaling, Månedlige faste betalinger gjennom Provet Pay (hvis brukt), Månedlige faste betalinger gjennom Gravity Payments (hvis brukt).
Deaktiver redigering av fornyelsesinformasjon for abonnementer: Når dette alternativet er valgt, kan ikke brukere redigere fornyelsesplanen eller velge en plan for fornyelse av abonnementet.
Avdelingsinnstillinger
Innstillinger > Generelt > Avdeling > Helseplan
Disse innstillingene styrer helseplaner for bestemte avdelinger.
Aktiver helseplan: Når dette alternativet er valgt, er helseplan-fanen tilgjengelig i Kunder & Pasienter.
Kompensere elementer automatisk: Når et element som inngår i en pasients helseplan legges direkte til konsultasjonsrader (ikke via helseplan-dialogen), velges elementet som standard fra helseplanen når denne innstillingen er valgt. Hvis dette ikke er valgt, er alternativet for å bruke elementet fra helseplanen tilgjengelig, men ikke valgt som standard. Merk følgende:
Hvis en prissamling som inneholder et helseplan-element brukes, vises ikke dialogen for å velge om du vil bruke elementet fra helseplanen eller ikke. Denne innstillingen styrer om elementet automatisk brukes fra helseplanen eller ikke (fungerer bare for prissamlinger uten fast pris).
Hvis et element som finnes i pasientens helseplan-abonnement legges til automatisk i en konsultasjon, for eksempel via innstillingen for årsakstype, styrer denne innstillingen om elementet tas fra helseplanen eller ikke.
Send e-postvarsler om mislykkede gjentagende betalinger: Gjelder når Provet Pay brukes for helseplan månedlig fakturering.
Epost innhold for mislykkede gjentagende betalinger: Du kan legge til e-postinnhold for mislykkede gjentagende betalinger.
Oppsett av gjentagende betalinger for Provet Pay
Provet Pay kan brukes for månedlig fakturering av kundens helseplan når en standard betalingskort har blitt lagret i kundens faktureringsinformasjon.
Disse innstillingene styrer hvordan Provet Pay håndterer mislykkede gjentagende helseplan-betalinger.
Innstillinger > Organisasjon > Helseplan:
Velg avmerkingsboksen Prøv igjen ved feilede faste betalinger automatisk.
I Maksimalt antall automatiske nye forsøk legger du til maksimalt antall ganger du vil at Provet Pay skal forsøke å betale på nytt etter det første mislykkede betalingsforsøket.
I Intervall for automatisk forsøk på gjentagelse legger du til antall dager mellom betalingene.
I Maksimum antall automatiske gjenforsøk før plan suspenderes, legger du til antall ganger Provet Pay vil forsøke å betale på nytt før helseplanen suspenderes. Hvis du ikke legger til en verdi her, suspenderes helseplanen når antall ganger lagt inn i Maksimalt antall automatiske nye forsøk er nådd.
Innstillinger > Avdeling > Helseplan:
Send e-postvarsler om mislykkede gjentagende betalinger: Når dette alternativet er valgt, sendes e-postvarsler til kunden hver gang en Provet Pay-gjentagende betaling feiler.
Oppsett av gjentagende betalinger med Gravity Payments-integrasjonen
Gravity Payments-integrasjonen er kun tilgjengelig i USA.
Gravity Payments-integrasjon kan brukes for månedlig fakturering av kundens helseplan når en standard betalingskort har blitt lagret i kundens faktureringsinformasjon.
Slik aktiverer du gjentagende betalinger med Gravity Payments-integrasjonen:
Gå til Innstillinger > Generelt > Avdeling > Helseplan (en egendefinert betegnelse for funksjonen kan ha blitt definert i innstillingene for helseplan)
Velg Tillat Gravity-betaling som gjentagende betaling.
Oppsett av elementgrupper og rabatter som brukes i helseplaner
Legge til elementer som brukes for fakturering
To prosedyre-elementer er nødvendig for fakturering av helseplan:
Element som brukes til å kompensere kostnadene for elementene kunden bruker via helseplan-abonnementet
Element som brukes til å belaste den månedlige betalingen for helseplanen
I tillegg kan et element for avbestillingsgebyr brukes for å fakturere avbestillingsgebyret. Dette elementet er ikke nødvendig, men kan brukes til å skille avbestillingsgebyret fra andre avgifter.
Slik setter du opp fakturerings-elementene:
Gå til Elementer > Elementer.
Velg Legg til element > Legg til prosedyre.
Legg til en beskrivende Navn for prosedyren, for eksempel 'Kompensasjon for helseplan-element'/'Månedlig betaling for helseplan'/'Avbestillingsgebyr for helseplan'. Ingen annen informasjon er nødvendig.
Velg Lagere.
Legge til rabatter for helseplan
For å kunne tilby rabatter som en del av helseplanene dine, må du sette opp rabattene på forhånd, slik at de kan brukes når du oppretter helseplaner.
1. Legg til en tagg for rabatter i helseplan.
Gå til Innstillinger > Lister & Maler > Tagger og velg Legg til.
Legg til en beskrivende tagg Taggtekst, for eksempel 'Rabatter for helseplan', velg fargene for taggteksten og bakgrunnen, og legg til avdelingen taggen skal være tilgjengelig for.
For en tagg som kun brukes til helseplaner, velg alternativet Pasient under Kan brukes i og Helseplaner under Brukes kun til. Tagger som bare brukes for helseplaner, legges automatisk til for pasienter som har abonnert på en helseplan som inkluderer taggen, og disse taggene kan ikke legges til eller slettes manuelt.
Velg Lagre.
2. Opprett en rabattordning.
Gå til Innstillinger > Lister & Maler > Rabatter og velg Legg til under Rabattordninger.
Legg til et beskrivende Navn for rabattordningen, for eksempel 'Rabatt for helseplan', og andre relevante innstillinger, som rabattsats og elementene rabatten tilbys på.
Under Til hvem, velg helseplan-taggen du opprettet i 1. Legg til en tagg for rabatter i helseplan.
Velg Lagre.
Legge til elementgrupper
Du kan bruke elementgrupper til å legge til en gruppe relaterte elementer, som avormingsmidler, i en helseplan. Deretter kan riktig element velges for en pasient fra alternativene i elementgruppen. Når elementgrupper redigeres, for eksempel når et utgått produkt erstattes med et annet, oppdateres alle helseplaner og helseplan-abonnementer som inneholder elementgruppen automatisk.
Merk: Når en helseplan inneholder elementgrupper, avhenger totalelementkostnadene og sparingen av hvilke elementer som brukes fra elementgruppene i abonnementets periode.
Du finner elementgrupper for helseplan i Innstillinger > Lister & Maler > Helseplan under Elementgrupper for helseplan.
Slik legger du til en elementgruppe:
Velg Ny. Siden Rediger elementgruppe for helseplan åpnes.
Velg avmerkingsboksen Velgbar for helseplanmaler for å gjøre elementgruppen tilgjengelig for bruk i helseplaner.
Legg til en beskrivende Navn på elementgruppe for elementgruppen.
Velg Elementliste som du vil søke etter elementer i.
I Antall ganger element har blitt brukt legger du til maksimalt antall elementer en abonnent kan bruke fra elementgruppen, for eksempel tre produkter fra et utvalg av kattematprodukter (eller samme produkt tre ganger). Hvis du ikke ønsker å begrense bruken, velg Ubegrenset bruk.
Under Elementgruppens estimert verdi velger du hvordan totalverdien skal beregnes:
Minimum: Beregner estimert totalverdi basert på laveste pris på elementene i gruppen og verdien i Antall ganger element har blitt brukt.
Gjennomslitt: Beregner estimert totalverdi basert på gjennomsnittsprisen på elementene i gruppen og verdien i Antall ganger element har blitt brukt.
Maksimum: Beregner estimert totalverdi basert på høyeste pris på elementene i gruppen og verdien i Antall ganger element har blitt brukt.
Egen verdi: Du kan angi en estimert totalverdi manuelt. Hvis du valgte Ubegrenset bruk, kan du bare velge dette alternativet og legge til din egen estimert verdi.
Under Elementer legger du til elementene du vil inkludere i elementgruppen. Du kan søke etter elementer ved hjelp av søkefeltet eller bruke elementknappene.
Når du har lagt til et element i listen, velger du blyantknappen nederst på raden for elementet for å redigere elementegenskapene:
Mengde: Legg til mengden som en abonnent kan bruke, for eksempel tre poser med kattemat.
Pris: Legg til prisen for det enkelte elementet, for eksempel én pose mat.
Kan brukes etter at abonnementet er avsluttet: Noen ganger ønsker en klinikk å gjøre enkelte elementer tilgjengelige for pasienten selv om abonnementet er utløpt. For eksempel, hvis pasienten har et månedlig legemiddelabonnement, men måtte hoppe over en måned av en eller annen grunn, vil klinikken gi den manglende behandlingen. I dette tilfellet velger du dette alternativet for de månedlige elementene og angir antall dager elementet kan brukes etter at abonnementet er avsluttet.
Velg Lagre.
Redigere og deaktivere elementgrupper
I Innstillinger > Lister & Maler > Helseplan under Elementgrupper for helseplan velger du blyantknappen på raden for elementgruppen du vil redigere.
Slik deaktiverer du en elementgruppe slik at den ikke kan brukes i helseplaner: Fjern avmerkingen i Aktiv. Elementgruppen arkiveres. For å finne arkiverte elementgrupper, bruk filteret Arkivert i Innstillinger > Lister & Maler > Helseplan under Elementgrupper for helseplan. Du kan redigere arkiverte elementgrupper og aktivere dem igjen.