Hvis du har dupliserte kundeoppføringer med samme informasjon i Provet, kan du slå dem sammen til én enkelt oppføring.
Du kan få dupliserte kundeoppføringer hvis du for eksempel legger til samme kunde under et annet navn eller en annen adresse, eller hvis du oppretter en profil med for lite informasjon. For å forhindre dette, se Unngå dupliserte kunder.
Merk: Før du slår sammen kunder, må du ferdigstille all økonomi for begge oppføringene. Ingen av oppføringene kan ha uavsluttede konsultasjoner, ubetalte fakturaer eller ubrukt forskuddsbetalinger. Arkiverte og sammenslåtte kunder vises fortsatt på Kundeside for Kunder & Pasienter, så bekreft først at kontoene er fullt oppgjort.
Slå sammen dupliserte kundeoppføringer
Gå til Kunder & Pasienter og åpne kundeoppføringen du vil slå sammen med en annen oppføring. Dette er oppføringen som blir arkivert etter sammenslåingen, men du kan velge hvilken informasjon du vil beholde senere i prosessen. Denne oppføringen kan ikke ha uavsluttede konsultasjoner eller ubetalte fakturaer.
På kundesiden velger du Handlinger > Slå sammen kunde. Siden Slå sammen kundeoppføringer åpnes, og viser oppføringen du åpnet under Mål kundepost.
Under Mål kundepost velger du kundeoppføringen du vil beholde. Denne oppføringen får dataene fra kundeoppføringen som skal slås sammen.
Under Velg generell informasjon for å beholde, velger du hvilken generell informasjon du vil beholde. Som standard velger Provet informasjonen til den målrettede kundens oppføring. Bruk panelet til høyre til å gå gjennom all dataen som skal slås sammen.
Velg Slå sammen, og bekreft deretter.
Etter sammenslåingen blir den sammenslåtte oppføringen arkivert. Du kan finne arkiverte kunder på fanen Kunder & Pasienter ved å bruke filteret Arkivert. Provet lagrer en merknad om sammenslåingen i begge kunders Kommunikasjon-fane. Hvis begge kundene har pasienter til felles, dupliserer Provet disse pasientene i den målrettede kundens oppføring. Du kan deretter slå sammen de dupliserte pasientene også.
Hva skjer med økonomisk informasjon?
Økonomiske data, som fakturaer, betalingskort og ikke-allokerte betalinger, slås ikke sammen. Du kan fortsatt finne den sammenslåtte kundens fakturaer på Fakturering > Fakturaer, eller på pasientens side etter sammenslåingen.
Refusjoner: Håndter eventuelle ubrukt forskuddsbetalinger før sammenslåingen. Provet overfører dem ikke automatisk.
Hvis du trenger å angre en sammenslåing, se Fjern sammenslåing.