L'integrazione E-conomic esporta le registrazioni finanziarie da Provet a Visma E-conomic. Puoi eseguire l'esportazione manualmente oppure impostarla per essere eseguita ogni notte o una volta alla settimana.
Nota: questo contenuto è specifico per il sistema di contabilità E-conomic di Visma, utilizzato dalle cliniche in Danimarca.
All'inizio esegui l'esportazione manualmente. In questo modo impari come funziona e puoi tornare indietro e risolvere autonomamente eventuali problemi se dovessero mancare dei dati.
Scegli il tipo di output
Provet esporta i dati in E-conomic in uno di due tipi di output. Scegli quello più adatto alla modalità con cui la tua clinica riconcilia i conti.
Transazioni esporta ogni transazione separatamente, ad eccezione delle righe con valore 0. È l'opzione più precisa, perché puoi cercare i numeri dei voucher creati in E-conomic nel rapporto della panoramica dei conti in Provet. Inoltre, crea un numero considerevolmente maggiore di voucher in E-conomic, con possibili ripercussioni sul prezzo dell'iscrizione a E-conomic.
Saldo esporta il saldo totale per giorno e per conto. Questa opzione crea molti meno voucher in E-conomic, ma può rendere più difficile riconciliare le registrazioni o risalire a Provet.
Il tipo di output viene impostato nella Pagina delle impostazioni, in Formato output.
Apri la pagina dell'esportazione
Apri una fattura o una fattura proforma.
Seleziona il pulsante che apre l'esportazione nella barra degli strumenti in fondo alla fattura. Nella maggior parte delle cliniche si chiama Esportazione E-conomic.
L'esportazione si apre in una nuova scheda del browser. Il pulsante è un pulsante di integrazione personalizzata, aggiunto quando l'integrazione viene attivata; pertanto, nella tua clinica potrebbe avere un nome diverso. Il menu a sinistra contiene quattro pagine:
Inizio: le registrazioni non ancora esportate in E-conomic, elencate come verifiche non esportate
Esportazioni: le esportazioni precedenti in E-conomic, elencate come verifiche esportate
Eventi: un registro dei file di dati inviati a E-conomic, con l'orario e l'utente che li ha inviati
Impostazioni: la pagina delle impostazioni, in cui puoi impostare l'esecuzione dell'esportazione giornaliera o settimanale. Le altre impostazioni di questa pagina vengono configurate durante l'installazione dell'integrazione.
Crea un file di dati per l'esportazione
Prima di poter inviare i dati a E-conomic, crea un file da esportare.
Vai alla pagina Inizio.
Seleziona + Esporta ora nell'angolo in alto a destra. Si apre un riquadro con un calendario.
Seleziona una data. L'esportazione include tutti i dati fino a quella data inclusa.
Seleziona Crea. Il file è ora pronto nella pagina Esportazioni.
Nota: un'esportazione può includere registrazioni appartenenti a un periodo già esportato. Se sono state registrate correzioni di pagamenti o registrazioni con data precedente, l'esportazione include tali modifiche.
Invia i dati del file a E-conomic
Vai alla pagina Esportazioni, dove il file è pronto.
Seleziona il pulsante con i tre puntini nella riga del file.
Seleziona Generare output.
Dopo qualche istante lo stato cambia. Un file di dati può avere uno dei seguenti stati:
'Nessuno': il file non è stato esportato in E-conomic
'E-Conomic Saldo fallito': l'esportazione non è riuscita. Vai alla pagina Eventi per conoscere il motivo
'E-Conomic Saldo creato' per un'esportazione del saldo oppure 'E-Conomic Tr creato' per un'esportazione delle transazioni: l'esportazione è riuscita e puoi vedere i dati nella bozza o nelle bozze in E-conomic
Ora puoi confrontare le informazioni esportate con il rapporto generato dalla panoramica dei conti in Provet.
Quando esporti un saldo, E-conomic restituisce a Provet i numeri dei voucher creati. Per visualizzarli, fai doppio clic sulla riga del file. Un riquadro sul lato destro dello schermo mostra i numeri dei voucher creati per quel file.
Cause comuni degli errori di esportazione
Per leggere l'errore, vai alla pagina Esportazioni e fai doppio clic sulla riga dell'esportazione non riuscita. Un pannello sul lato destro mostra i dettagli.
Se un'esportazione non riesce, controlla innanzitutto se alcuni dati sono stati trasferiti in E-conomic. Quando i dati vengono inviati a più bozze perché la tua clinica ha diversi reparti e solo un reparto presenta un errore, i dati dell'altro reparto possono comunque essere trasferiti nella relativa bozza, anche se l'esportazione ha lo stato 'E-Conomic Saldo fallito'. Cancella i dati trasferiti in E-conomic, in modo che non vengano inclusi nuovamente quando correggi l'errore e invii di nuovo il file.
Il conto XXXX non esiste
Una registrazione in Provet utilizza un numero di conto che non esiste in E-conomic.
Per risolvere il problema, crea il numero di conto in E-conomic e invia nuovamente l'esportazione. Se vuoi utilizzare un numero di conto diverso, correggi la riga in E-conomic.
Il periodo è chiuso
Una registrazione nel file ha una data che rientra in un periodo chiuso in E-conomic. Di solito si tratta di una nota di credito retrodatata.
La correzione richiede diversi passaggi sia in E-conomic sia in Provet. Contattare l'assistenza Provet.
Anno contabile mancante
Questo messaggio viene visualizzato di solito quando l'esportazione viene eseguita automaticamente e non è stato creato un nuovo anno contabile, ad esempio dopo l'Anno Nuovo.
Per risolvere il problema, crea l'anno contabile. Allora vai all'esportazione, trova il file non riuscito, seleziona il pulsante con i tre puntini e seleziona Generare output.