Il Rapporto Articolo mostra in un unico elenco tutte le linee di fatturazione di un periodo. Ogni linea riporta l'articolo, la fattura, il cliente e il paziente, il veterinario, la quantità, il prezzo e gli eventuali sconti. Usa il Rapporto Articolo per vedere cosa ha venduto la tua clinica e a quanto ammontano gli sconti concessi.
Il Rapporto Articolo sostituisce tre rapporti: Vendite oggetto, Sconti e Fatture scontate.
Per usare il Rapporto Articolo, ti servono i seguenti permessi:
i permessi utente Rapporti finanziari e Rapporti di vendita delle voci finanziarie
Per assegnare questi permessi a un utente, consulta Visualizzare e gestire i permessi utente.
Aprire il Rapporto Articolo
Per aprire il Rapporto Articolo, vai a Rapporti > Rapporti e seleziona Rapporto Articolo dall'elenco.
La pagina del Rapporto Articolo contiene tre schede:
Rapporto Articolo: il rapporto, con le relative viste e i filtri
In programma: rapporti Articolo inviati via e-mail secondo una pianificazione
Condiviso: rapporti Articolo che hai inviato via e-mail
Le sei cifre in alto nel Rapporto Articolo mostrano i totali in base ai filtri attuali:
Oggetti venduti
Ricavi lordi
Ricavi netti
Sconti totali
Percentuale di sconto
Valore medio dell'oggetto
Se le fatture usano più valute, il Rapporto Articolo mostra ogni cifra una volta per ciascuna valuta.
Quanto sono aggiornati i dati del Rapporto Articolo?
Il Rapporto Articolo mostra i dati dell'ultimo aggiornamento. Gli orari degli aggiornamenti sono indicati in alto nel Rapporto Articolo, accanto al pulsante Programma. Le fatture completate dopo un aggiornamento vengono visualizzate nel Rapporto Articolo dopo l'aggiornamento successivo.
Viste del Rapporto Articolo
Il Rapporto Articolo include alcune viste predefinite, disponibili nelle schede in alto. Ogni vista predefinita mostra inizialmente le fatture degli ultimi 30 giorni.
Predefinito: tutte le linee di fatturazione
Sconti: linee di fatturazione con uno sconto, raggruppate per tipo di fonte dello sconto
Fatture scontate: linee di fatturazione con uno sconto, raggruppate per fattura
Salvare una vista personalizzata del Rapporto Articolo
Salva una vista personalizzata del Rapporto Articolo per riutilizzare gli stessi filtri, raggruppamenti e colonne.
Seleziona la vista da cui vuoi partire.
Modifica i filtri, il raggruppamento o le colonne.
Seleziona Salva vista.
In Nome vista, inserisci un nome per la vista e seleziona Aggiungi.
La nuova vista appare in una scheda dopo quelle predefinite.
Per modificare una vista salvata, apporta le modifiche e seleziona Salva vista. Seleziona quindi Salva modifiche per aggiornare la vista oppure Salva come nuova vista per conservare entrambe le versioni.
Per rinominare, duplicare o eliminare una vista salvata, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda della vista. Seleziona quindi Rinomina, Duplica o Cancellare.
Per creare una nuova vista, seleziona + dopo le schede delle viste.
Filtrare il Rapporto Articolo
I filtri determinano quali linee di fatturazione vengono mostrate nel Rapporto Articolo. Quando modifichi un filtro, si aggiornano sia il rapporto sia le sei cifre.
Ogni vista del Rapporto Articolo include il filtro Data fattura. Per modificare il periodo del Rapporto Articolo:
Seleziona il filtro Data fattura.
Seleziona un periodo, ad esempio Ultimi 7 giorni, oppure scegli una data di inizio e una data di fine nel calendario.
Seleziona Applica.
Il Rapporto Articolo mostra le linee di fatturazione del periodo selezionato.
Per aggiungere un altro filtro al Rapporto Articolo:
Seleziona + Aggiungi filtro.
Seleziona un filtro, ad esempio Stato di pagamento.
Seleziona i valori da includere, ad esempio le caselle di controllo «Non pagato» e «Parzialmente pagato».
Il Rapporto Articolo mostra solo le linee di fatturazione che corrispondono a tutti i filtri.
Per modificare un filtro, selezionalo. Per rimuovere un singolo filtro, seleziona la x accanto al nome del filtro. Per rimuovere tutti i filtri, seleziona Azzera filtri.
Per trovare linee di fatturazione nel Rapporto Articolo senza usare un filtro, inserisci un termine nel campo Cerca, ad esempio parte del nome di un cliente.
Puoi filtrare il Rapporto Articolo per Data fattura, Stato di pagamento, Tipo di fattura, Stato del reclamo assicurativo, Tag, Cliente, Veterinario, Clinica, Creato da, Tipo oggetto, Sottogruppo oggetto, Oggetto specifico, Numero partita, Tipo di fonte dello sconto, Ha uno sconto, Organizzazione referente e Veterinario referente.
Raggruppare il Rapporto Articolo
Raggruppa il Rapporto Articolo per visualizzare i totali per veterinario, cliente, posizione della clinica o oggetto, anziché le singole linee di fatturazione.
Seleziona Visualizza.
In Raggruppa per, seleziona un'opzione.
Il Rapporto Articolo mostra una riga per ogni gruppo, con la quantità e i totali del gruppo. Il numero tra parentesi dopo il nome del gruppo indica quante linee di fatturazione contiene. Se le fatture usano più valute, viene mostrata una riga per ogni valuta in ciascun gruppo.
Per visualizzare le linee di fatturazione di un gruppo, seleziona la freccia all'inizio della riga del gruppo. Per tornare a visualizzare le singole linee di fatturazione, seleziona Nessuno in Raggruppa per.
Le opzioni di raggruppamento sono Veterinario, Cliente, Clinica, Tipo oggetto, Sottogruppo, Articolo, Tipo di fonte dello sconto e Fattura. Per visualizzare il Rapporto Articolo per ogni posizione della clinica, raggruppa per Clinica.
Ad esempio, per vedere a quanto ammontano gli sconti concessi da ciascun veterinario, apri la vista Sconti e raggruppa per Veterinario.
Il vecchio Rapporto vendite oggetto offriva più opzioni di raggruppamento. Per ottenere lo stesso risultato nel Rapporto Articolo, aggiungi un filtro per il valore che ti serve, quindi raggruppa usando una delle opzioni disponibili.
Scegliere le colonne del Rapporto Articolo
Scegli quali colonne mostrare nel Rapporto Articolo da Gestione delle colonne.
Seleziona Visualizza.
Seleziona Gestione delle colonne.
Seleziona il pulsante a forma di occhio accanto a una colonna per mostrarla o nasconderla.
Il Rapporto Articolo mostra le colonne selezionate.
Per trovare una colonna, usa il campo Cerca colonna. Per mostrare tutte le colonne, seleziona Mostra tutti. Per modificare l'ordine delle colonne, trascinale verso l'alto o verso il basso nell'elenco. Le colonne Data, Quantità, Totale escl. I.V.A. e Totale incl. I.V.A. sono sempre visibili.
Le seguenti colonne del Rapporto Articolo non erano presenti nel vecchio Rapporto vendite oggetto: N. visita, Stato di pagamento, Prezzo originale, Sconto %, Importo sconto, Tipo di fonte dello sconto, Organizzazione referente, Veterinario referente e Tag.
Esportare, pianificare o condividere il Rapporto Articolo
I pulsanti Esporta, Programma e Condividi si trovano nell'angolo in alto a destra del Rapporto Articolo.
Seleziona Esporta per scaricare il Rapporto Articolo come file CSV, Excel o PDF.
Seleziona Programma per inviare il Rapporto Articolo via e-mail secondo una pianificazione regolare. Per i passaggi, consulta Pianificare un rapporto.
Seleziona Condividi per inviare il Rapporto Articolo una volta via e-mail. Per i passaggi, consulta Inviare un rapporto via e-mail.
Sconti e fatture scontate nel Rapporto Articolo
Il Rapporto Articolo include due viste che sostituiscono i rapporti Sconti e Fatture scontate. Apri il Rapporto Articolo e seleziona la vista Sconti o Fatture scontate.
Se usavi i rapporti Sconti con il solo permesso utente Rapporti sugli sconti finanziari, chiedi all'amministratore di aggiungere i permessi utente Rapporti finanziari e Rapporti di vendita delle voci finanziarie.
Cosa significa «Non tracciato» nel Rapporto Articolo?
Nel Rapporto Articolo, il tipo di fonte dello sconto «Non tracciato» indica che lo sconto è stato applicato prima che Provet iniziasse a registrare le fonti degli sconti. L'importo e la percentuale dello sconto sono corretti; è sconosciuta solo la fonte dello sconto.
Gli altri tipi di fonte dello sconto nel Rapporto Articolo sono «Sconto cliente», «Schema sconto» e «Manuale».
Il prezzo unitario nel Rapporto Articolo è al lordo o al netto dello sconto?
Nel Rapporto Articolo, Presso unità indica il prezzo scontato. Per visualizzare il prezzo prima dello sconto, mostra la colonna Prezzo originale in Gestione delle colonne.
Il Rapporto sulla variazione del prezzo degli articoli è ancora disponibile?
Il Rapporto sulla variazione del prezzo degli articoli è ancora disponibile come rapporto separato. Il Rapporto Articolo sostituisce solo i rapporti Vendite oggetto, Sconti e Fatture scontate.
Tornare al vecchio rapporto
Il vecchio Rapporto vendite oggetto è ancora disponibile. Per aprirlo, seleziona il pulsante con tre puntini (⋯) in alto a destra nel Rapporto Articolo, quindi seleziona Cambia al vecchio rapporto.