Il codice a barre bancario consente ai clienti di pagare una fattura inquadrandolo con l’app della propria banca. Provet stampa il codice a barre bancario sulle fatture delle sedi della clinica in Finlandia, comprese le fatture allegate alle lettere di debito. L’app della banca inserisce automaticamente il Numero account (IBAN), l’importo, il Numero di riferimento e la Data di scadenza. Il Cliente non deve inserire manualmente i Dettagli di pagamento.
Sulla Fattura, il codice a barre bancario viene stampato sotto il riquadro delle Informazioni di pagamento. Sopra il simbolo del codice a barre viene stampato un numero di 54 cifre, detto codice a barre virtuale. Se il Cliente non può inquadrare il codice a barre, può inserire manualmente i Dettagli di pagamento, come per qualsiasi altra Fattura. Il codice a barre bancario segue la guida di Finance Finland: versione 4 per i numeri di riferimento finlandesi e versione 5 per i numeri di riferimento RF.
La maggior parte delle cliniche configura il codice a barre bancario una volta, quando inizia a usare Provet. In seguito, basta selezionare Accettato pagamento posticipato quando si finalizza una Fattura che il Cliente pagherà in un secondo momento.
Configurare il codice a barre bancario
Per le sedi della clinica in Finlandia, il codice a barre bancario richiede tre gruppi di impostazioni: il profilo della Posizione della clinica, le impostazioni del Numero di riferimento e le impostazioni di stampa. Se manca anche una sola impostazione, Provet non stampa il codice a barre bancario. La maggior parte delle cliniche configura queste impostazioni una volta, quando inizia a usare Provet. Per apportare queste modifiche, è necessario disporre dei permessi per modificare le impostazioni (vedere Visualizzare e gestire i permessi utente).
Controllare la nazione e il Numero IBAN nel profilo della Posizione della clinica
Il codice a barre bancario usa la nazione e il Conto corrente bancario indicati nel profilo della Posizione della clinica. Verificare che nel profilo siano presenti:
Nazione: Finlandia
Numero IBAN: il Conto corrente bancario su cui vengono accreditati i pagamenti
Per controllare o modificare il profilo della Posizione della clinica, andare su Impostazioni > Posizione della clinica, quindi selezionare il pulsante a forma di matita accanto a Profilo della Posizione della clinica.
Attivare i numeri di riferimento finlandesi o RF
Il codice a barre bancario richiede un Numero di riferimento valido su ogni Fattura. Per attivare i numeri di riferimento nelle impostazioni dell’organizzazione:
Andare su Impostazioni > Organizzazione.
Selezionare il pulsante a forma di matita accanto a Impostazioni organizzazione.
Selezionare la casella di controllo Crea numeri di riferimento per le fatture.
Nel menu a discesa Tipo di numero di riferimento, selezionare Numero di riferimento finlandese oppure Riferimento europeo creditori RF.
Selezionare Salva.
Da questo momento, alle Fatture viene assegnato un Numero di riferimento finlandese o RF.
Mostrare le informazioni di pagamento sulle fatture
Il codice a barre bancario viene stampato sotto il riquadro delle Informazioni di pagamento, quindi la Fattura deve includere tale riquadro. Per attivarlo nelle impostazioni di stampa:
Andare su Impostazioni > Impostazioni stampa > Fattura.
Selezionare il pulsante a forma di matita sopra Intestazione.
Nella sezione Corpo, selezionare la casella di controllo Mostra le informazioni di pagamento.
Selezionare Salva.
Le Fatture con Accettato pagamento posticipato selezionato mostreranno il riquadro delle Informazioni di pagamento e il codice a barre bancario.
Aggiungere il codice a barre bancario a una fattura
Il codice a barre bancario viene stampato sulle fatture che il Cliente paga in un secondo momento. Per aggiungerlo quando si finalizza una Fattura:
Se la clinica usa la finalizzazione in un solo passaggio:
Nella pagina della Fattura, selezionare Finalizza fattura.
Selezionare la casella di controllo Accettato pagamento posticipato.
Selezionare Finalizza - Non ancora pagato.
Se la clinica usa la finalizzazione in due passaggi:
Nella pagina della Fattura, selezionare Ultimare.
Nella sezione Pagamenti, selezionare la casella di controllo Accettato pagamento posticipato.
Il PDF della Fattura mostra ora il riquadro delle Informazioni di pagamento e il codice a barre bancario. Il codice è incluso quando si stampa o si scarica la Fattura oppure la si invia via e-mail.
Aggiungere il codice a barre bancario a una lettera di debito
Per le sedi della clinica in Finlandia, il codice a barre bancario viene stampato su ogni Fattura allegata a una lettera di debito. Non viene stampato sulla lettera di debito stessa. Per includerlo, selezionare Allega fatture quando si invia la lettera di debito (vedere Generare un rapporto debitori e creditori).
Sulla Fattura allegata, il codice a barre bancario indica l’importo che il Cliente deve pagare subito. L’importo include la Tassa di ritardo e gli Interessi di ritardo. Questo codice a barre non riporta una Data di scadenza, perché quella originale è trascorsa. Il riquadro delle Informazioni di pagamento sulla Fattura allegata mostra lo stesso importo del codice a barre bancario.
Per configurare le tasse di ritardo e gli interessi di ritardo, vedere Come si aggiungono le commissioni sulle fatture e le tasse di ritardo?.
Perché manca il codice a barre bancario su una fattura?
Non tutte le fatture delle sedi della clinica in Finlandia riportano un codice a barre bancario. Se manca, verificare la Fattura in base a questo elenco:
Una Fattura senza Accettato pagamento posticipato non include né il riquadro delle Informazioni di pagamento né il codice a barre bancario. Per aggiungere il codice, selezionare la casella di controllo Accettato pagamento posticipato nella sezione Pagamenti della Fattura, quindi stamparla di nuovo.
Una Fattura finalizzata con Finalizza - Pagamento completo in contanti o Finalizza - Pagamento completo con carta, oppure pagata interamente in un secondo momento, non ha più importi da saldare. Se non resta alcun importo da saldare, la Fattura non riporta il codice a barre bancario.
Una Fattura consolidata non riporta mai un codice a barre bancario. Il Cliente inserisce manualmente nell’app della banca i Dettagli di pagamento della Fattura consolidata.
Una lettera di debito inviata senza Allega fatture non riporta il codice a barre bancario, perché questo viene stampato sulle fatture allegate. Per includerlo, inviare di nuovo la lettera di debito con Allega fatture selezionato.
Una Fattura con un Numero di riferimento mancante o non valido non riporta il codice a barre bancario. Verificare che sia attiva l’opzione Numero di riferimento con il tipo finlandese o RF.
Se l’IBAN nel profilo della Posizione della clinica manca o non è valido, nessuna Fattura di quella sede riporta il codice a barre bancario. Controllare l’IBAN nel profilo della Posizione della clinica.
Le Fatture di una sede della clinica con una nazione diversa dalla Finlandia non riportano mai un codice a barre bancario.
Se Mostra le informazioni di pagamento è disattivato nelle impostazioni di stampa, nessuna Fattura riporta il codice a barre bancario.
Se dopo aver verificato tutti i punti precedenti il codice a barre bancario continua a mancare, contattare lo specialista dell’onboarding o il Supporto Provet.